자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
4
종류 |
무기명식 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022년 07월 06일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2027년 07월 06일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
22,800,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
4,940,000,000
| 취득금액(원) |
4,940,000,000
| 취득 경위 |
사채권자와 별도 협의
| 7. 매도 결정일 |
2024년 06월 28일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
4,940,000,000
| 산정 근거 |
매수자와 협의하에 결정
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2024년 07월 01일
| 10. 매도 목적 |
운영자금
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
4,140
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
1,193,236
| 주식총수 대비비율(%) |
4.84
| 전환청구기간 |
시작일 |
2024년 07월 01일
| 종료일 |
2027년 06월 06일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 4회 무기명식 무보증 사모 전환사채를
재매각
하는 건입
니다. - 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
-
사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
매수인은 양수한 매매 대상 채권의 권리의무 중 조기상환청구권
(Put Option)에 대해
2025
년
6월
28
일
까지 조기상환청구를 하지 아니함을 보장한다
.
조기상환수익률
, 조기상환기일
, 청구기간 등 조기상환청구권과 관련한 사항은 원 계약을 따른다
.가. 조기상환 수익률 및 청구기간:
|
구분
|
조기상환 청구기간
|
조기상환기일
|
조기상환율
|
|
FROM
|
TO
|
| 1 |
2024-05-07 |
2024-06-07 |
2024-07-06 |
104.0400% |
| 2 |
2024-08-07 |
2024-09-06 |
2024-10-06 |
104.6249% |
| 3 |
2024-11-07 |
2024-12-09 |
2025-01-06 |
105.0888% |
| 4 |
2025-02-05 |
2025-03-07 |
2025-04-06 |
105.6019% |
| 5 |
2025-05-07 |
2025-06-09 |
2025-07-06 |
106.1208% |
| 6 |
2025-08-07 |
2025-09-08 |
2025-10-06 |
106.6555% |
| 7 |
2025-11-07 |
2025-12-08 |
2026-01-06 |
107.1904% |
| 8 |
2026-02-05 |
2026-03-09 |
2026-04-06 |
107.7138% |
| 9 |
2026-05-07 |
2026-06-08 |
2026-07-06 |
108.2432% |
| 10 |
2026-08-07 |
2026-09-07 |
2026-10-06 |
108.7886% |
| 11 |
2026-11-07 |
2026-12-07 |
2027-01-06 |
109.3341% |
| 12 |
2027-02-05 |
2027-03-08 |
2027-04-06 |
109.8680% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소:
하
나은행
대
덕특구지점
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
엔
에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
의 신탁업자 지위에서
)
해당사항 없음
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
4,940,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
엔
에이치투자증권 주식회사(
본건 펀드
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
의 신탁업자 지위에서
)
-
-
-
-
-
농협금융지주
주식회사
56.82
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2023년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
56,697,893
매출액 |
-
| 부채총계 |
49,084,465
당기순손익 |
553,048
| 자본총계 |
7,613,428
외부감사인 |
삼일회계법인
| 자본금 |
1,782,560
감사의견 |
적정