증권발행실적보고서 2.8 (주)DGB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 26일
회 사 명 :	주식회사 DGB금융지주
대 표 이 사 :	회 장 황 병 우
본 점 소 재 지 :	대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
	(전 화) 053-740-7900
	(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 김 용
	(전 화) 053-740-7949

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

8(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,000-

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

8(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 06월 26일2024년 06월 26일2024년 06월 26일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

키움증권(주)8,000,00080,000,000,00080.00-대신증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권(주)8,000,00080.00--------대신증권(주)2,000,00020.00--------기관투자자--1310,000,000100,000,000,000100.001310,000,000100,000,000,000100.0010,000,0001310,000,000100,000,000,0001310,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장일 : 2024년 06월 27일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 14일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 06월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 26일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

8(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제8회] (단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발행제비용(2)	349,698,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,650,302,000

나. 발행제비용의 내역

[제8회] (단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		70,000,000	발행금액 1,000억원 ×0.07%
인수수수료		200,000,000	발행금액 1,000억원 ×0.20%
사채관리수수료		9,000,000	정액
신용평가수수료		68,178,000	NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)
기타 비용	표준코드부여수수료	20,000	종목당 20,000원
	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
	상장연부과금	500,000	연 100,000원(단, 최고 500,000원)
	등록수수료	500,000	발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)
합 계		349,698,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금	100,000,000,000	지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)	-
계	100,000,000,000	-	-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.22%p., 0.22%p. 상승(2024년 3월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2024년 3월말 수치 기준]

구 분	발행 전	발행 후	비고
총자본비율	13.83%	14.05%	0.22%p. 증가
기본자본비율	12.38%	12.60%	0.22%p. 증가
보통주자본비율	11.12%	11.12%	-

주) 연결기준

자료: 당사 2024년 1분기 보고서 및 당사제시

[ 2024년 3월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,000억원 효과(기본자본비율 +0.22%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2024년 3월말 기준)

구 분	24년 3월말 (A)	자본변동 효과 (발행 및 상환)	반영 後 (B)	증 감 (B - A) = (C)
BIS총자본비율	13.83%	+신종자본증권(1,000억원)	14.05%	0.22%p.
기본자본비율	12.38%	+신종자본증권(1,000억원)	12.60%	0.22%p.
보통주자본비율	11.12%	-	11.12%	-
보완자본비율	1.45%	-	1.45%	-

주1)위험가중자산 45조 1,167억원 기준주2) 2024년 3월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2024월 3월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.