증권발행실적보고서 2.2 (주)수젠텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 05월 21일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 수젠텍
대 표 이 사 :&cr; 손미진
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187
(전 화)043-710-2821
(홈페이지) http://www.sugentech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박종윤
(전 화) 043-710-2847
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개18,000,000,000
구분 발행총액 비고
-

&cr;

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장공모2019년 05월 15일2019년 05월 16일2019년 05월 20일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권㈜1,500,00018,000,000,000100.0대표주관회사1,500,00018,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합150,00010.01150,0001,800,000,0008.91150,0001,800,000,00010.0기관투자자1,050,00070.01701,082,33612,988,032,00064.61701,082,33612,988,032,00072.2일반투자자300,00020.0243444,2205,330,640,00026.5243222,6642,671,968,00014.8인수회사------145,000540,000,0003.018,000,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 1,500,000 100.0 414 1,676,556 20,118,672,000 100.0 415 1,500,000 100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월93,9438.73개월--6개월188,14817.4800,24573.91,082,336100.0
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 주주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 손미진 1,488,338 12.7% 1,488,338 11.3% 최대주주
유승범 480,862 4.1% 480,862 3.6% 등기임원
김은경 166,500 1.4% 166,500 1.3% 미등기임원
김원곤 91,800 0.8% 91,800 0.7% 친인척
손미분 45,900 0.4% 45,900 0.3% 친인척
김재균 30,600 0.3% 30,600 0.2% 친인척
박종윤 26,694 0.2% 26,694 0.2% 등기임원
이정은 20,000 0.2% 20,000 0.2% 미등기임원
허강민 15,300 0.1% 15,300 0.1% 등기임원
김진주 15,300 0.1% 15,300 0.1% 친인척
이상아 15,300 0.1% 15,300 0.1% 친인척
이성민 15,300 0.1% 15,300 0.1% 친인척
이유진 15,300 0.1% 15,300 0.1% 친인척
구수진 8,000 0.1% 8,000 0.1% 미등기임원
5%이상 주주 티에스 2015-9 성장전략 M&A 투자조합 1,166,668 10.0% 1,166,668 8.8% 벤처금융
에트리홀딩스 882,770 7.5% 882,770 6.7% 일반법인
연구개발특구 일자리창출투자펀드 716,830 6.1% 716,830 5.4% 벤처금융
계 5,201,462 44.4% 5,201,462 39.3%

주) 상기 지분율은 우선주 297,028주를 포함하여 계산되었으며, 5% 이상 주요주주는 모두 보통주입니다.&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자 등기일 : 2019년 5월 22일(예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2019년 5월 27일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 5월 28일(예정)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구분 방법 일자
모집(매출)가액 확정공고

한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)

 2019년 5월 13일
금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr) 2019년 5월 13일
주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 5월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 5월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 안내 공고 인터넷 공고&cr;(http://www.sugentech.com) 2019년 5월 15일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분 방법 일자
청약 배정 공고 한국투자증권 홈페이지 주) 2019년 5월 20일
주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 5월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 4월 17일 (증권신고서)
2019년 5월 2일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 5월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2019년 5월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜수젠텍 : 대전광역시 유성구 테크노2로 187
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2019년 4월 17일 (예비투자설명서)
2019년 5월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 5월 3일 (투자설명서)
2019년 5월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
2019년 5월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,0001,500,00018,000,000,0001,500,00018,000,000,000보통주-----12,0001,500,00018,000,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 18,000,000,000 -
계 18,000,000,000 12,000 -
매출 - -
계 - - -
총 계 18,000,000,000 -

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
10,934,000,000729,000,0006,337,000,00018,000,000,000
시설자금 운영자금 기타 계

주) 기타에는 연구개발비 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주&cr;&cr;

구 분 주식수
실권주 45,000주
단수주 -
합 계 45,000주

&cr;2. 실권주 처리내역&cr;&cr;1) 인수기관의 인수내역&cr;

(단위 : 주, %)
배정대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 배정주식수 배정 후 소유주식수 비 고
주식주 지분율
한국투자증권(주) 대표주관회사 45,000 45,000 0.34 인수분
계 - 45,000 45,000 0.34 -
주) 지분율은 총발행주식수 13,223,034주 기준입니다.

&cr;2) 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;3) 기타&cr;&cr;해당사항 없습니다.