| 2025년 09월 09일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 07월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 사채의 이율 | 발행조건 확정 | 표면이자율 (%) : -만기이자율 (%) : - | 표면이자율 (%) : 3.43 만기이자율 (%) : 3.43 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 발행조건 변경 | (1) 상기 자금조달은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고시키는데 목적이 있고, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액'은 이사회 결의에 따른 발행한도인 1,000억원 이내에서 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다. (3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. ( 4 ) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날( 5 ) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년 중도상환옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. (6) 상기 '10.청약일' 및 '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행 시장의 여건 등에 따라 변경될 수 있습니다. ( 7 ) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. | (1) 상기 자금조달은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고시키는데 목적이 있고, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. (삭제) (삭제) ( 2 ) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 ( 3 ) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년 중도상환옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다. (삭제) ( 4 ) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 07 월 28 일 | |
| 회 사 명 : | (주)iM금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 황 병 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) | |
| (전 화) 053-740-7900 | ||
| (홈페이지) http://www.imfng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 양 대 열 |
| (전 화) 053-740-7949 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 상기 자금조달은 기타기본자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고시키는데 목적이 있고, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다. ( 2 ) 상기 '5.사채만기일'을 특정하고 있지 아니하고, 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날에 만기일이 도달한 것으로 합니다.① '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날② 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 ( 3 ) 상기 '5.사채만기일'은 영구적인 형태임에도 불구, 발행일로부터 5년 중도상환옵션이 부여된 조건으로 발행되며, 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 옵션도래일 이후 매 이자(배당)기일(3개월) 마다 발행회사의 선택에 의해 중도상환 가능합니다.( 4 ) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |