| 2021년 11월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 01일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행금액, 인수인, 발행일 변경에 따른 정정 | 10,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) 10,000,000,000 | 운영자금 (원) 6,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 11월 26일 | 2026년 11월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2026년 11월 26일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2026년 11월 29일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항&cr; | [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 26일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 2,000,000,000원(Call option 20%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 75,517주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 107,880주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.62%에서 최대 0.88%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.&cr;&cr;이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | [Put Option에 관한 사항]&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 중 결정 예정) &cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;다. 취득규모 : 최대 1,200,000,000원(Call option 20%)&cr;라. 취득목적 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등 지분율 제고&cr;마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 특수관계인, 임직원, 계열회사 등&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 70,175주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 100,250주까지 취득 가능하다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 0.61%에서 최대 0.86%(리픽싱 70%)까지 보유 가능하며, 이 경우 전환으로 인한 이익은 전환시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있다.&cr;&cr;이 외 Call Option 및 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 청약일 | 2021년 07월 05일 | 2021년 11월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2021년 11월 26일 | 2021년 11월 29일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 07월 01일 | 2021년 11월 25일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1)변경 후 | 주1)변경 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 주2)변경 후 | 주2)변경 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특정인에 대한 대상자별 사채발행 내역 | 유티씨인베스트먼트 주식회사가 업무집행조합원으로 설립예정인 사모투자회사 | 한양증권, 삼성증권 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&cr; 주) 변경 전&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 26일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 신한은행 PWM Privilege강남센터
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-09-27 |
2023-10-27 |
2023-11-26 |
100.0000% |
|
2차 |
2023-12-28 |
2023-01-29 |
2024-02-26 |
100.0000% |
|
3차 |
2024-03-27 |
2024-04-26 |
2024-05-26 |
100.0000% |
|
4차 |
2024-06-27 |
2024-07-29 |
2024-08-26 |
100.0000% |
|
5차 |
2024-09-27 |
2024-10-28 |
2024-11-26 |
100.0000% |
|
6차 |
2024-12-28 |
2025-01-27 |
2025-02-26 |
100.0000% |
|
7차 |
2025-03-27 |
2025-04-28 |
2025-05-26 |
100.0000% |
|
8차 |
2025-06-27 |
2025-07-28 |
2025-08-26 |
100.0000% |
|
9차 |
2025-09-27 |
2025-10-27 |
2025-11-26 |
100.0000% |
|
10차 |
2025-12-28 |
2026-01-27 |
2026-02-26 |
100.0000% |
|
11차 |
2026-03-27 |
2026-04-27 |
2026-05-26 |
100.0000% |
|
12차 |
2026-06-27 |
2026-07-27 |
2026-08-26 |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;나. 발행회사의 콜옵션(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 11월 26일로부터 30개월이 경과한 날인 2024년 05월 26일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-11-06 |
2022-11-16 |
2022-11-26 |
101.0000% |
|
2차 |
2023-02-06 |
2023-02-16 |
2023-02-26 |
101.2545% |
|
3차 |
2023-05-06 |
2023-05-16 |
2023-05-26 |
101.50 08% |
|
4차 |
2023-08-06 |
2023-08-16 |
2023-08-26 |
101.7554% |
|
5차 |
2023-11-06 |
2023-11-16 |
2023-11-26 |
102.0100% |
|
6차 |
2024-02-06 |
2024-02-16 |
2024-02-26 |
102.2814% |
|
7차 |
2024-05-06 |
2024-05-16 |
2024-05-26 |
102.5 172% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 명확하게 하면, 제2호에서 정한 제1차 내지 제7차 매도청구를 총합하여, 본 사채 인수 금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr;
주1) 변경 후&cr;
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 신한은행 PWM Privilege강남센터
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-09-30 |
2023-10-30 |
2023-11-29 |
100.0000% |
|
2차 |
2023-12-31 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
100.0000% |
|
3차 |
2024-03-30 |
2024-04-29 |
2024-05-29 |
100.0000% |
|
4차 |
2024-06-30 |
2024-07-30 |
2024-08-29 |
100.0000% |
|
5차 |
2024-09-30 |
2024-10-30 |
2024-11-29 |
100.0000% |
|
6차 |
2024-12-30 |
2025-01-31 |
2025-02-28 |
100.0000% |
|
7차 |
2025-03-30 |
2025-04-29 |
2025-05-29 |
100.0000% |
|
8차 |
2025-06-30 |
2025-07-30 |
2025-08-29 |
100.0000% |
|
9차 |
2025-09-30 |
2025-10-30 |
2025-11-29 |
100.0000% |
|
10차 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
100.0000% |
|
11차 |
2026-03-30 |
2026-04-29 |
2026-05-29 |
100.0000% |
|
12차 |
2026-06-30 |
2026-07-30 |
2026-08-29 |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;나. 발행회사의 콜옵션(Call Option)&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 11월 29일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-11-09 |
2022-11-19 |
2022-11-29 |
101.0000% |
|
2차 |
2023-02-08 |
2023-02-18 |
2023-02-28 |
101.25 17% |
|
3차 |
2023-05-09 |
2023-05-19 |
2023-05-29 |
101.50 08% |
|
4차 |
2023-08-09 |
2023-08-19 |
2023-08-29 |
101.7554% |
|
5차 |
2023-11-09 |
2023-11-19 |
2023-11-29 |
102.0100% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 명확하게 하면, 제2호에서 정한 제1차 내지 제5차 매도청구를 총합하여, 본 사채 인수 금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr;
&cr; 주2) 변경 전&cr;
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 25,000,000,000 | 26,163 | 955,547 | 2022년 06월 29일 ~ 2026년 05월 29일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 25,000,000,000 | - | (A) | 955,547 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 10,000,000,000 | 26,484 | (B) | 377,586 | 2022년 11월 26일 ~ 2026년 10월 26일 | - | ||
| 합계 | 35,000,000,000 | - | 1,333,133 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,826,022 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 11.27 | |||||||
&cr;&cr; 주2) 변경 후&cr;
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 25,000,000,000 | 19,395 | 1,288,992 | 2022년 06월 29일 ~ 2026년 05월 29일 | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | 25,000,000,000 | - | (A) | 1,288,992 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 6,000,000,000 | 17,100 | (B) | 350,877 | 2022년 11월 29일 ~ 2026년 10월 29일 | - | ||
| 합계 | 31,000 , 000,000 | - | 1,639,869 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 11,826,022 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 13.87 | |||||||
&cr;&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 07월 01일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 피플바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 강성민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 6층 | |
| (전 화) 031-526-7825 | ||
| (홈페이지)http://www.peoplebio.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 | (성 명) 조대원 |
| (전 화) 031-526-7825 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 신한은행 PWM Privilege강남센터
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
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|
1차 |
2023-09-30 |
2023-10-30 |
2023-11-29 |
100.0000% |
|
2차 |
2023-12-31 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
100.0000% |
|
3차 |
2024-03-30 |
2024-04-29 |
2024-05-29 |
100.0000% |
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4차 |
2024-06-30 |
2024-07-30 |
2024-08-29 |
100.0000% |
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5차 |
2024-09-30 |
2024-10-30 |
2024-11-29 |
100.0000% |
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6차 |
2024-12-30 |
2025-01-31 |
2025-02-28 |
100.0000% |
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7차 |
2025-03-30 |
2025-04-29 |
2025-05-29 |
100.0000% |
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8차 |
2025-06-30 |
2025-07-30 |
2025-08-29 |
100.0000% |
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9차 |
2025-09-30 |
2025-10-30 |
2025-11-29 |
100.0000% |
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10차 |
2025-12-30 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
100.0000% |
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11차 |
2026-03-30 |
2026-04-29 |
2026-05-29 |
100.0000% |
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12차 |
2026-06-30 |
2026-07-30 |
2026-08-29 |
100.0000% |
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr; 나. 발행회사의 콜옵션(Call Option)&cr;&cr;발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 경과한 날인 2022년 11월 29일로부터 24개월이 경과한 날인 2023년 11월 29일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
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|
FROM |
TO |
|||
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1차 |
2022-11-09 |
2022-11-19 |
2022-11-29 |
101.0000% |
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2차 |
2023-02-08 |
2023-02-18 |
2023-02-28 |
101.25 17% |
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3차 |
2023-05-09 |
2023-05-19 |
2023-05-29 |
101.50 08% |
|
4차 |
2023-08-09 |
2023-08-19 |
2023-08-29 |
101.7554% |
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5차 |
2023-11-09 |
2023-11-19 |
2023-11-29 |
102.0100% |
(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 명확하게 하면, 제2호에서 정한 제1차 내지 제5차 매도청구를 총합하여, 본 사채 인수 금액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
|
본건 펀드 |
: |
NH앱솔루트 코스닥벤처Mezzanine 전문투자형 사모투자신탁 제1호 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||