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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 08월 21일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 제노포커스 | |
| 대 표 이 사 : | 김의중 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전시 유성구 테크노1로 65 | |
| (전 화) 042- 862- 4483 | ||
| (홈페이지) http://www.genofocus.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무이사 | (성 명) 이재윤 |
| (전 화) 042 -862-4483 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간: 조기상환수익률은 연복리 3.0%이며, 인수인은 조기상환기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 발행회사는 해당 기간 내에 인수인의 조기상환 청구가 있는 경우 조기 상환기일에 사채권자에게 조기상환 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구 기간 |
조기상환기일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2022년 06월 24일 |
2022년 07월 24일 |
2022년 08월 24일 |
106.09% |
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2차 |
2022년 09월 24일 |
2022년 10월 24일 |
2022년 11월 24일 |
106.89% |
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3차 |
2022년 12월 24일 |
2023년 01월 24일 |
2023년 02월 24일 |
107.68% |
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4차 |
2023년 03월 24일 |
2023년 04월 24일 |
2023년 05월 24일 |
108.48% |
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5차 |
2023년 06월 24일 |
2023년 07월 24일 |
2023년 08월 24일 |
109.27% |
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6차 |
2023년 09월 24일 |
2023년 10월 24일 |
2023년 11월 24일 |
110.09% |
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7차 |
2023년 12월 24일 |
2024년 01월 24일 |
2024년 02월 24일 |
110.91% |
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8차 |
2024년 03월 24일 |
2024년 04월 24일 |
2024년 05월 24일 |
111.73% |
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9차 |
2024년 06월 24일 |
2024년 07월 24일 |
2024년 08월 24일 |
112.55% |
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10차 |
2024년 09월 24일 |
2024년 10월 24일 |
2024년 11월 24일 |
113.40% |
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11차 |
2024년 12월 24일 |
2025년 01월 24일 |
2025년 02월 24일 |
114.24% |
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12차 |
2025년 03월 24일 |
2025년 04월 24일 |
2025년 05월 24일 |
115.08% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 대덕 특구지점
(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 해당 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.
&cr;[사채매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr;
1. 사채매도청구권: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2022년 2월 24일부터 24개월이 되는 2022년 8월 24일까지 사채권자(인수인)가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 사채매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 사채매도청구를 하며, 본 사채매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 사채매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채원금 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급일의 전일까지 연복리 6.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액을 합산한 금액으로 한다.
2. 대금지급 및 사채의 인도
(1) 매수인은 매매대금 지급일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제1조 제2항의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 사채매도청구권 대상 채권을 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단 매매대금지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(2) 매수인이 본 사채매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.
3. 사채매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 10%를 초과하여 사채매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 사채매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 계약 제3조 제5항에 따른 본 사채 발행가액의 10% 이내이어야 한다.
4. 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 사채매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 사채매도청구권의 행사기간 종료일(2022년 8월 28일)까지 인수금액의 10%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.
5. 본 사채의 인수인은 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 특약에 의한 “사채매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 위의 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 본 협약상 사채권자의 의무(매수청구권자의 사채매도청구권 행사를 보장하고 이에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
6. 사채권자는 제4항에도 불구하고 사채매도청구권 한도금액(최초 권면금액의 10%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 본 계약 제3조 제10항에 명시된 조기상환청구권 행사가 가능하다.
7. 사채매도청구권 행사기간에 사채매도청구권 및 본 계약 제3조 제10항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 사채매도청구권이 우선한다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||