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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 11월 26일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 포인트모바일 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 강삼권 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로9길32 (가산동, 갑을그레이트밸리) |
| (전 화) 02-3397-7870 | |
| (홈페이지) http://www.pointmobile.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 강삼권 |
| (전 화) 02-3397-7870 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| (주1), (주2) |
(주1) 발행총액은 신주모집 925,200주, 구주매출 169,673주의 합계 금액입니다.&cr;(주2) 상장주선인의 의무인수분은 32,850주이며, 발행총액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
(주1) 인수수량은 상장주선인의 의무인수분 32,850주가 제외된 수량이며, 인수금액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,094,873 | 100 | 34,246 | 1,449,556,213 | 20,741,712,145,000 | 100.0 | 32,946 | 1,094,873 | 100.00 | |
주) 상기 비율은 수량 기준입니다.
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| 구분 | 주주명 | 관계 | 소유주식수 및 지분율 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 강삼권 | 본인 | 1,103,500 | 21.19% | 1,103,500 | 17.90% |
| 장영옥 | 배우자 | 551,000 | 10.58% | 551,000 | 8.94% | |
| 장동민 | 임원 | 101,900 | 1.96% | 101,900 | 1.65% | |
| 박우석 | 임원 | 88,400 | 1.70% | 88,400 | 1.43% | |
| 정윤성 | 임원 | 5,696 | 0.11% | 5,696 | 0.09% | |
| 유복주 | 임원 | 11,907 | 0.23% | 11,907 | 0.19% | |
| 이신 | 임원 | 5,380 | 0.10% | 5,380 | 0.09% | |
| 포인트모바일 | 자기주식 | 198,900 | 3.82% | 198,900 | 3.23% | |
| 최대주주등 소계 | 2,066,683 | 39.69% | 2,066,683 | 33.52% | ||
| 5% 이상 주요주주 | 아주좋은사모투자 합자회사 | PEF | 1,144,550 | 21.98% | 1,144,550 | 18.57% |
| 로드스톤 제1호 &cr;창업벤처전문 사모투자합자회사 | PEF | 419,950 | 8.07% | 299,950 | 4.87% | |
| 아주 중소벤처 해외진출 지원펀드 | 벤처금융 | 331,150 | 6.36% | 281,477 | 4.57% | |
| 아이엠엠 세컨더리 벤처펀드 제2호 | 벤처금융 | 326,700 | 6.27% | 326,700 | 5.30% | |
| 주요주주 소계 | 2,222,350 | 42.68% | 2,052,677 | 33.30% | ||
&cr;1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr; &cr;2. 증자 등기일&cr;&cr;2020년 11월 27일(예정)&cr; &cr;3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 12월 03일(예정)&cr;&cr;
&cr;1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | 하나금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.hanaw.com) | 2020년 11월 19일 |
| 금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 11월 19일 |
&cr;2020년 11월 19일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 및 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.
&cr;2. 청약 안내 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 하나금융투자㈜ 홈페이지&cr;및 매일경제신문 | 2020년 11월 23일 |
&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구분 | 방법 | 일자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 하나금융투자(주) 홈페이지 | 2020년 11월 26일 |
(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;
&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일: 2020년 09월 28일(증권신고서)&cr; 2020년 10월 23일(증권신고서-기재사항 정정)&cr; 2020년 11월 19일(발행조건확정 증권신고서)&cr; &cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr;나.서면문서 :
| (1) 한국거래소: | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 | |
| (2) ㈜포인트모바일: | 서울특별시 금천구 디지털로9길32 &cr;(가산동, 갑을그레이트밸리) | |
| (3) 하나금융투자(주) : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
&cr; &cr;다. 투자설명서 제출일 : 2020년 09월 28일 (예비투자설명서)&cr; 2020년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2020년 11월 16일 (투자설명서)&cr; 2020년 11월 19일(정정 투자설명서-발행조건 확정)&cr;
&cr;&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 13,878,000,000 | |||||
| 계 | 13,878,000,000 | 15,000 | ||||
| 매출 | 2,545,095,000 | |||||
| 계 | 2,545,095,000 | 15,000 | ||||
| 총 계 | 16,423,095,000 | (주1) | ||||
(주1) 상장주선인의 의무인수분은 32,850주이며, 발행총액은 의무인수금액 492,750,000원이 제외된 금액입니다.
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득금액인 492,750,000원은 제외한 금액입니다.&cr;주2) '기타'는 신규 제품 개발을 위한 연구개발비 투자로 사용할 금액입니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
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