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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 6월 28일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 씨 에 스 | |
| 대 표 이 사 : | 최 규 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 윈스동 10층&cr;(삼평동, 판교세븐벤처밸리1) | |
| (전 화)031-622-3200 | ||
| (홈페이지) http://www.cs-holdings.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최 규 훈 |
| (전 화) 031-622-3200 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)&cr; (1) 본 사채의 사채권자는 아래에서 정하는 조건에 따라 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 06월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하”조기상환지급일”)에 본사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)가 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간&cr;사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-05-01 |
2023-05-31 |
2023-06-30 |
100.0000% |
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2차 |
2023-08-01 |
2023-08-31 |
2023-09-30 |
100.0000% |
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3차 |
2023-10-31 |
2023-11-30 |
2023-12-30 |
100.0000% |
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4차 |
2024-01-30 |
2024-02-29 |
2024-03-30 |
100.0000% |
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5차 |
2024-05-01 |
2024-05-31 |
2024-06-30 |
100.0000% |
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6차 |
2024-08-01 |
2024-08-31 |
2024-09-30 |
100.0000% |
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7차 |
2024-10-31 |
2024-11-30 |
2024-12-30 |
100.0000% |
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8차 |
2025-01-29 |
2025-02-28 |
2025-03-30 |
100.0000% |
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9차 |
2025-05-01 |
2025-05-31 |
2025-06-30 |
100.0000% |
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10차 |
2025-08-01 |
2025-08-31 |
2025-09-30 |
100.0000% |
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11차 |
2025-10-31 |
2025-11-30 |
2025-12-30 |
100.0000% |
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12차 |
2026-01-29 |
2026-02-28 |
2026-03-30 |
100.0000% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 우리은행 판교벤처밸리금융센터
라. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채권이 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;2) 발행회사의 매도청구권(Call Option)
(1) 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한날(2022년 06월 30일)부터 발행 후 1년 11개월이 경과한 날(2023년 05월 30일)까지 매 1개월에 해당되는 날에 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 40%에 대하여 다음 각호의 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있으며 사채권자는 매도청구권 행사시 해당 사채를 매도하여야 한다.&cr;(2) 의무보유: 본 사채의 인수인 또는 사채권자는 제1호에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 40/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 한다. 단, 본 사채의 인수계약서 제3조 제24항 발행회사의 기한의 이익상실에 해당되는 경우에는 본 매도청구권은 소멸한다.
(3) 인수인 또는 사채권자는 전환사채 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후부터 의무보유분에 대해서도 본 사채 인수계약의 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 본 매도청구권은 소멸한다.
(4) 제3자의 성명: 발행일 현재 미정&cr;(5) 제3자와의 회사와의 관계: 미정 &cr;(6) 취득규모: 최대 2,800,000,000원(최초 발행 총액의 40% 이내) &cr;(7) 취득목적: 확정되지 않음&cr;(8) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행회사, 발행회사가 지정하는 자&cr;(9) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 425,790주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 608,166 주까지 취득 가능합니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.18%에서 최대 3.08 %(리픽싱 70%)까지 보유 가능 합니다.&cr; (10) 매도청구권을 실행시 사채권자에게 발행일로부터 매매일까지 연복리 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 지급하여야 하며, 매매일자별 매매금액은 매매 전자등록금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매도청구권 행사에 의한 매매일 |
매도청구권 행사시 적용이율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-06-05 |
2022-06-15 |
2022-06-30 |
100.5000% |
|
2차 |
2022-07-05 |
2022-07-15 |
2022-07-30 |
100.5418% |
|
3차 |
2022-08-05 |
2022-08-15 |
2022-08-30 |
100.5836% |
|
4차 |
2022-09-05 |
2022-09-15 |
2022-09-30 |
100.6254% |
|
5차 |
2022-10-05 |
2022-10-15 |
2022-10-30 |
100.6672% |
|
6차 |
2022-11-05 |
2022-11-15 |
2022-11-30 |
100.7091% |
|
7차 |
2022-12-05 |
2022-12-15 |
2022-12-30 |
100.7509% |
|
8차 |
2023-01-05 |
2023-01-15 |
2023-01-30 |
100.7928% |
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9차 |
2023-02-03 |
2023-02-13 |
2023-02-28 |
100.8347% |
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10차 |
2023-03-05 |
2023-03-15 |
2023-03-30 |
100.8766% |
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11차 |
2023-04-05 |
2023-04-15 |
2023-04-30 |
100.9186% |
|
12차 |
2023-05-05 |
2023-05-15 |
2023-05-30 |
100.9605% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 본건 펀드1 | 수성코스닥벤처B2전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드2 | 수성코스닥벤처B3전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드3 | 수성코스닥벤처B6전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드4 | 수성코스닥벤처B4전문투자형사모투자신탁 |
| 본건 펀드5 | 퀸즈가드코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제4호 |
| 본건 펀드6 | 신영플랜업코스닥벤처공모주(수성자문)전문투자형사모투자신탁 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
*상기 "기발행주식 총수(주) (C)"는 2021년 6월 25일 주식매수선택권 97,984주가 행사 됨에 따라 직전 19,035,150주와 합산 반영된 총수임.