증권발행실적보고서 2.2 (주)두산 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019 년 06 월 18 일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주) 두 산
대 표 이 사 :&cr; 김 민 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 장충단로 275
(전 화) 02-3398-0114
(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박 완 석
(전 화) 02-3398-3081
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
53,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 297(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채53,000,000,0002021년 06월 18일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 297(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 06월 18일2019년 06월 18일2019년 06월 18일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권2,650,00026,500,000,00050.0-키움증권2,650,00026,500,000,00050.0-5,300,00053,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권2,650,00050.0--------키움증권2,650,00050.0--------기관투자자--145,300,00053,000,000,000100.0145,300,00053,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 5,300,000 100.0 14 5,300,000 53,000,000,000 100.0 14 5,300,000 53,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행 되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의 상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일: 2019년 06월 18일&cr;&cr;나. 증권교부일: 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분 신문 일자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구분 신문 일자
배 정 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 06월 05일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2019년 06월 12일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2019년 06월 12일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2019년 06월 17일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2019년 06월 18일 투자설명서 최초 제출

&cr;라. 증권신고서 공시&cr; 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;마. 투자설명서 공시&cr; 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr; 서면문서: 주식회사 두산 - 서울시 중구 장충단로 275&cr; NH투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 키움증권 주식회사 - 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 297(단위 : 원)
회차 :
53,000,000,00053,000,000,000-53,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--53,000,000,000-53,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제297회 무보증사 채 발행금액 530 억원 은 전액 차환자금으로 사 용될 예 정이며 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;[자금 세부 사용 내역]&cr;

(1) 차환자금 (단위: 억원)
구 분 종목 발행일 만기일 발행금액 발행금리
공모 회사채 제289회 2017-06-23 2019-06-23 1,200 4.202%
주1) 당사는 조달자금을 상기 사용시기까지 금융기관의 금융상품 예치를 통해 운영할 예정입니다.&cr;주2) 부족 자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.