Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

(주)DGB금융지주

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 09월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 DGB금융지주
대 표 이 사 :&cr;	회 장 김 태 오
본 점 소 재 지 :	대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
	(전 화)053-740-7900
	(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무전략부장 (성 명) 이창우
	(전 화) 053-740-7960
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

50,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

3(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 09월 17일2020년 09월 17일2020년 09월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권2,000,00020,000,000,00040.00-하나금융투자2,000,00020,000,000,00040.00-하이투자증권1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권2,000,00040.00--------하나금융투자2,000,00040.00--------하이투자증권1,000,00020.00--------기관투자자--95,000,00050,000,000,000100.0095,000,00050,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,000,000	100.00	9	5,000,000	50,000,000,000	100.00	9	5,000,000	50,000,000,000	100.00

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr; 가. 증권 교부일&cr;본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.&cr;&cr; 나. 증권 상장예정일 : 2020년 09월 17일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr; 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 07일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 09월 08일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2020년 09월 11일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2020년 09월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행 조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]]

제출일자	문서명	비고
2020년 09월 17일	투자설명서	최초 제출

&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

3(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr; 가. 자금조달금액&cr;

[제3회]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,000,000,000
발행제비용(2)	178,420,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	49,821,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

&cr; 나. 발행제비용의 내역&cr;

[제3회]

(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		35,000,000	발행금액 500억원 ×0.07%
인수수수료		100,000,000	발행금액 500억원 ×0.20%
사채관리수수료		7,000,000	정액
신용평가수수료		34,000,000	NICE신용평가,한국기업평가 (VAT 별도)
기타 비용	표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
	등록수수료	500,000	발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		178,420,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 금번 당사가 발행하는 제3회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;

회차 :

(기준일 :

2020년 09월 04일

)

(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
-	-	-	50,000	-	-	50,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용목적&cr;

금번 당사가 발행하는 제3회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

[자금의 세부사용 내역]

(단위: 원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액
제7-1회 공모사채	2015-11-23	2020-11-23	1.68	50,000,000,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족분 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.