증권발행실적보고서 2.9 두산 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 07월 03일
회 사 명 : ㈜두산
대 표 이 사 : 박정원, 김민철, 문홍성
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 장충단로 275
(전 화) 02-3398-0114
(홈페이지) http://www.doosan.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 백 승 암
(전 화) 02-3398-3081
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
75,000,000,000
총 발행금액 :

311-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채25,000,000,0002026년 01월 02일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB
신용평가기관 신용평가등급

311-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002026년 07월 03일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가BBB+NICE신용평가BBB
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 311-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 07월 03일2024년 07월 03일2024년 07월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00040.00총액인수키움증권(주)1,000,00010,000,000,00040.00총액인수유진투자증권(주)500,0005,000,000,00020.00총액인수2,500,00025,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권(주)1,000,00040.00--------키움증권(주)1,000,00040.00--------유진투자증권(주)500,00020.00--------기관투자자--62,500,00025,000,000,000100.0062,500,00025,000,000,000100.002,500,00062,500,00025,000,000,00062,500,00025,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

311-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 07월 03일2024년 07월 03일2024년 07월 03일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00총액인수미래에셋증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00총액인수신영증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00총액인수5,000,00050,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)2,000,00040.00--------미래에셋증권(주)2,000,00040.00--------신영증권(주)1,000,00020.00--------기관투자자--175,000,00050,000,000,000100.00175,000,00050,000,000,000100.005,000,000175,000,00050,000,000,000175,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 07월 04일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

3. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 06월 21일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 06월 27일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재정정
2024년 06월 27일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 07월 02일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 07월 03일 투자설명서 최초제출

4. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : ㈜두산 : 서울특별시 중구 장충단로 275 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 신영증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 311-1(단위 : 원)
회차 :
25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---25,000,000,000--25,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

311-2(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제311-1회 및 제311-2회 무보증사채 발행금액 750억원은 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)
구 분 발행일 만기일 금액
한도대 2024-05-24 2024-06-25 200
공모사채 306-2회 2021-07-06 2024-07-05 330
한도대 2024-06-18 2024-06-27 120
매출채권 유동화 2022-02-03 2024-08-05 217
주) 당사의 공모사채는 2024년 07월 03일에 발행될 예정이므로, 발행일 이전에 만기 도래하는 채무에 대해서는 당사의 운영자금으로 우선 상환한 후 금번 공모사채 발행금액으로 대체 예정입니다. 또한 발행일 이후 만기도래하는 채무에 대해서는 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.