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| 금융위원회 귀중 | 2021년 06월 28일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 현대건설 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤 영 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 율곡로 75 |
| (전 화)1577-7755 | |
| (홈페이지) http://www.hdec.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평 |
| (전 화) 1577-7755 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 17일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 23일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2021년 06월 23일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 06월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대건설 제305-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;현대건설 제305-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;현대건설 제305-3회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; 현대건설 제305-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr;현대건설 제305-2회 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)&cr;현대건설 제305-3회 금 구백억원(\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 305-1&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;회차 : 305-2&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;회차 : 305-3&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 305-1&cr;이자율 : 1.834&cr;발행수익률 : 1.834&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 305-2&cr;이자율 : 2.270&cr;발행수익률 : 2.270&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 305-3&cr;이자율 : 2.440&cr;발행수익률 : 2.440&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | 회차 : 305-1&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;회차 : 305-2&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;회차 : 305-3&cr;발행수익률 : -&cr;연리이자율 : -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가 ㈜ , 나이스피앤아이 ㈜ , ㈜ 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설 ㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설 ㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 305-1&cr;발행수익률 : 1.834&cr;연리이자율 : 1.834&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 305-2&cr;발행수익률 : 2.270&cr;연리이자율 : 2.270&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;회차 : 305-3&cr;발행수익률 : 2.440&cr;연리이자율 : 2.440&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr;가. 일반적 사항 | 연리이자율&cr;제305-1회 무보증사채 : 주1) &cr;제305-2회 무보증사채 : 주2)&cr;제305-3회 무보증사채 : 주3)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대건설㈜ 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설설㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대건설㈜개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대건설㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 연리이자율&cr;제305-1회 무보증사채 : 1.834 &cr; 제305-2회 무보증사채 : 2.270 &cr; 제305-3회 무보증사채 : 2.440 &cr;&cr; (삭제) |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |