| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 02일 |
| 회 사 명 : | 현대건설 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 이 한 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 율곡로 75 |
| (전 화) 1577-7755 | |
| (홈페이지) http://www.hdec.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 이 형 석 |
| (전 화) 1577-7755 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 22일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2025년 08월 22일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 08월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 08월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
| 2025년 09월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대건설 제310-1회 무기명식 이권부 무보증사채 현대건설 제310-2회 무기명식 이권부 무보증사채 현대건설 제310-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제310-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제310-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제310-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 빨간색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
[회차 : 310-1]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 310-2]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 310-3]이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
[회차 : 310-1]이자율 : 2.779% 발행수익률 : 2.779 %(문구 삭제) [회차 : 310-2]이자율 : 2.912% 발행수익률 : 2.912 %(문구 삭제) [회차 : 310-3]이자율 : 3.169% 발행수익률 : 3.169 %(문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
[회차 : 310-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 310-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 310-3]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
[회차 : 310-1]발행수익률(%) : 2.779 연리이자율(%) : 2.779 (문구 삭제) [회차 : 310-2]발행수익률(%) : 2.912 연리이자율(%) : 2.912 (문구 삭제) [회차 : 310-3]발행수익률(%) : 3.169 연리이자율(%) : 3.169 (문구 삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 가. 일반적인 사항 | [이자율]제310-1회 무보증사채 : 주1) 제310-2회 무보증사채 : 주2) 제310-3회 무보증사채 : 주3)주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [이자율]제310-1회 무보증사채 : 2.779 % 제310-2회 무보증사채 : 2.912 % 제310-3회 무보증사채 : 3.169 %(문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |