| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 2 | 15,085 | 10,560 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 2 | 8,000,000,000 | 530,328 | 757,575 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 인수계약서 전환권에 관한 사항(전환가액의 조정) 제4조 제24항 (5)의 라목 및 사목 라. 위 가목 내지 다목 과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2025년 05월 07일 및 그 이후 매 7개월, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 “시가산정액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 사. 본 항에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 후 전환가액 산정 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 9,194원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 8,554원 (C) 최근일가중산술평균주가 : 8,424원 (D) 산술평균[(A+B+C)/3] : 8,724.1원 (E) 기준주가[Max(C,D)] : 8,724.1원 (F) 조정 전 전환가액 : 15,085원 (G) 최저조정한도 : 10,560원(발행 당시 전환가격의 70%) (H) 조정 후 전환가액 : 10,560원(원단위 미만 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2025-05-07 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-10-02 전환사채권발행결정 2024-10-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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