증권발행실적보고서 2.5 현대건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 10월 26일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	윤 영 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 광 평
	(전 화) 1577-7755
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업종합 건설업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타84,209,239,700주주배정 유상증자

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

우리사주조합2021년 09월 07일2021년 09월 08일2021년 10월 26일주주배정2021년 10월 21일2021년 10월 22일2021년 10월 26일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합104,091-1104,0919,170,417,100-1104,0919,170,417,100-구주주(신주인수권증서)1,832,367-3851,74675,038,822,60046.483851,74675,038,822,60046.48단수주63,542---------2,000,0004955,83784,209,239,7004955,83784,209,239,700

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 금번 유상증자 건의 경우 우리사주조합에 대한 우선청약(2021년 09월 07일 ~ 08일)을 진행하였으며, 우선청약 결과 발생한 실권주식수는 구주주에게 배정하였습니다. 당시, 최초에 우리사주조합에 배정된 주식수는 400,000주였으며, 이 중 104,091주의 청약이 완료되었고, 우리사주조합 미청약 수량 295,909주가 구주주에게 배정되었습니다.

&cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]
(기준일 : 2021년 10월 26일)	(단위: 주, %)

구분	유상증자 전		유상증자 후
	주식수	지분율	주식수	지분율
현대자동차	-	-	-	-
기아	-	-	-	-
현대모비스	-	-	-	-
총계	-	-	-	-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 09월 02일 기준입니다.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기신청예정일 : 2021년 10월 26일&cr;- 증자등기완료예정일 : 2021년 10월 29일&cr;- 주권상장 예정일 : 2021년 11월 05일 &cr;&cr;※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;&cr;1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 07월 23일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hdec.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 10월 19일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hdec.kr)

&cr;2. 증권신고서&cr;&cr;- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 23일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 08월 18일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 08월 31일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 09월 09일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 10월 19일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr;3. 투자설명서&cr;&cr;- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;- 서면문서 : 현대건설(주)-서울특별시 종로구 율곡로 75&cr; 한국투자증권(주)-서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 현대차증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr;

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 04일	투자설명서	최초 제출
2021년 08월 18일	[기재정정] 투자설명서	자진 정정
2021년 08월 31일	[발행조건확정] 투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 09월 09일	[기재정정] 투자설명서	자진 정정
2021년 10월 19일	[발행조건확정] 투자설명서	최종 발행가액 확정

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 우선주176,200,000,00088,100955,83784,209,239,700-176,200,000,00088,100955,83784,209,239,700------------176,200,000,00088,100955,83784,209,239,700-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --84,209,239,700---84,209,239,700

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

- 자금의 세부 사용목적&cr;

(단위: 억원)

품목	지급처	금액	지급 시기	비고
건설 및 자재대금	현대제철(주)	842	2021년 10월 ~12월	-

출처) 당사 제시

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주) -2021년 09월 24일국민은행 증권대행부명의개서대리인1,832,3671,832,367

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주) 2021년 10월 22일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-851,746851,746

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청야 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
980,621	63,542	1,044,163

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,895,909주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,832,366주를 차감한 단수주

&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 미발행&cr;