1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
대기업
기타 제품 제조업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
현물출자
497,756,088,827
-
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
일반공모
2020년 11월 26일
2020년 12월 15일
2020년 12월 17일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
주) NH투자증권(주)는 금번 솔브레인홀딩스(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. &cr;
3. 청약 및 배정현황
금번 솔브레인홀딩스(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.&cr;&cr;따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 솔브레인(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2020년 11월 26일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.&cr;
| 구 분 |
최초 배정 |
청약 현황 |
최종 배정 현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
일반공모
15,636,894
100
3
11,344,351
497,756,088,827
72.55
3
11,344,351
497,756,088,827
72.55
| 계 |
15,636,894
100 |
3
11,344,351
497,756,088,827
72.55 |
3
11,344,351
497,756,088,827
72.55 |
주) 현물출자에 대하여 부여할 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식 1주 미만에 대해서는 단수주가 발생하였으며, 청약현황과 배정현황의 수량은 단수주를 고려한 실제 발행예정주식수 기준으로 기재하였습니다.
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황
| 구분 |
배정수량(주) |
비중(%) |
균등방식 유형 |
| 균등방식 |
-
-
-
| 비례방식 |
11,344,351
100
- |
| 계 |
11,344,351
100
- |
5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
-
-
-
| 미확약 |
-
-
| 합계 |
-
-
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 |
관계 |
소유주식수 및 지분율 |
| 증자 전 |
증자 후 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 정지완 |
최대주주 |
2,850,839 |
29.64% |
11,716,848 |
55.89% |
| 임혜옥 |
특수관계인 |
587,546 |
6.11% |
3,063,882 |
14.61% |
| 정호경 |
특수관계인 |
232,102 |
2.41% |
232,102 |
1.11% |
| 정문주 |
특수관계인 |
229,309 |
2.38% |
229,309 |
1.09% |
| 머티리얼즈파크(주) |
관계회사 |
197,067 |
2.05% |
197,067 |
0.94% |
| 정지흥 |
특수관계인 |
42,695 |
0.44% |
42,695 |
0.20% |
| 정지연 |
특수관계인 |
38,725 |
0.40% |
38,725 |
0.18% |
| 박휴범 |
계열회사 임원 |
1,127 |
0.01% |
1,127 |
0.01% |
| 합계 |
4,179,410 |
43.45% |
15,521,755 |
74.04% |
주1) 솔브레인홀딩스(주) 유상증자 전 발행주식총수는 9,619,705주이며, 유상증자 후 발행주식총수는 20,964,056주입니다.&cr;주2) 상기 유상증자로 인한 지분 변동 이후 솔브레인홀딩스(주)의 특수관계인인 정호경은 2020년 12월 17일 시간외 대량매매방식으로 솔브레인홀딩스(주) 보통주 98,000주를 단순 처분 하였습니다. 처분 후 정호경의 솔브레인홀딩스(주) 보통주 지분율은&cr;0.64%(134,102주)로 변동되었으며 솔브레인홀딩스(주)의 최대주주 및 특수관계인의지분율은 73.57%(15,423,755주)로 변동되었습니다.&cr;
Ⅳ. 증권교부일 등
- 증자 등기예정일 : 2020년 12월 18일
- 주권 교부예정일 : 2020년 12월 30일&cr;- 주권 상장예정일 : 2020년 12월 30일
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 청약공고
| 구 분 |
일 자 |
공고처 |
| 청약공고 |
2020년 10월 27일 |
매일경제 |
| 2020년 10월 27일 |
한국경제 |
&cr;
2. 배정공고
| 구 분 |
일 자 |
공고처 |
| 배정공고 |
2020년 12월 16일 |
NH투자증권(주)홈페이지&cr;(www.nhqv.com) |
&cr;3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;4. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 솔브레인홀딩스(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34, 5층&cr; (삼평동, 솔브레인)&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
686,099,998,038
43,877
11,344,351
497,756,088,827
-
| 계 |
686,099,998,038
43,877
11,344,351
497,756,088,827
-
| 매출 |
보통주
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
-
| 총 계 |
686,099,998,038
43,877
11,344,351
497,756,088,827
-
- 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
89,596,090 |
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사) |
| 모집주선 수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 상장수수료 |
35,060,000 |
2,610만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 2만원 |
| 등록세 |
22,688,700 |
증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사) |
| 교육세 |
4,537,740 |
등록세의 20% (10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
17,845,000 |
신문공고비 등 기타 |
| 합 계 |
174,727,530 |
- |
| 주1) 상장수수료는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표 4 기준에 의거 상장금액 5,000억원 초과에 해당하는 금액입니다. &cr;주2) 상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 확정발행가, 확정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료는 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
-
-
-
-
497,756,088,827
-
497,756,088,827
주) 금번 솔브레인홀딩스(주) 유상증자는 솔브레인(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 솔브레인홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.&cr;
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
해당사항 없습니다.
Ⅷ. 실권주 처리내역
솔브레인(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(2,176,459주)가 공개매수 예정수량(3,000,000주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 2,176,459주에 확정교환비율을 반영한 솔브레인홀딩스(주)의 기명식 보통주식(신주)11,344,351주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다. &cr;
현물출자에 대하여 부여할 솔브레인홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라청약자에게 현금으로 지급하였습니다. &cr;
| 단수주 대금 = |
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ] |
| - [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ] |