| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 15일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 iM금융지주 |
| 대 표 이 사 : | 회장 황 병 우 |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로111(칠성동2가) |
| (전 화) 053-740-7900 | |
| (홈페이지) https://www.imfngroup.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획부장 (성 명) 양대열 |
| (전 화) 053-740-7949 | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 100 | 100 | 100 | |||||||
가. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
나. 증권 상장신청일(상장예정일) : 2025년 09월 15일 (2025년 09월 16일)
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 03일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 09월 09일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 15일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 :(주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
| 회차 : |
| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제11회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 281,520,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 99,718,480,000 |
나. 발행제비용의 내역
| [제11회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 70,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.07% | |
| 인수수수료 | 200,000,000 | 발행금액 1,000억원 ×0.20% | |
| 사채관리수수료 | 9,000,000 | 정액 | |
| 신용평가수수료 | - | NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함) | |
| 기타 비용 | 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 2,000억원 미만 | |
| 상장연부과금 | 500,000 | 연 100,000원(단, 최고 500,000원) | |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원) | |
| 합 계 | 281,520,000 | ||
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
- 자금의 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제11회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 100,000,000,000 | 지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등) | - |
| 계 | 100,000,000,000 | - | - |
본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.23%p, 0.23%p 상승(2025년 6월말 기준)할 것으로 예상됩니다.
|
[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2025년 6월말 수치 기준] |
|
구 분 |
발행 전 |
발행 후 |
비고 |
|---|---|---|---|
|
총자본비율 |
14.76% | 14.99% | 0.23%p 증가 |
|
기본자본비율 |
13.69% | 13.92% | 0.23%p 증가 |
|
보통주자본비율 |
12.14% | 12.14% | - |
| 주) 연결기준 |
| 자료: 당사 2025년 반기 보고서 및 당사 제시 |
|
[ 2025년 6월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,000억원 효과(기본자본비율 +0.23%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2025년 6월말 기준)
주1) 위험가중자산 43조 7,474억원 기준주2) 2025년 6월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2025월 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다. |