주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.8 주식회사 포니링크 정 정 신 고 (보고)
2025년 01월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 14일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 납입 대상자 및 발행금액 변경에 따른 정정 30,000,000,000 15,300,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 834,200,000,000 859,000,000,000
3. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) 30,000,000,000 15,300,000,000

8. 전환에 관한 사항 - 전환가액 (원/주)

3,227 1,292
- 전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2025년 01월 14일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액
- 전환에 따라 발행할 주식 주식수 : 9,296,560 주식총수 대비 비율(%) : 6.89 주식수 : 11,842,105 주식총수 대비비율(%) : 8.61
11. 청약일 2024년 05월 14일 2025년 01월 14일
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 주1) 정정전 주1) 정정후
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 주2) 정정전 주2) 정정후
【조달자금의 구체적 사용 목적】 주3) 정정전 주3) 정정후
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 주4) 정정전 주4) 정정후

주1) 정정전

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고
Hongkong Pony AI Limited 없음 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 2024.03.18. 유상증자 50억원 참여 20,000,000,000 -
Jun Peng 발행회사 임원 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 - 10,000,000,000 -

주1) 정정후

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고
Pony AI Inc 없음 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 - 15,300,000,000 -

주2) 정정전

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
Hongkong Pony Ai Limited 1 Jun Peng. 0 - - Pony AI Inc. 100
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2023 결산기 12월
자산총계 870,998 매출액 0
부채총계 863,883 당기순손익 3,727
자본총계 7,115 외부감사인 Deloitte
자본금 1 감사의견 적정

주2) 정정후

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
Pony AI Inc - Jun Peng 17.4 - - Jun Peng 17.4
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2023 결산기 12월
자산총계 1,067,408 매출액 105,548
부채총계 76,254 당기순손익 -102,148
자본총계 1,020,514 외부감사인 Deloitte
자본금 84,790 감사의견 적정

주3) 정정전 【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 회사의 운영자금 및 신사업을 위한사업자금으로 활용될 예정 10,000 10,000 10,000 30,000

주3) 정정후 【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 회사의 운영자금 및 신사업을 위한 사업자금으로 활용될 예정 5,100 5,100 5,100 15,300

주4) 정정전

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
- - - - - -
소계 - - (A) - - -
신규 발행 사채권 30,000,000,000 3,227 (B) 9,296,560 2026년 02월 13일 ~ 2028년 01월 13일 -
합계 30,000,000,000 3,227 9,296,560 - -
기발행주식 총수(주) (C) 127,807,298
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 7.27

* 당사는 2024년 08월 13일 (정정)주요사항보고서(전환사채권 발행결정)에 공시한 바와 같이 제14회, 제15회 전환사채는 2024년 12월 02일 발행 예정입니다. 상기 "미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항"에는 관련 정보가 포함되지 않았습니다.

주4) 정정후

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 15,200,000,000 1,490 10,201,342 2025년 11월 29일 ~ 2027년 10월 29일 -
소계 15,200,000,000 - (A) 10,201,342 - -
신규 발행 사채권 15,300,000,000 1,292 (B) 11,842,105 2026년 02월 13일 ~ 2028년 01월 13일 -
합계 30,800,000,000 - 22,043,447 - -
기발행주식 총수(주) (C) 127,807,298
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 17.25

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 01 월 14 일
회 사 명 : 주식회사 젬백스링크
대 표 이 사 : 남경필, 황정일
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 영등포로 272 포니링크타워
(전 화) 02-2102-7309
(홈페이지)www.ponylink.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이 신 성
(전 화) 02-2102-7309

전환사채권 발행결정

16국내 무기명식 무보증 사모 전환사채15,300,000,000859,000,000,000-------15,300,000,000---0.003.002028년 02월 13일본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전자등록금액에 대하여 표면금리는 연 0.0%, 만기보장수익률은 연 3.0%로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 02월 13일에 권면금액의 109.2727%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1001,292본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2025년 01월 14일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액주식회사 포니링크 보통주11,842,1058.612026년 02월 13일2028년 01월 13일

1. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4. 위 (1)내지 (2)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다

---

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 13일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이외의 세부 내용은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참고하시기 바랍니다

-2025년 01월 14일2025년 02월 13일현금---2024년 05월 14일21-아니오 사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) -미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 13일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 전자등록금액 및 이에 대하여 조기상환수익률이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액2026년 02월 13일: 권면금액의 103.0000%2026년 08월 13일: 권면금액의 104.5336%2027년 02월 13일: 권면금액의 106.0900%2027년 08월 13일: 권면금액의 107.6696%(2) 조기상환 지급장소 : 신한은행 스타시티금융센터

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로 60일전부터 30일전까지 발행회사에 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환일 조기상환율
FROM TO
1차 2025-12-15 2026-01-14 2026-02-13 103.0000%
2차 2026-06-14 2026-07-14 2026-08-13 104.5336%
3차 2026-12-15 2027-01-14 2027-02-13 106.0900%
4차 2027-06-14 2027-07-14 2027-08-13 107.6696%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
Pony AI Inc없음 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -15,300,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
Pony AI Inc-Jun Peng17.4--Jun Peng17.4------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202312월1,067,408105,54876,254-102,1481,020,514Deloitte84,790적정
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'25년'26년'27년 이후운영자금 회사의 운영자금 및 신사업을 위한 사업자금으로 활용될 예정 5,1005,1005,10015,300
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채15,200,000,0001,49010,201,3422025년 11월 29일 ~ 2027년 10월 29일-15,200,000,000-10,201,342-15,300,000,0001,29211,842,1052026년 02월 13일 ~ 2028년 01월 13일-30,800,000,000-22,043,447-127,807,29817.25
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)