| 2025년 05월 22일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 전환사채 발행결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2023년 12월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 원금상환방법 | 계약 당사자간 협의에 따른 조정 | 2. 조기상환권 발행회사는 본 사채의 발행 후 매 1년이 되는 날의 익일부터 30영업일이 되는 날까지 의 기간 중 의 은행영업일에 본 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 조기상환시 그 날까지 발생한 이자를 함께 지급하여야 하며, 조기상환일의 15영업일전까지 인 수 인 에게 조기상환내역을 통지하여야 한다. | 2. 조기상환권 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2024년 12월 28일) 익일부터 매 은행영업일에 본 사채 원금의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 조기상환시 그 날까지 발생한 이자를 함께 지급하여야 하며, 조기상환일의 5영업일전까지 인수인에게 조기상환내역을 통지하여야 한다. |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 라. 옵션에 관한 사항 (1) 조기상환청구권(Put Option) : 없음 (2) 매도청구권(Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 28일 및 이후 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 수 있으며, 조기상환일의 15일 이전 에 서면으로 통지 하기로 한다. | 라. 옵션에 관한 사항 (1) 조기상환청구권(Put Option) : 없음 (2) 매도청구권(Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 28일 및 이후 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 수 있으며, 조기상환일의 5일 이전 에 서면으로 통지 하기로 한다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 05 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 STX그린로지스 | |
| 대 표 이 사 : | 유 재 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 중구 중앙대로 102 | |
| (전 화) 02-316-9900 | ||
| (홈페이지) http://www.stxgreenlogis.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유 재 호 |
| (전 화) 02-316-9900 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 사채의 이자에 관한 상세 내역(1) 본 사채의 이자율은 다음과 같다- 발행일로부터 2년까지: 年 5.0%- 발행일로부터 2년이 지난 날로부터 4년까지: 年 7.5%- 발행일로부터 4년이 지난 날로부터 상환일까지: 年 9.5%(2) 만기일 또는 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나. 이자지급의 정지 : 발행회사는 그 선택에 따라 횟수의 제한 없이 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 “지연이자”라 한다)는 다음 이자지급기일로 이연 되어 누적되며, 지연이자에 대하여 동 지연이자 금액에 연 10% 로 일할 계산한 추가이자가 발생한다.다. 발행회사의 기한의 이익상실 적용 배제 : 발행회사는 어떠한 경우에도 기한의 이익을 상실하지 않는다 라. 옵션에 관한 사항 (1) 조기상환청구권(Put Option) : 없음 (2) 매도청구권(Call Option) 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 28일 및 이후 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환 할 수 있으며, 조기상환일의 5일 이전 에 서면으로 통지 하기로 한다. 마. 기타 사항(1) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
(2) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||