증권발행실적보고서 6.0 (주)iM금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 26일
회 사 명 :	(주)iM금융지주
대 표 이 사 :	회 장 황 병 우
본 점 소 재 지 :	대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)
	(전 화) 053-740-7900
	(홈페이지) https://www.imfngroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획부장 (성 명) 양대열
	(전 화) 053-804-1974

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 100,000,000,000

총 발행금액 :

29(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002030년 09월 26일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

29(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 09월 26일2025년 09월 26일2025년 09월 26일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

미래에셋증권(주)10,000,000100,000,000,000100.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋증권(주)10,000,000100.00110,000,000100,000,000,000100.00110,000,000100,000,000,000100.0010,000,000110,000,000100,000,000,000110,000,000100,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

29(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

----100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

- 금번 제29회 무보증사채 총 일천억원(\100,000,000,000)은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[제29회 타법인증권취득자금 세부 사용내역] (단위 : 원)

세부 사용 내용	종목	발행일	권면(전자등록)총액	발행방법	이자율	만기일	비 고
타법인증권취득자금	아이엠캐피탈 제137회 사모 채권형 신종자본증권	2025.09.26	100,000,000,000	사모	5.00%	2055-09-26	5년 콜옵션

주1) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.