증권발행실적보고서 2.5 (주)DGB금융지주 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 11월 22일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 DGB금융지주
대 표 이 사 :&cr; 김태오
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
(전 화)053-740-7900
(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이창우
(전 화)053-740-7939
&cr;
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
50,000,000,000
총 발행금액 :

17(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002024년 11월 22일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가AAANICE신용평가AAA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 17(단위 : 원, 주)
회차 :
2021년 11월 22일2021년 11월 22일2021년 11월 22일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-교보증권(주)3,000,00030,000,000,00060.00-5,000,00050,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권(주)2,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.0012,000,00020,000,000,00040.00교보증권(주)3,000,00060.0013,000,00030,000,000,00060.0013,000,00030,000,000,00060.005,000,00025,000,00050,000,000,00025,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;&cr;나. 증권 상장일 : 2021년 11월 23일

 Ⅳ. 공시 이행상황

&cr; 가. 청약공고&cr;

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

&cr; 나. 배정공고&cr;

&cr; 다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (2021.11.19)&cr;전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr;서면문서 : (주)DGB금융지주 - 대구광역시 북구 옥산로 111&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr;

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 17(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용목적>&cr;&cr;본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 500억원이며 단기사채 및 기업어음증권 상환 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. &cr;&cr;자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)
구분 금액 발행일 만기일 금리
㈜DGB금융지주 제12회 무기명식 이권부 무보증사채 50,000,000,000 2018-11-22 2021-11-22 2.357%
합계 50,000,000,000 - - -
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.