(1) 산업의 특성&cr; 전세계적으로 정보통신 산업은 새로운 시장의 개척, 신규 고용의 창출, 여타 산업들의 부수적인 발전을 가져오는 등 국가의 기간산업으로써 자리잡고 있습니다. 최근의 통신산업은 방송 및 컴퓨터 기술과 융합되면서 통신사업 뿐만 아니라 방송 등 인접영역까지 포함한 새로운 제품 및 서비스가 등장하고 있습니다. CDMA서비스 초기에 단순 문자 전송이나 음성서비스 위주의 영역에서 무선 인터넷, VOD 등의 멀티미디어 서비스로 확대되었고 WCDMA망 구축으로 화상통화 서비스의 기반이 마련되었으며 영상정보등이 전달가능한 MMS서비스도 점차 확대되었습니다. 이후에는 다양한 정보를 언제 어디서나 사용할 수 있는 스마트폰의 등장 직후 4G(LTE) 서비스로 진화하여 초고속의 무선데이터서비스가 폭증하며 이와 직.간접적으로 관련된 산업이 함께 발전해 왔습니다. 2019년 4월 3일 세계최초로 상용화한 국내 5G 이동통신기술은 인공지능, 로봇, 사물인터넷, 자율주행차, 가상증강현실, 빅데이터 등 4차 산업혁명과 관련된 기본이 되는 네트워크 인프라로서 다양한 분야에서 혁신적 역할을 할 것 입니다.&cr;이동통신중계기 산업의 역할은 무선통신산업의 발전과 밀접한 관련이 있으며, 통화품질의 제고를위한 기반시설인 기지국을 대체 및 보완하는 기능입니다. 기지국은 투자비용이 막대하여 국가 경제적으로 저비용 대체재인 중계기의 실익이 인정 되고 있습니다.
국내 통신 장비 시장은 기존 통신망의 유지관리와 새로운 통신 서비스에 따른 신규 장비 투자, 경쟁 통신 사업자와의 망품질 차별화를 위한 투자에 따라 통신사업자의 투자규모로 결정 되고 있으며, 통신 사업자는 매년 일정 규모의 효율적인 투자를 통해 중계기를 운영하고 있습니다.
해외 통신 장비 시장 또한 기존망에 대한 효율적인 운영과 스마트폰 사용증가에 따른 Data 사용량이 폭발적으로 증가 됨에 따라, LTE 서비스의 본격적 투자로 중계기의 수요도 지속적으로 증가 하고 있습니다.
CDMA 및 WCDMA, WiBro시스템, LTE, 5G의 기술진화 선두국가로서 앞선 기술력과 원가 경쟁력으로 일본, 미국, 태국, 유럽, 인도 등 20여 개국으로의 해외 진출이 추진 및 진행되고 있어 향후 국가적인 수출 산업 성장에도 크게 기여할 것으로 예상 됩니다.
&cr;(2) 산업의 성장성 &cr; 중계기산업은 초기 무선호출과 아날로그 이동통신 서비스를 시작으로 그 동안 CDMA, WCDMA, WiBro, LTE 등 다양한 서비스를 통해 성장해 왔습니다. 2011년 7월 1일자로 SKT는 4G(LTE)서비스를 개시하여 현재까지 수요가 지속되고 있으며, 해외시장인 일본은 2006년부터 WCDMA 도입과 번호이동서비스에 맞추어 설비투자를 개시함으로써 ICS중계기, 가정용 RF중계기 등 신규 수요가 창출된 이후 국내중계기 업체들이 본격적으로 해외 진출하는 계기가 되었고 현재까지 4G(LTE)로의 진화속에지속적인 수요가 발생하고 있습니다.
또한, 2018년 6월 국내 이동통신 시장은 2019년 5세대 네트워크 상용화를 위하여 3.5GHz 및 28GHz 주파수 할당을 완료하여 그동안 상용화 서비스를 위한 구체적인 장비 규격 및 표준화를 추진하여 왔으며 2019년 4월 3일 상용서비스를 시작하였습니다. 이처럼 빠르게 5G 시장이 진화되고 있는 상황에서 세계시장에서 5G의 선도 국가가 되기 위한 투자가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;(3) 경기변동의 특성&cr; 무선통신 부품산업은 사회 간접자본인 통신 인프라를 구축하는데 필요한 핵심 영역을 담당하고 있기 때문에 일반 제조업체에 비해 외적 환경 변화에 따른 민감성은 높지 않은 편이고, 정부시책 및 신제품 개발주기 등에 따라 영향을 받습니다.&cr; &cr; SKT, KT ,LG U+ 등 3개 이동통신 사업자들은 통상 연초에(KT의 경우 전년도 말) 당해연도의 사업계획을 확정합니다. 따라서 연초에는 투자규모가 확정되지 않아 투자금액이 적은 반면 2/4분기 이후 본격적인 투자가 진행되며 투자계획이 종료되는 연말에 매출이 집중되는 경향이 있습니다. 또한, 각 이동통신 사업자는 서비스의 진화에 따라 해당서비스 초기, 중기의 대규모투자, 후기의 소규모 대체, 보완투자로 서비스의 수명주기내에서 매출의 변동성을 가집니다. &cr; &cr; (4) 경쟁요소&cr; 과거 2세대(CDMA) 중계기의 기술 범용화로 인하여 단순 조립업체 또는 이통사업자에 영업력만 보유한 업체가 난립하여 한때 중계기 업계는 약 100여 개 업체로 구성되어 있었으나 2.5세대, 3세대, 4세대를 거치면서 중계기를 생산할 수 있는 독자 개발능력 및 응용기술을 보유한 기업은 10개 이내로 정리되었고 2019년 4월 5세대 상용화에 따라 추가적인 정리 축소가 진행되고 있습니다. 주요 개발능력은 중계기 내부의 각종모듈의 기능을 최적화하면서 제조원가를 낮출 수 있어야 하는 것으로서 이의 핵심은 회로 설계기술인 바, 현재 당사를 포함한 소수의 업체만이 동 기술을 보유하고 있는 실정입니다. 또한, 중계기 시장은 진화하는 이동통신사의 서비스에 대응할 수 있는 기술력 및 경험 등이 종합적으로 필요한 부문으로 신규 진입이 용이하지 않습니다. 대기업의 경우에도 자본의 강점 이외에는 엷은 인적자원과 다품종 소량생산 및 특정 부문에 대해 급변하는 통신사업자의 Needs를 빠르게 대처해야 한다는 약점 때문에 참여가 어려운 상황입니다.
&cr; 현재 SKT, KT, LG U+ 등 이동통신사업자들은 자사통신망의 전파음영지역 해소 및 통화품질 개선 및 새로운 서비스를 위한 중계기 수요가 발생하면 제한경쟁방식에 의한 인증시험으로 품질과 성능이 우수한 업체를 협력업체로 선정한 후, 협력업체의 평가와 경쟁입찰방식으로 최종장비 공급업체를 선정하게 됩니다.&cr; &cr; (5) 자원조달의 특성 &cr;이동통신 중계기 부문은 국가간의 표준이 상이하며 우리나라에서 CDMA 및 WCDMA, LTE를 주도적으로 활용해 왔기 때문에 국산이 외산의 구매비중보다 높고 가격 및품질이 안정적으로 유지되고 있습니다. 이동통신 사업자가 요청하는 제품을 후행적으로 개발함으로써 재고 리스크도 타 산업과 비교하여 적은 편입니다. 한편 인력측면에서는 기술개발 속도가 빠르며 제품의 수명주기가 짧은 속성 때문에 우수 기술력을 보유한 인적자원의 확보가 사업 성패의 주요 요인이므로 인력양성뿐만 아니라 양성된 인력을 유지할 수 있는 효율적인 인사정책이 요구되고 있습니다.&cr; &cr; (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 &cr;우리나라는 전기통신기본법 제33조와 전파법 제46조 및 제57조에 의거, 정보통신기기인증규칙 제3조에서 정하고 있는 정보통신기기를 제조, 수입 또는 판매하기 위 해서는 형식승인, 형식검정 또는 등록을 받도록 강제 규정하고 있습니다. 또한 세계 각국은 안전, 보건, 환경, 소비자보호 등 공공목적을 달성하기 위하여 강제적인 기술규제를 정의하고 이를 준수하도록 요구하고 있는데, WTO 회원국간에 상호인정(MRA:Mutual Recognition Arrangement)약정서를 체결하여 상대국 적합성평가기관이 발행한 시험성적서 또는 인증서, 마크 등을 상호인정하는 제도가 시행되고 있습니다.해외에는 자국의 규정에 맞는 각각의 인증을 받도록 되어 있으며, ROHS, WEEE 등과 같은 환경관련 규제가 필수로 되었습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 주력사업은 정보통신산업의 무선통신기기 분야에서 이동통신 단말기 사용자들이 언제 어디서나 통화가 가능하도록, 전파음영지역에서 미세한 기지국 신호를 증폭하여 재 방사하는 이동통신중계기 분야입니다.&cr; &cr;1999년 CDMA 초소형 RF중계기를 국내 최초로 개발하여 SKT에 독점 공급한 이래로 각종 이동통신서비스용 중계기를 국내외 이동통신서비스 사업자의 기술진보와 Needs에 맞게 개발하여 공급하고 있습니다. 국내사업은 SKT를 주거래선으로 하며 해외는 NTT DoCoMo, KDDI 향 등 일본 주요 이동통신사업자와 유럽 20여 개국의 Vodafone Group을 통해 제품을 공급하고 있습니다. 이외 신규 해외 거래선 추가확보를위하여 영업활동을 활발히 전개 하고 있습니다. &cr; &cr;2021년도에 대한 시장별 영업상황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;1) 국내시장 &cr; 국내 시장의 5G 이동통신은 초지연성과 초연결성 등의 강점을 바탕으로 4차 산업혁명의 핵심 기술이자 경제 발전을 견인할 핵심 동력으로 평가되며, 세계 첫 5G 상용화 기술력을 바탕으로 안정적인 서비스 제공을 이어가는 동시에 5G 선도국이 되기 위한 시장 생태계 조성에 노력을 경주할 것으로 예상 됩니다
당사는 사업자와 긴민할 협력 및 선행 기술 개발과 내부 역량 강화로 2019년 10월 5G 광 중계기 공급 업체 선정된 이 후 현재까지 꾸준한 수주 계약 및 납품을 진행 하였습니다 또한, 2021년 5월에는 5G RF 중계기의 공급업체로 선정되었고 개발 완료 하였으며 2022년 1분기 초도 납품이 진행 될 예정입니다
이는 향후 사업자의 5G 투자확대와 연동한 지속적인 수혜가 예상됩니다.
&cr; 2) 해외시장&cr; 해외부분의 일본시장은 NTT DoCoMo 등 기존 거래선들로부터 지속적인 공급 물량증가 협의 진행하여 본 물량 협의 및 추가 제품 군의 공급을 위한 절차도 병행하여 진행하고 있습니다. 또한, 성과를 내고 있는 제조 혁신을 토대로 한 수익성 개선까지 기대하고 있습니다.
세계 최대시장인 미국 시장은 미국 현지법인을 설립을 통해 마케팅 역량을 더 한층 강화하였고 기존 협업관계를 통한 공급확대 외에 독자적인 제품 군으로 대규모 시장 진입을 목표로 하고 있습니다. 현재 Verizon, Dish 등 사업자들에 대해 신규 제품 군의 공급을 위한 절차를 진행하고 있으며, 지난해부터 꾸준한 영업전략 하에 성공적인 결과를 도출하고 있는 제3의 신규 시장진출에 있어서도 기대감을 높이고 있습니다.
&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 한국표준산업분류표상의 구분 | |||||
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 코드번호 | 세분류 | 세세분류 |
| 03&cr;(제조업) | 26&cr;(전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업) | 04&cr;(통신 및 방송장비 제조업) | 26429 | 방송 및 무선통신장비 제조업 | 기타 무선통신장비 제조업 |
(2) 시장점유율&cr;당사의 무선이동통신중계기는 국내시장은 대부분 SKT에 공급되고, 해외시장은 일본과 미국.유럽에 공급하고 있으나 전체시장에서의 점유율은 시장규모와 동종기업간의 거래내역에 대한 정확한 자료가 존재치 않아 객관적인 수치의 산정이 어렵습니다.다만, 당사가 공급하고 있는 이동통신중계기 부문은 업종내 선두업체로서의 지위를 확보하고 있습니다. &cr;
(3) 시장의 특성
국내 중계기의 수요자는 현재 SKT, KT, LG U+등 3개 이동통신사업자로 구성되어 있습니다. 중계기시장은 대부분 중소기업으로 형성되어 있기 때문에 개발능력 및 양산능력상의 한계로 특정업체가 2개 이상의 이동통신사업자와의 공급계약 체결이 현실적으로 어려운 실정입니다. 그러므로 이동통신 사업자들은 사업계획에 따라 단기간에 집중되는 중계기부문의 투자 속성때문에 안정적인 생산기반을 갖춘 중계기 업체와의 협력관계 구축이 필수적이라고 판단됩니다. 이러한 측면에서 향후 예상되는 중계기 분야의 신규 투자는 기존의 우량업체에 편중될 가능성이 매우 높으며,이에 따른 업체간의 시장점유율 차이는 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;현재 추진되거나 구체화된 신규사업은 없습니다.&cr;
(5) 조직도 &cr;
&cr;1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시 &cr;2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로228번길15, 판교세븐벤쳐벨리1, 윈스동 1층&cr; 대회의실 &cr;3. 회의의 목적사항&cr;1) 보고사항 : 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운용실태 보고 &cr; &cr;2) 부의안건 :
제1호 의안 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (무배당)
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 '1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황'을 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 당사의 제23기, 제22기 재무제표(연결/별도)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.&cr;※ 상세한 재무제표(연결/별도) 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시 시스템 (http://kind.krx.co.kr)에 2022년 3월 4일 공시된 연결/감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; 1) 연결 재무제표&cr;
<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 23 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2020. 12. 31 현재 |
| 주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 :원 ) |
| 과 목 | 제 23 (당)기말 | 제 22 (전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 29,574,491,886 | 22,170,538,890 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 4,873,912,064 | 6,171,373,443 |
| 자 산 총 계 | 34,448,403,950 | 28,341,912,333 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 12,591,616,149 | 5,598,324,161 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 523,323,819 | 698,302,093 |
| 부 채 총 계 | 13,114,939,968 | 6,296,626,254 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주에 귀속되는 지분 | 21,333,463,982 | 22,045,286,079 |
| 자본금 | 9,705,565,000 | 9,417,575,000 |
| 자본잉여금 | 32,579,546,640 | 31,031,451,441 |
| 자본조정 | (2,237,120,723) | (2,004,576,731) |
| 기타포괄손익누계액 | (22,098,990) | (830,417,469) |
| 결손금 | (18,692,427,945) | (15,568,746,162) |
| Ⅱ.비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 21,333,463,982 | 22,045,286,079 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 34,448,403,950 | 28,341,912,333 |
&cr;
<연 결 손 익 계 산 서>
| 제 23 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스와 그 종속회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 41,091,897,059 | 42,958,085,137 |
| Ⅱ. 매출원가 | 36,021,445,455 | 36,719,915,799 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,070,451,604 | 6,238,169,338 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,842,375,016 | 5,873,572,194 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 228,076,588 | 364,597,144 |
| Ⅵ. 기타영업외수익 | 65,589,735 | 51,364,943 |
| Ⅶ. 금융수익 | 435,801,625 | 421,659,529 |
| Ⅷ. 기타영업외비용 | (1,472,742,224) | (10,836,378) |
| IX. 금융비용 | (1,245,995,539) | (651,278,044) |
| X. 계속영업법인세비용차감전순이익(손실) | (1,989,269,815) | 175,507,194 |
| XI. 계속영업법인세비용(수익) | 394,607,061 | (3,039,334) |
| XII. 계속영업당기순이익(손실) | (2,383,876,876) | 178,546,528 |
| 지배기업소유주지분 | (2,383,876,876) | 178,546,528 |
| 비지배지분 | - | - |
| XIII. 중단영업당기순이익(손실) | - | - |
| 지배기업소유주지분 | - | - |
| 비지배지분 | - | - |
| XIV. 당기연결순이익(손실) | (2,383,876,876) | 178,546,528 |
| XV. 당기연결순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (2,383,876,876) | 178,546,528 |
| 비지배지분 | - | |
| XVI. 당기연결기타포괄손익 | 832,544,572 | (13,438,353) |
| XVII. 당기연결총포괄손익 | (1,551,332,304) | 165,108,175 |
| XVIII. 당기연결총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업소유주지분 | (1,551,332,304) | 165,108,175 |
| 비지배지분 | - | |
| XIX. 계속영업주당이익(손실) | ||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (123) | 9 |
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (123) | 9 |
&cr;
<연 결 자 본 변 동 표>
| 제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄&cr;손익 누계액 | 이익잉여금&cr;(결손금) | 합 계 | |||
| 2020.1.1(전기초) | 9,417,575,000 | 31,031,451,441 | (2,124,875,092) | (799,592,374) | (15,764,679,432) | 21,759,879,543 | - | 21,759,879,543 |
| 연결총포괄손익 | ||||||||
| 당기연결순이익(손실) | - | - | - | - | 178,546,528 | 178,546,528 | - | 178,546,528 |
| 연결기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 17,386,742 | 17,386,742 | - | 17,386,742 |
| 매도가능금융자산의 평가손익 | - | - | - | 441,550 | - | 441,550 | - | 441,550 |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (31,266,645) | - | (31,266,645) | - | (31,266,645) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의거래 | ||||||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권 | - | - | 120,298,361 | - | - | 120,298,361 | - | 120,298,361 |
| 종속기업자기주식취득 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020.12.31(전기말) | 9,417,575,000 | 31,031,451,441 | (2,004,576,731) | (830,417,469) | (15,568,746,162) | 22,045,286,079 | - | 22,045,286,079 |
| 2021.1.1(당기초) | 9,417,575,000 | 31,031,451,441 | (2,004,576,731) | (830,417,469) | (15,568,746,162) | 22,045,286,079 | - | 22,045,286,079 |
| 연결총포괄손익 | ||||||||
| 당기연결순이익(손실) | - | - | - | - | (2,383,876,876) | (2,383,876,876) | - | (2,383,876,876) |
| 연결기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 24,226,093 | 24,226,093 | - | 24,226,093 |
| 매도가능금융자산의 평가손익 | - | - | - | 780,305,105 | (764,031,000) | 16,274,105 | - | 16,274,105 |
| 자산재평가잉여금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 28,013,374 | - | 28,013,374 | - | 28,013,374 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의거래 | ||||||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식선택권 | - | 351,593,194 | (232,543,992) | - | - | 119,049,202 | - | 119,049,202 |
| 주식매수선택권 행사 | 287,990,000 | 1,196,502,005 | - | - | - | 1,484,492,005 | - | 1,484,492,005 |
| 2021.12.31(당기말) | 9,705,565,000 | 32,579,546,640 | (2,237,120,723) | (22,098,990) | (18,692,427,945) | 21,333,463,982 | - | 21,333,463,982 |
&cr;
< 연 결 현 금 흐 름 표>
| 제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 3,507,027,340 | 1,336,687,073 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 3,407,990,770 | 1,191,367,872 | ||
| 당기연결순이익(손실) | (2,383,876,876) | 178,546,528 | ||
| 수익ㆍ비용의 조정 | 4,211,177,035 | 1,527,562,547 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1,580,690,611 | (514,741,203) | ||
| 2. 이자의 수취 | 92,031,859 | 122,297,321 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | - | ||
| 4. 배당금 수입 | - | - | ||
| 5. 법인세의 환급(납부) | 7,004,711 | 23,021,880 | ||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (11,171,782,151) | 2,011,366,975 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 57,574,970,184 | 65,501,013,018 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 57,542,911,184 | 65,463,515,837 | ||
| 매도가능금융자산의 처분 | 15,969,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,170,000 | 9,884,181 | ||
| 임차보증금의 감소 | 12,920,000 | 27,613,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | (68,746,752,335) | (63,489,646,043) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 66,886,899,306 | 62,798,567,214 | ||
| 유형자산의 취득 | 515,899,167 | 138,931,769 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,341,466,292 | 349,842,751 | ||
| 임차보증금의 증가 | 2,487,570 | 202,304,309 | ||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | 7,912,527,616 | (599,311,086) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 8,484,492,005 | - | ||
| 전환사채의 발행 | 7,000,000,000 | - | ||
| 주식매수선택권 행사 | 1,484,492,005 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | (571,964,389) | (599,311,086) | ||
| 리스부채의 상환 | 571,964,389 | 599,311,086 | ||
| Ⅳ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 | 16,738,555 | (140,882,705) | ||
| Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 264,511,360 | 2,607,860,257 | ||
| Ⅵ.기초의 현금및현금성자산 | 3,617,302,490 | 1,009,442,233 | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 3,881,813,850 | 3,617,302,490 | ||
&cr;
2) 별도 재무제표&cr; <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 23 기 2021. 12. 31 현재 |
| 제 22 기 2020. 12. 31 현재 |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기말 | 제 22(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 29,177,275,865 | 21,802,459,013 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 5,407,702,946 | 6,633,398,776 |
| 자 산 총 계 | 34,584,978,811 | 28,435,857,789 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 12,565,237,456 | 5,560,112,882 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 500,362,515 | 620,395,952 |
| 부 채 총 계 | 13,065,599,971 | 6,180,508,834 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 9,705,565,000 | 9,417,575,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 32,565,295,937 | 31,017,200,738 |
| Ⅲ. 자본조정 | (2,237,120,723) | (2,004,576,731) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (3,902,482) | (784,207,587) |
| Ⅴ. 결손금 | (18,510,458,892) | (15,390,642,465) |
| 자 본 총 계 | 21,519,378,840 | 22,255,348,955 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 34,584,978,811 | 28,435,857,789 |
&cr; <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 23 기 (2021. 1. 1 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2020. 1. 1 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 씨에스 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 41,091,897,059 | 42,958,085,137 |
| Ⅱ. 매출원가 | 36,021,445,455 | 36,719,915,799 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,070,451,604 | 6,238,169,338 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,839,702,062 | 5,824,909,237 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 230,749,542 | 413,260,101 |
| Ⅵ. 기타영업외수익 | 60,440,285 | 47,948,364 |
| Ⅶ. 금융수익 | 435,801,292 | 421,659,275 |
| Ⅷ. 기타영업외비용 | (1,471,826,688) | (10,836,378) |
| IX. 금융비용 | (1,244,817,006) | (649,120,533) |
| X. 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,989,652,575) | 222,910,829 |
| XI. 법인세비용(수익) | 390,358,945 | (5,028,493) |
| XII. 당기순이익(손실) | (2,380,011,520) | 227,939,322 |
| XIII. 기타포괄손익 | 804,531,198 | 17,828,292 |
| XIV. 총포괄손실 | (1,575,480,322) | 245,767,614 |
| XV. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (123) | 12 |
< 자 본 변 동 표 >
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄&cr;손익 누계액 | 이익잉여금&cr;(결손금) | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.1.1(전기초) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,124,875,092) | (784,649,137) | (15,635,968,529) | 21,889,282,980 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 227,939,322 | 227,939,322 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 17,386,742 | 17,386,742 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | 441,550 | - | 441,550 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 | - | - | 120,298,361 | - | - | 120,298,361 |
| 2020.12.31(전기말) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,004,576,731) | (784,207,587) | (15,390,642,465) | 22,255,348,955 |
| 2021.1.1(당기초) | 9,417,575,000 | 31,017,200,738 | (2,004,576,731) | (784,207,587) | (15,390,642,465) | 22,255,348,955 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (2,380,011,520) | (2,380,011,520) |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 24,226,093 | 24,226,093 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | - | - | 780,305,105 | (764,031,000) | 16,274,105 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 | ||||||
| 주식선택권 | - | 351,593,194 | (232,543,992) | - | - | 119,049,202 |
| 주식매수선택권 행사(증자) | 287,990,000 | 1,196,502,005 | - | - | - | 1,484,492,005 |
| 2021.12.31(당기말) | 9,705,565,000 | 32,565,295,937 | (2,237,120,723) | (3,902,482) | (18,510,458,892) | 21,519,378,840 |
&cr;
< 현 금 흐 름 표 >
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 씨에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제 22(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동 현금흐름 | 3,448,692,454 | 1,318,733,410 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 3,351,960,565 | 1,172,726,581 | ||
| 당기순이익(손실) | (2,380,011,520) | 227,939,322 | ||
| 수익ㆍ비용의 조정 | 4,145,070,332 | 1,444,438,721 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 1,586,901,753 | (499,651,462) | ||
| 2.이자의 수취 | 92,031,859 | 122,297,321 | ||
| 3.이자의 지급 | - | - | ||
| 4.배당금의 수취 | - | - | ||
| 5.법인세의 환급(납부) | 4,700,030 | 23,709,508 | ||
| Ⅱ.투자활동 현금흐름 | (11,171,694,581) | 1,951,410,928 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금 유입액 | 57,574,970,184 | 65,501,013,018 | ||
| 단기금융상품의 처분 | 57,542,911,184 | 65,463,515,837 | ||
| 매도가능금융자산의 처분 | 15,969,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 3,170,000 | 9,884,181 | ||
| 임차보증금의 감소 | 12,920,000 | 27,613,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금 유출액 | (68,746,664,765) | (63,549,602,090) | ||
| 단기금융상품의 취득 | 66,886,899,306 | 62,798,567,214 | ||
| 임차보증금의 증가 | 2,400,000 | 165,440,000 | ||
| 종속기업주식의취득 | - | 117,273,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 515,899,167 | 118,479,125 | ||
| 무형자산의 취득 | 1,341,466,292 | 349,842,751 | ||
| Ⅲ.재무활동 현금흐름 | 7,961,452,127 | (548,153,320) | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금 유입액 | 8,484,492,005 | - | ||
| 전환사채의 발행 | 7,000,000,000 | - | ||
| 주식매수선택권 행사 | 1,484,492,005 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금 유출액 | (523,039,878) | (548,153,320) | ||
| 리스부채의 상환 | 523,039,878 | 548,153,320 | ||
| Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 238,450,000 | 2,721,991,018 | ||
| Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 | 3,272,794,654 | 661,175,119 | ||
| Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 | (11,409,875) | (110,371,483) | ||
| Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 | 3,499,834,779 | 3,272,794,654 | ||
&cr;
<결손금처리계산서(안) >
| 제 23(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 22(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 당 기&cr;(처리예정일:2022년 3월 25일) | 전 기&cr;(처리확정일:2021년 3월 26일) | ||
| Ⅰ.미처리결손금 | (19,741,470,858) | (16,621,654,431) | ||
| 1. 전기 미처리결손금 | (16,621,654,431) | (16,866,980,495) | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 24,226,093 | 17,386,742 | ||
| 3. 당기순이익(손실) | (2,380,011,520) | 227,939,322 | ||
| 4. 매도가능증권평가손실 | (764,031,000) | - | ||
| Ⅱ.결손금처리액(*) | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | (19,741,470,858) | (16,621,654,431) | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※. 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정흥식 | 1952.03.14 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 최규훈 | 1960.09.24 | 〃 | 〃 | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정흥식 | (주)씨에스 회장 | 2000.10~현재&cr;2016.07~현재 | 유진메트로콤 대표이사&cr;(주)씨에스 회장 | 해당사항 없음 |
| 최규훈 | (주)씨에스 대표이사 | 2005.02~2016.06&cr;2016.07~현재 | CIC Partners, INC. (美) 대표이사&cr;(주)씨에스 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정흥식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최규훈 | 〃 | 〃 | 〃 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 정흥식&cr;정흥식 후보자는 (주)씨에스 회장으로서 다년간 회사경영 및 사업 노하우를 보유하고 있는 경영 총괄로서 효율적인 의사결정과 비전을 제시할 수 있고, 회사의 지속성장을 견인할 수 있는 최고 경영자로 판단됨에 따라 사내이사로 재추천 합니다.&cr;&cr;&cr;2. 최규훈&cr;최규훈 후보자는 (주)씨에스 대표이사로서 다년간 경영 및 사업전반을 총괄하며 회사발전을 견인해 온 전문경영인 입니다. 향후에도 당사의 기업경영 및 기업성장에 충분히 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 사내이사로 재추천 합니다.&cr; |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김용수 | 1962.06.02 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김용수 | 삼진회계세무사무소 대표 | 1997.07~2004.11&cr;2005.02~현재&cr;2016.07~현재 | - 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장&cr;- 현) 삼진회계세무사무소 대표&cr;- 현) (주)씨에스 감사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김용수 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 지난 임기 동안 (주)씨에스 감사로서 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행하였으며, 당사 경영진에 대한 투명하고 공정한 책임경영을 극대화하는데 기여할 것으로 판단하였습니다. |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 0 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 521백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
* 임종태 사외이사는 2021년 3월 26일부로 사임함&cr;
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
| 최고한도액 | 20백만원 |
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
임직원에 대해 성취동기를 부여하고 회사의 비전에 대해 공유함으로서 향후 경영성과를 이루고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 최규훈 | 대표이사 | 대표이사 | 보통주 | 300,000 |
| 김태연 | 부사장 | 연구소장 | 보통주 | 300,000 |
| 총( 2 )명 | - | - | - | 총(600,000)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 | |
| 행사가격 및 행사기간 |
- 행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균 가격으로 산정함. (주총 직전일에 결정됨)&cr;- 행사기간 : 2024.3.25 ~ 2029.3.24 (5년) |
|
| 기타 조건의 개요 |
- 행사가격 및 수량의 조정 : 부여 후 유상증자, 무상증자,주식배당 등을 하는 경우 행사가격 및 수량의 조정은 부여계약서에 따른다. |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행&cr;주식수 | 부여가능&cr;주식의 범위 | 부여가능&cr;주식의 종류 | 부여가능&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 19,411,130 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 2,911,669 | 1,500,951 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의&cr;종류 | 부여&cr;주식수 | 행사&cr;주식수 | 실효&cr;주식수 | 잔여&cr;주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 3월26일 | 5 | 보통주 | 120,000주 | - | - | 120,000주 |
| 2020년 | 4월7일 | 1 | 보통주 | 25,000주 | - | - | 25,000주 |
| 3월27일 | 6 | 보통주 | 180,000주 | - | 30,000주(주1) | 150,000주 | |
| 1월17일 | 1 | 보통주 | 300,000주 | - | - | 300,000주 | |
| 2019년 | 6월5일 | 1 | 보통주 | 200,000주 | 200,000주 | - | - |
| 계 | 총( 14 )명 | 총( 825,000 )주 | 총(200,000)주 | 총(30,000)주 | 총( 595,000 )주 |
※ 실효주식수 내역&cr;(주1) 2020년 실효주식수는 2020년 3월27일 부여 分 중 1명의 자진반납(퇴사)로 인하여 취소된 주식수임.&cr;
※ 기타 참고사항
- 상기 사항은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.