| 2025년 12월 23일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 11월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 사채총액 변경에 따른 정정 | 27,000,000,000 | 35,600,000,000 | |
| 3.자금조달의 목적 | 사채총액 변경에 따른 정정 | 기타자금(원): 27,000,000,000 | 기타자금(원): 35,600,000,000 | |
| 4.사채의 이율 | 계약조건 변경에 따른 정정 | 표면이자율(%): 4.5만기이자율(%): 4.5 | 표면이자율(%): 2.0만기이자율(%): 2.0 | |
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2056년 1월 30일 | 2055년 12월 31일 | |
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | 납입일 변경으로 인한 정정 | 매년 1월 30일, 4월 30일, 7월 30일, 10월 30일을 이자지급기일로 하여 지급한다 | 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 31일을 이자지급기일로 하여 지급한다 |
| 금리상향조정(Step up)조건 등 이자율 조정 조건 | 계약조건 변경에 따른 정정 | 가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률: 본 사채의 표면이율은 연 4.5%, 만기보장수익률은 연 복리 4.5%로 한다. | 가. 본 사채의 표면이율 및 만기보장수익률: 본 사채의 표면이율은 연 2.0%, 만기보장수익률은 연 복리 2.0%로 한다. | |
| 10. 청약일 | 납입일 변경으로 인한 정정 | 2025년 11월 12일 | 2025년 12월 23일 | |
| 11. 납입일 | 납입일 변경으로 인한 정정 | 2026년 1월 30일 | 2025년 12월 31일 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 항목 | 공시일 변경으로 인한 정정 | 주(1) | 주(2) |
| 다. 【전환에 관한 사항】 | 사채총액, 기산일, 납입일, 계약조건 변경으로 인한 정정 | 주(3) | 주(4) | |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 사채총액, 납입자 변경에 따른 정정 | 주(5) | 주(6) | |
| 【조달자금의 구제적 사용 목적】 | 납입자 변경에 따른 정정 | 주(7) | 주(8) | |
주(1) 가. 본 "자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정" 공시는 2025년 12월 11일 공시한 "제8회차 전환사채 발행 결정" 관련 공시입니다.
주(2)
가. 본 "자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정" 공시는 2025년 12월 23일 공시한 "제8회차 전환사채 발행 결정" 관련 공시입니다. 주(3)
다.【전환에 관한 사항】
① 전환비율 : 100%② 전환가액 : 1,581원③ 전환에 따라 발행할 주식 : 주식회사 피플바이오 기명식 보통주④ 전환에 따라 발행할 주식수 : 17,077,798주(발행주식 총수 대비 43.97%)⑤ 전환청구 기간 : 2027년 1월 30일~ 2055년 12월 30일⑥ 전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, ii) 주식배당 및 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 준비금의 자본전입, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소, 주식분할 및 병합 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식 수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일, 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 감자 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.
라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 전환주식의 전환가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
마. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.
주(4)
다.【전환에 관한 사항】
① 전환비율 : 100%② 전환가액 : 1,088원③ 전환에 따라 발행할 주식 : 주식회사 피플바이오 기명식 보통주④ 전환에 따라 발행할 주식수 : 32,720,588주(발행주식 총수 대비 59.99%)⑤ 전환청구 기간 : 2026년 12월 31일~ 2055년 11월 30일⑥ 전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 “발행회사”가 당시의 전환가액(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
위의 "기준가”라 함은 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 전환가격 조정사유 발행일의 직전일까지 제 5호(전환가액 조정)에 따라 조정된 전환가격으로 하되, 상장된 이후에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.
(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 ”발행회사'’의 발행 주식 총수로 한다.
(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
(3) 1 주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.
다. 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경의 기준일로 한다.
라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 주(5)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| (유)리얼리티젠 | - | 27,000,000,000 |
주(6)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| (유)휴먼데이타 | - | 35,600,000,000 |
주(7)
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| (유)리얼리티젠이 소유한 부동산 유형자산양수도 대금과 상계처리 |
주(8)
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| (유)휴먼데이타가 소유한 부동산 유형자산양수도 대금과 상계처리 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 23일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 피플바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 강 성 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, 판교디지털센터) | |
| (전 화)031-526-7825 | ||
| (홈페이지)http://www.peoplebio.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김태호 |
| (전 화) 031-526-7825 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 "자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정" 공시는 2025년 12월 23일 공시한 "제8회차 전환사채 발행 결정" 관련 공시입니다.나. 본 "8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 영구 전환사채권"은 부동산 양수 대금(대용납부)입니다.
다.【전환에 관한 사항】
① 전환비율 : 100%② 전환가액 : 1,088원③ 전환에 따라 발행할 주식 : 주식회사 피플바이오 기명식 보통주④ 전환에 따라 발행할 주식수 : 32,720,588주(발행주식 총수 대비 59.99%)⑤ 전환청구 기간 : 2026년 12월 31일~ 2055년 11월 30일
⑥ 전환가액 조정에 관한 사항
가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구 전까지 “발행회사”가 당시의 전환가액(본 호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가액)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 전환가액 또는 신주인수권행사가액 등으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
위의 "기준가”라 함은 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 전환가격 조정사유 발행일의 직전일까지 제 5호(전환가액 조정)에 따라 조정된 전환가격으로 하되, 상장된 이후에는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 가목에 따른 조정 후 전환가액은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.
(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 ”발행회사'’의 발행 주식 총수로 한다.
(2) 신발행주식수는 당해 조정사유로 인하여 발행할 주식의 수로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.
(3) 1 주당 발행가격은 주식배당, 무상증자의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다.
다. 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경의 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경 직후에 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본 항에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합, 주식 액면의 변경의 기준일로 한다.
라. 가목 내지 다목의 산식에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 조정된 전환가액이 보통주의 액면가 미만일 경우에는 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |