증권발행실적보고서 2.8 주식회사 노브랜드 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 05월 17일
회 사 명 : 주식회사 노브랜드
대 표 이 사 : 이 상 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 오금로46길 49
(전 화) 02-405-5784
(홈페이지) http://www.nobland.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 권오근
(전 화) 02-405-5784
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류 상 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업(C14000)의 하위 항목인 편조의복제조업(C14300)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개16,800,000,000모집
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 신주모집 1,200,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 36,000주(504,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 05월 13일2024년 05월 14일2024년 05월 17일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권1,200,00016,800,000,000100.00대표주관회사1,200,00016,800,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자900,00075.002,021900,00012,600,000,0000.142,021900,00012,600,000,00075.00일반투자자300,00025.00394,270621,423,7808,699,932,920,00099.86187,947300,0004,200,000,00025.00기타----------1,200,000396,291622,323,7808,712,532,920,000189,9681,200,00016,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 10개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 1,703주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 150,00050.00일괄청약방식150,00050.00300,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등 배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례 배정수량(C)
20 281,781 5,635,620 - - 106,965 1 106,965 - - - - 　- 106,965 1.90%
30 7,670 230,100 - - 2,955 1 2,955 - - - - 　- 2,955 1.28%
40 5,400 216,000 - - 2,064 1 2,064 - - - - 　- 2,064 0.96%
50 4,636 231,800 - - 1,769 1 1,769 - - - - 　- 1,769 0.76%
60 1,629 97,740 - - 630 1 630 - - - - 　- 630 0.64%
70 2,662 186,340 - - 1,056 1 1,056 - - - - 　- 1,056 0.57%
80 1,020 81,600 - - 380 1 380 - - - - 　- 380 0.47%
90 512 46,080 - - 200 1 200 - - - - 　- 200 0.43%
100 6,927 692,700 - - 2,641 1 2,641 - - - - 　- 2,641 0.38%
150 2,619 392,850 - - 972 1 972 - - - - 　- 972 0.25%
200 2,516 503,200 - - 960 1 960 - - - - 　- 960 0.19%
250 1,111 277,750 - - 415 1 415 - - - - 　- 415 0.15%
300 1,364 409,200 - - 543 1 543 - - - - 　- 543 0.13%
350 458 160,300 - - 192 1 192 - - - - 　- 192 0.12%
400 894 357,600 - - 340 1 340 - - - - 　- 340 0.10%
450 380 171,000 - - 159 1 159 - - - - 　- 159 0.09%
500 1,291 645,500 - - 467 1 467 - - - - 　- 467 0.07%
600 585 351,000 - - 210 1 210 - - - - 　- 210 0.06%
700 1,028 719,600 - - 375 1 375 - - - - 　- 375 0.05%
800 461 368,800 - - 182 1 182 - - - - 　- 182 0.05%
900 270 243,000 - - 100 1 100 - - - - 　- 100 0.04%
1,000 2,381 2,381,000 - - 910 1 910 - - - - 　- 910 0.04%
1,500 1,675 2,512,500 - - 659 1 659 - - - - 　- 659 0.03%
2,000 1,316 2,632,000 - - 483 1 483 - - - - 　- 483 0.02%
2,500 2,223 5,557,500 - - 859 1 859 - - - - 　- 859 0.02%
3,000 4,003 12,009,000 - - 1,508 1 1,508 4,003 1 - - 4,003 5,511 0.05%
3,500 7,102 24,857,000 - - 2,709 1 2,709 7,102 1 - - 7,102 9,811 0.04%
4,000 1,421 5,684,000 - - 535 1 535 1,421 1 - - 1,421 1,956 0.03%
4,500 841 3,784,500 - - 323 1 323 841 1 - - 841 1,164 0.03%
5,000 921 4,605,000 - - 363 1 363 921 1 - - 921 1,284 0.03%
5,500 586 3,223,000 - - 225 1 225 586 1 - - 586 811 0.03%
6,000 831 4,986,000 - - 357 1 357 831 1 - - 831 1,188 0.02%
6,500 1,139 7,403,500 - - 423 1 423 1,139 1 - - 1,139 1,562 0.02%
7,000 3,265 22,855,000 - - 1,221 1 1,221 3,265 2 - - 6,530 7,751 0.03%
7,500 27,990 209,925,000 - - 10,726 1 10,726 27,990 2 - - 55,980 66,706 0.03%
8,000 189 1,512,000 - - 76 1 76 189 2 - - 378 454 0.03%
8,500 127 1,079,500 - - 35 1 35 127 2 - - 254 289 0.03%
9,000 138 1,242,000 - - 55 1 55 138 2 - - 276 331 0.03%
9,500 79 750,500 - - 36 1 36 79 2 - - 158 194 0.03%
10,000 280 2,800,000 - - 118 1 118 280 2 - - 560 678 0.02%
11,000 279 3,069,000 - - 107 1 107 279 3 - - 837 944 0.03%
12,000 653 7,836,000 - - 268 1 268 653 3 - - 1,959 2,227 0.03%
13,000 194 2,522,000 - - 80 1 80 194 3 - - 582 662 0.03%
14,000 332 4,648,000 - - 132 1 132 332 3 - - 996 1,128 0.02%
15,000 3,203 48,045,000 - - 1,195 1 1,195 3,203 3 2,473 1 12,082 13,277 0.03%
16,000 217 3,472,000 - - 94 1 94 217 4 - - 868 962 0.03%
17,000 67 1,139,000 - - 26 1 26 67 4 - - 268 294 0.03%
18,000 84 1,512,000 - - 38 1 38 84 4 - - 336 374 0.02%
19,000 94 1,786,000 - - 31 1 31 94 4 - - 376 407 0.02%
20,000 175 3,500,000 - - 61 1 61 175 5 - - 875 936 0.03%
21,000 87 1,827,000 - - 24 1 24 87 5 - - 435 459 0.03%
22,000 73 1,606,000 - - 22 1 22 73 5 - - 365 387 0.02%
23,000 97 2,231,000 - - 39 1 39 97 5 - - 485 524 0.02%
24,000 95 2,280,000 - - 41 1 41 95 6 - - 570 611 0.03%
25,000 131 3,275,000 - - 42 1 42 131 6 - - 786 828 0.03%
26,000 66 1,716,000 - - 30 1 30 66 6 - - 396 426 0.02%
27,000 110 2,970,000 - - 53 1 53 110 6 - - 660 713 0.02%
28,000 371 10,388,000 - - 133 1 133 371 7 - - 2,597 2,730 0.03%
29,000 845 24,505,000 - - 324 1 324 845 7 - - 5,915 6,239 0.03%
30,000 5,376 161,280,000 - - 2,064 1 2,064 5,376 7 - - 37,632 39,696 0.02%
합계 394,270 621,423,780 - - 150,000 - 150,000 - - 2,473 - 150,000 300,000 0.05%
주1) 일반배정물량 300,000주를 균등배정방식 150,000주(50.0%), 비례배정방식 150,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 394,270건으로 균등배정방식 배정물량 150,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 150,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례방식 배정수량 150,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,473주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약3,4780.65--1,8942.732,0205.33----7,3920.823개월 확약96,37218.02--5420.78320.08----96,94610.771개월 확약2,3700.44--4150.601,4433.80----4,2280.4715일 확약5340.10--7811.13-0.00----1,3150.15432,19380.797,736100.0065,75994.7734,43190.78250,000100.00--790,11987.79534,947100.007,736100.0069,391100.0037,926100.00250,000100.00--900,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분 주 주 명 주식의 종류 증 자 전 증 자 후 비고
소유주식수 지분율 소유주식수 지분율
최대주주 등 김기홍 보통주 2,945,956 42.35% 2,405,726 29.37% 최대주주(본인), 등기임원(주1)
이선희 보통주 818,402 11.77% 818,402 9.99% 특수관계인, 미등기임원
김선우 보통주 438,542 6.30% 438,542 5.35% 특수관계인
김가빈 보통주 438,542 6.30% 438,542 5.35% 특수관계인
김기표 보통주 212,290 3.05% 212,290 2.59% 특수관계인
이상규 보통주 32,500 0.47% 32,500 0.40% 대표이사
고준오 보통주 29,900 0.43% 29,900 0.36% 미등기임원
권오근 보통주 26,650 0.38% 26,650 0.33% 미등기임원
이한얼 보통주 26,000 0.37% 26,000 0.32% 특수관계인
KIM JOSHUA TAEHUI 보통주 22,920 0.33% 22,920 0.28% 미등기임원
백수도 보통주 19,500 0.28% 19,500 0.24% 특수관계인
이주호 보통주 19,500 0.28% 19,500 0.24% 특수관계인
김현선 보통주 19,084 0.27% 19,084 0.23% 미등기임원
이진영 보통주 16,250 0.23% 16,250 0.20% 미등기임원
임성민 보통주 15,600 0.22% 15,600 0.19% 미등기임원
NOH HAESUNG 보통주 14,300 0.21% 14,300 0.17% 미등기임원
김영나 보통주 13,000 0.19% 13,000 0.16% 특수관계인
김경묵 보통주 11,960 0.17% 11,960 0.15% 미등기임원
장세형 보통주 9,750 0.14% 9,750 0.12% 미등기임원
강성균 보통주 9,100 0.13% 9,100 0.11% 미등기임원
SUH KAREN IMWEON 보통주 9,100 0.13% 9,100 0.11% 미등기임원
채숙희 보통주 8,450 0.12% 8,450 0.10% 미등기임원
안현진 보통주 7,800 0.11% 7,800 0.10% 미등기임원
이용재 보통주 7,150 0.10% 7,150 0.09% 미등기임원
오진화 보통주 6,786 0.10% 6,786 0.08% 미등기임원
김보배 보통주 6,500 0.09% 6,500 0.08% 특수관계인
이석원 보통주 6,045 0.09% 6,045 0.07% 미등기임원
정주형 보통주 5,200 0.07% 5,200 0.06% 미등기임원
김문정 보통주 4,550 0.07% 4,550 0.06% 미등기임원
김신영 보통주 4,134 0.06% 4,134 0.05% 미등기임원
도명수 보통주 3,900 0.06% 3,900 0.05% 미등기임원
자기주식 보통주 247,100 3.55% 787,330 9.61% (주1)
5% 이상 소유주주 마이다스제2호사모투자합자회사 전환우선주 540,865 7.78% 540,865 6.60% -
소계 5,997,326 86.22% 5,997,326 73.21% -
전체 주식수 6,956,128 100.00% 8,192,128 100.00% -
주1) 상기 표의 증자 전은 2024년 03월 05일 증권신고서 최초제출일 기준이며, 당사의 최대주주인 김기홍 사내이사는 2024년 05월 14일 보유중인 당사의 보통주식 540,230주를 당사의 자기주식으로 무상증여하였습니다. 이에 대한 자세한 사항은 증권신고서 및 투자설명서 상 "제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 러. 최대주주의 주식 증여와 의결권 위임 관련 사항"을 참고하시기 바랍니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 05월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 05월 23 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 2024년 05월 10일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 05월 10일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 05월 10일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜노브랜드 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 05월 13일(월)

청약공고는 2024년 05월 13일(월) 노브랜드㈜ 홈페이지(http://www.nobland.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 05월 17일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 05월 17일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 03월 05일 (증권신고서) ■ 2024년 03월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 05월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 노브랜드: 서울특별시 송파구 오금로46길 49 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 03월 05일 (예비투자설명서) ■ 2024년 03월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 04월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 04월 25일 (투자설명서) ■ 2024년 05월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주16,800,000,00014,0001,200,00016,800,000,000-16,800,000,00014,0001,200,00016,800,000,000------------16,800,000,00014,0001,200,00016,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
11,200,000,000-1,450,000,000--4,150,000,00016,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인의 의무인수분 36,000주에 대한 발행금액 504,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2) 기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.