| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 06일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 링크드 | |
| 대 표 이 사 : | 민 용 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로77길 14, 301호(삼성동, ES타워) | |
| (전 화)02-6011-2999 | ||
| (홈페이지) www.linkedseoul.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상 무 | (성 명)지 재 복 |
| (전 화)02-6011-2999 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 교환에 관한 사항 | 교환비율 (%) | ||||
| 교환가액 (원/주) | |||||
| 교환가액 결정방법 | |||||
| 교환대상 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 청약일 | |||||
| 11. 납입일 | |||||
| 12. 대표주관회사 | |||||
| 13. 보증기관 | |||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 교환에 관한 세부 사항은 아래와 같습니다.1. 교환대상 주식 : 발행회사가 보유하고 있는 주식회사 원유니버스(본 계약서 상 “교환대상회사”)의 기명식 보통주식
2. 교환비율 : 교환청구한 전자등록금액을 교환가액으로 나눈 주식수의 100%를 교환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주대금에 해당하는 금액은 교환대상 주식의 교부시 현금으로 지급하며, 단수주 대금에 대한 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.
가. 교환청구장소 : 한국예탁결제원
나. 교환청구절차 및 방법 : 교환하고자 하는 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 교환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 교환청구한다. 교환청구일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 교환청구 할 수 있다.
다. 교환대상 주식의 교환일 : 교환대상 주식은 교환청구 당일에 교환된다.
라. 교환대상 주식의 신탁 : 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로하여 신탁하여야 하며, 부족분 발생 즉시 추가 신탁한다.
- 옵션에 관한 세부 사항은 아래와 같습니다.[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
1. 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 2026년 02월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일 또는 조기상환지급일”)에 조기상환을 청구한 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 1.0%(12개월 단위)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 사이에 한국예탁결제원을 통하여 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
| 구분 | 조기상환청구기간 | 조기상환기일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 2026-02-14 | 100.5000% |
| 2차 | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 100.7500% |
| 3차 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 101.0000% |
| 4차 | 2026-09-15 | 2026-10-15 | 2026-11-14 | 101.2525% |
| 5차 | 2026-12-16 | 2027-01-15 | 2027-02-14 | 101.5050% |
| 6차 | 2027-03-15 | 2027-04-14 | 2027-05-14 | 101.7575% |
나. 조기상환 청구장소 : 발행회 사의 본점 ( 예탁자인 경우에는 한국예탁결제원 )
다. 조기상환 지급장소 : 신한은행 PWM 강남센터
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 조기상환을 한국예탁결제원에 청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
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