증권발행실적보고서 6.0 현대건설(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 02 월 27 일
회 사 명 :	현대건설 주식회사
대 표 이 사 :	이 한 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1577-7755
	(홈페이지) http://www.hdec.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장 (성 명) 김 도 형
	(전 화) 1577-7755

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업종합 건설업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 300,000,000,000

총 발행금액 :

309-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002027년 02월 26일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

309-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채180,000,000,0002028년 02월 25일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

309-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002030년 02월 27일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

309-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 27일2025년 02월 27일2025년 02월 27일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋증권3,000,00030,000,000,00042.9-키움증권2,000,00020,000,000,00028.6-대신증권2,000,00020,000,000,00028.6-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권3,000,00042.9--------키움증권2,000,00028.6--------대신증권2,000,00028.6--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

309-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 27일2025년 02월 27일2025년 02월 27일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권4,000,00040,000,000,00022.2-한국투자증권4,000,00040,000,000,00022.2-신한투자증권4,000,00040,000,000,00022.2-하나증권4,000,00040,000,000,00022.2-현대차증권2,000,00020,000,000,00011.1-18,000,000180,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권4,000,00022.2--------한국투자증권4,000,00022.2--------신한투자증권4,000,00022.2--------하나증권4,000,00022.2--------현대차증권2,000,00011.1--------기관투자자--1118,000,000180,000,000,0001001118,000,000180,000,000,00010018,000,0001118,000,000180,000,000,0001118,000,000180,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

309-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 27일2025년 02월 27일2025년 02월 27일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권4,000,00040,000,000,00080.0-현대차증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권4,000,00080.0--------현대차증권1,000,00020.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,00010035,000,00050,000,000,0001005,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 27일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 마. 투자설명서 공시 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

309-1(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

309-2(단위 : 원)

회차 :

180,000,000,000180,000,000,000-180,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---180,000,000,000--180,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

309-3(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용내역> 금번 당사가 발행하는 제309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채 발행금액 3,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
현대건설303-1	2,500	1.90%	2020-02-17	2025-02-17	공모
현대건설306-1	800	4.42%	2023-02-28	2025-02-28	공모

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 금번 제 309-1회, 제309-2회 및 제309-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 2월 27일로, 2025년 2월 17일 만기도래하는 회사채 2,500억원에 대해서는 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.