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| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 12일 |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 펄어비스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 정 경 인 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24 |
| (전 화) 031-476-8583 | |
| (홈페이지) https://www.pearlabyss.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실장 (성 명) 조석우 |
| (전 화) 031-476-0032 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 07월 01일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 07월 07일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재 정정 |
| 2021년 07월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2021년 07월 12일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)펄어비스 제1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
제1회 금 일천사백칠십억원(\147,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 1]&cr;- 이자율 : 2.588&cr;- 발행수익률 : 2.588&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 1]&cr;- 이자율 : 2.516&cr;- 발행수익률 : 2.516 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회 차: 1]&cr;- 발행수익율(%) : 2.588&cr;- 연리이자율(%) : 2.588&cr;&cr; 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회 차: 1]&cr;- 발행수익율(%) : 2.516 &cr; - 연리이자율(%) : 2.516 &cr; &cr; <문구 삭제> |
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Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
[제1회 무보증사채]&cr;- 이자율 : 주)&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [제1회 무보증사채]&cr;- 이자율 : 2.516 &cr;&cr; <문구 삭제> |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일 및 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |