| 2024년 08월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 27일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2027년 08월 28일 | 2027년 12월 02일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 08월 28일 에 권면금액의 103.0301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 12월 02일에 권면금액의 103.0301%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환청구기간 - 전환에 따라 발행할 주식 | 시작일 : 2025년 08월 28일종료일 : 2027년 07월 28일주식총수 대비 비율(%) : 8.06 | 시작일 : 2025년 12월 02일 종료일 : 2027년 11월 02일 주식총수 대비 비율 : 6.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 02월 28일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다. | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 06월 02일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2024년 08월 28일 | 2024년 12월 02일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 02월 28일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 2026 년 02월 28일 : 권면금액의 101.5037% 2026 년 08월 28일 : 권면금액의 102.0100% 2027 년 02월 28일 : 권면금액의 102.5188% (2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 06월 02일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 청구금액: 2026 년 06월 02일 : 권면금액의 101.5037% 2026 년 12월 02일 : 권면 금액의 102.0100% 2027 년 06월 02일 : 권면 금액의 102.5188% (2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (3) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점 (4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 주1) | 주2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주1)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제13회 사모 전환사채 | 100,000,000 | 1,406 | 71,123 | 2022년 06월 30일 ~ 2024년 06월 30일 | - | |||
| 소계 | 100,000,000 | - | (A) | 71,123 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 2,675 | (B) | 14,953,270 | 2025년 06월 03일 ~ 2027년 05월 03일 | - | ||
| 합계 | 40,100,000,000 | - | 15,024,393 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 98,298,512 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 15.28 | |||||||
* 상기 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항은 동일일자에 개최된 이사회 결정사항인 제14회, 제15회 전환사채 발행금액을 합산한 금액입니다.
주2)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 2,675 | (B) | 14,953,270 | 2025년 12월 02일 ~ 2027년 11월 02일 | - | ||
| 합계 | 40,000,000,000 | - | 14,953,270 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 127,807,298 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 11.70 | |||||||
* 상기 신규 발행 사채권 금액은 동일일자에 개최된 이사회 결정사항인 제14회, 제15회 전환사채 발행금액을 합산한 금액입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 08 월 13 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 포니링크 | |
| 대 표 이 사 : | 황정일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 영등포로 272 포니링크타워 | |
| (전 화) 02-2102-7309 | ||
| (홈페이지)www.ponylink.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이신성 |
| (전 화) 02-2102-7309 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2026년 06월 02일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액:
2026 년 06월 02일 : 권면금액의 101.5037%
2026 년 12월 02일 : 권면금액의 102.0100%
2027 년 06월 02일 : 권면금액의 102.5188%
(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
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FROM |
TO |
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1차 |
2026-04-03 | 2026-05-03 | 2026-06-02 |
101.5037% |
|
2차 |
2026-10-03 | 2026-11-02 | 2026-12-02 |
102.0100% |
|
3차 |
2027-04-03 | 2027-05-03 | 2027-06-02 |
102.5188% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
* 상기 신규 발행 사채권 금액은 동일일자에 개최된 이사회 결정사항인 제14회, 제15회 전환사채 발행금액을 합산한 금액입니다.