(1) 산업의 특성&cr;반도체는 사물인터넷(IoT, Internet of Things) 시대를 맞아 대호황기를 겪고 있으며, 그에 따른 칩의 소형화, 경량화, 저전력화, 고용량화, 고속화 등의 수요 트랜드에 따라 공정, 장비, 소재 등의 변화로 다양한 다양한 기술 진보를 만들어내고 있습니다. &cr;&cr;반도체용 정밀화학소재산업, 특히 반도체 제조의 핵심소재로 사용되는 증착용 소재산업은 글로벌 시장에서 선전하고 있는 전방산업과 국산화 기술개발이 활발한 장비산업과 달리, 상당부분의 시장을 미국, 유럽, 일본 기업들이 점유하고 있어 국내 반도체 제조기업의 시장 경쟁력을 높이기 위해 지속적인 국산화 노력이 필요한 산업입니다. &cr; &cr; (2) 산업의 성장성&cr; 글로벌 시장조사 기관 가트너는 2018년 반도체 업황은 2017년 하반기부터 우려되었으나, 사상 최대치를 기록하였습니다. DRAM의 시장 수요가 지속적이며 모바일 부분의 고용량화등의 이유를 들 수 있습니다.
반도체 호황으로 증가한 생산량을 수요가 따라가질 못해, 일각에서는 DRAM 가격 하락을 우려하고 있으나 DRAM 수요의 주축인 모바일, PC, 서버의 성장세로 문제가 없을 것으로 예상됩니다.
2019년 반도체 시장에서 NAND의 경우 3D NAND가 전체 시장의 70%이상을 점유할 것으로 예상되고 2D에서 3D로 빠르게 전환되어 과잉공급에 따라 가격 하락이 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 후발 업체들의 3D NAND 양산 기술이 안정되어 감에 따른 이유를 들 수 있습니다.
&cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 반도체 재료 산업은 반도체 제조업체들의 미세화 전략에 따른 Bit Growth와 반도체 수요, 가격, 설비투자 등에 영향을 받습니다. 특히, 업계 전반적으로 둔화된 미세화 진행 속도로 기술 리딩 기업인 고객사의 새로운 재료 적용 시기가 지연되고, 신규 설비 투자를 지연시킴으로 인해 그 어느 때 보다 반도체의 수요와 가격으로 인한 영향이 커지고 있습니다. &cr;
&cr; D램 익스체인지에따르면 D램 반도체 시장에서 삼성전자, SK하이닉스와함께 3강으로 꼽히는 마이크론이모바일D램 등 고사양제품 시장 점유율을 큰 폭으로 끌어올렸습니다. 현재로선 반도체 시장 성장세가 이어지고 있어 모든 업체가 실적 호조를 이어가고 있지만, 이후 중국이 본격적 메모리반도체 공세가 시작될 경우 서버, 모바일등 고부가D램 시장에서 경쟁이 한층 치열해질 전망입니다.&cr;
&cr; 2016년 대비 낸드플래시시장은 전반적인 성장세입니다. 3D 공정전환이 빠르게 진행되면서 5세대인 96단을 뛰어넘는 6세대 제품 개발도 속속 진행되고 있으며, 단수가 높아질 경우 안정화가 걸림돌이 될 수 있기 때문에 실제 양산까지 해결해야 될 과제도 만만치 않을 것으로 예상됩니다.
&cr;(4) 경쟁요소&cr;반도체용 정밀화학소재는 대체로 미세화에 따른 공정전환으로 신규 수요가 발생되며, 이를 사전에 예측하여 다양한 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사에서 요구하는 상세 기준에 맞게 적절히 수정할 수 있어야 합니다. &cr;고객사는 새로운 소재 적용에 앞서 일정 기간 테스트를 거쳐 양산 적용에 적절한 품질을 가진 재료를 제품으로 채택하며, 재료 수급 안정을 위해 2개 이상의 벤더를 두는 것이 일반적이지만 특허등록된 재료의 경우는 그렇지 않은 재료 보다 단독으로 납품할 수 있는 가능성이 높은 것이 사실입니다.&cr;고객사의 제품으로 채택되어 납품을 하게 되면, 사용량이 급증하거나 품질에 문제가 발생되지 않는 이상 초기 결정된 벤더만 납품할 수 있어 다른 산업들 대비 진입장벽이 높은 것이 특징입니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황&cr;
당사의 주력 제품들은 메모리 반도체의 소자 형성에 사용되는 증착재료 입니다. 당사의 주력 제품들의 2018년 매출은 작년 대비 유사수준으로 견조한 수준을 유지했습니다. 3D Nand Flash Memory의 저온공정용 SiO/SiN 재료, DRAM의 공정전환에 따른 DPT재료와 High-k 재료의 매출이 주요 매출원으로 자리 잡았습니다.
2019년에도 DRAM의 미세화와 3D Nand의 적층수 증가 추이는 지속될 것이며, 그에 따른 당사의 주력 제품들의 매출 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 당사가 준비하고 있는 디스플레이 및 기능성코팅재료 역시 사업화를 기대하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 품목 | 구체적용도 |
| 반도체 전자 재료 | DPT용 전구체 | Double Patterning Tech용 재료 |
| High-k 전구체 | 커패시터 유전막용 | |
| ACL 전구체 | 반도체 Hardmask재료 | |
| 확산방지막용 전구체 | 반도체확산방지막용 재료 | |
| SiO/SiN 전구체 | Low-temp.용 절연재료 | |
| 기타화학재료 및 &cr;기타상품 | 유리우스 알파&cr;Canister 등 | 기능성 나노 코팅제 상품 등 |
&cr; (2) 시장점유율
반도체용 증착소재는 일반적으로 CVD(Chemical Vapor Deposition)/ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 사용되는 소재를 말하며, 일부 공정은 Spin Coating 공정으로 적용되기도 합니다. 이러한 증착소재의 국내시장 규모는 2017년 기준 약 7천억원으로 추정되며, 해외 기업들이 약 50%를 점유하고, 당사는 약 10%를 점유하는 것으로 추정하고 있습니다. 당사의 주력제품인 DPT, High-k, SiO/SiN 재료 등은 고객사의 벤더 이원화 정책에 의해 50% 이상의 점유율을 확보하는 것으로 추정하고 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
고사양의 초미세 반도체 양산을 위해 고순도의 정밀화학소재들이 필요하며 지속적으로 변화하는 기술 트랜드에 따라 다양한 반응성과 공정상의 안정성을 갖는 새로운 재료들의 수요가 발생되고 있습니다. &cr;&cr;당사는 글로벌 반도체 제조기업 및 장비기업과 다양한 공동개발 프로젝트를 진행하며 차세대 기술 트랜드에 대한 정보를 습득하고, 신규 적용될 가능성을 갖는 다양한 소재들을 제품 포트폴리오로 구성하고 있습니다. 특히, 장비기업과의 협업은 새로운 공정 도입 시 시장에 동반 진입하여 성장할 수 있으므로 국내·외 장비기업들과 진행하는 연구개발 프로젝트 성공을 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr; 첨단 기술로 성장이 진행되는 반도체 산업과 그 근간이 되는 소재산업은 정보 공유가 매우 제한적이고 핵심기술을 단시간에 축적하기 어렵기 때문에 소수의 기업들에 의해 독과점 되고 있습니다. 따라서 해당 재료의 사용 초기에 진입한 기업은 유리한 조건으로 납품을 시작하고 수년간 안정적인 매출을 창출 할 수 있습니다. 또한, 초미세 반도체 양산에 적용되더라도 고객사 내에서 발생되는 공정 이슈에 대응하고 개선하기 위해 지속적인 기술적 관리가 필요하므로, 소재기업이 갖고 있는 품질관리 능력은 연구개발력 못지 않게 중요하며 시장에서 지속적으로 성장하기 위한 중요한 경쟁력입니다. &cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 차세대 반도체 재료 트랜드에 맞게 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사 및 장비회사들과 다양한 연구개발 프로젝트를 진행중이며, 새로운 수요처인 디스플레이 패널 제조기업 및 장비기업들과도 신소재 개발을 위한 협력 체계를 구축하고 있습니다. 또한, 고기능성 AG 코팅제, 필름용 코팅제, 태양광 패널용 AR코팅제 등의 연구개발도 활발히 진행하며 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1)영업개황 및 사업부문의 구분" 내용과 같습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
&cr; ※ 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;※ 제18기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었습니다.&cr; ※ 2018년12월31일 현재 당사는 연결대상에 해당하는 자회사가 없으므로 한국채택국제회계기준에 의한 연결재무제표 작성의무가 없습니다. &cr;
- 대차대조표(재무상태표)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18 기 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2017년 12월 31일 현재&cr; | |
| 주식회사 디엔에프 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 38,521,832,206 | 38,984,962,143 |
| 현금및현금성자산 | 7,097,205,887 | 9,814,255,123 |
| 단기금융상품 | 7,773,156,393 | 11,618,700,000 |
| 매출채권 | 4,256,136,518 | 3,671,019,298 |
| 기타금융자산 | 2,152,599,745 | 1,095,742,834 |
| 재고자산 | 17,040,566,103 | 12,570,949,756 |
| 기타유동자산 | 202,167,560 | 1,087,126,611 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 77,031,247,680 | 63,239,667,544 |
| 매도가능금융자산 | - | 22,391,781 |
| 관계기업투자주식 | 493,076,298 | 1,365,211,617 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 9,102,566,097 | - |
| 기타금융자산 | 2,418,209,200 | 4,838,886,564 |
| 유형자산 | 58,206,126,398 | 51,445,269,139 |
| 투자부동산 | 2,135,795,107 | 2,184,700,021 |
| 무형자산 | 565,203,958 | 659,624,623 |
| 이연법인세자산 | 2,751,154,610 | 1,758,706,669 |
| 기타비유동자산 | 1,359,116,012 | 964,877,130 |
| 자산총계 | 115,553,079,886 | 102,224,629,687 |
| 부채및자본 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 15,993,633,942 | 12,100,163,745 |
| 매입채무 | 3,897,863,575 | 2,432,783,010 |
| 미지급금 | 118,932,000 | 35,750,000 |
| 미지급비용 | 1,677,873,066 | 1,003,358,166 |
| 예수금 | 296,903,117 | 114,334,977 |
| 단기차입금 | 6,000,000,000 | 3,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 3,333,332,000 | 2,466,674,000 |
| 당기법인세부채 | 609,458,413 | 1,865,603,804 |
| 기타유동부채 | 59,271,771 | 681,659,788 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 9,489,259,766 | 8,633,079,436 |
| 장기차입금 | 9,229,998,000 | 8,333,326,000 |
| 기타금융부채 | 208,039,000 | 168,039,000 |
| 기타비유동부채 | 51,222,766 | 101,714,436 |
| 부채총계 | 25,482,893,708 | 20,733,243,181 |
| Ⅰ. 자본금 | 5,380,914,000 | 5,380,914,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 27,424,037,740 | 27,424,037,740 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 62,416,481,387 | 51,438,721,255 |
| Ⅳ. 기타자본항목 | (5,151,246,949) | (2,752,286,489) |
| 자본총계 | 90,070,186,178 | 81,491,386,506 |
| 부채및자본총계 | 115,553,079,886 | 102,224,629,687 |
|
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 |
| [()는 부(-)의 수치임] |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr; | |
| 주식회사 디엔에프 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 74,242,592,110 | 74,380,663,161 |
| Ⅱ. 매출원가 | (44,261,152,707) | (45,484,049,848) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 29,981,439,403 | 28,896,613,313 |
| 판매비와관리비 | (15,198,278,294) | (13,804,236,606) |
| Ⅳ. 영업이익 | 14,783,161,109 | 15,092,376,707 |
| 이자수익 | 383,015,714 | 275,186,285 |
| 금융비용 | (458,368,589) | (326,765,556) |
| 기타수익 | 2,549,412,087 | 1,729,254,713 |
| 기타비용 | (1,941,642,017) | 285,711,254 |
| 관계기업지분법손실 | (204,598,720) | (163,823,460) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 15,110,979,584 | 16,320,517,435 |
| Ⅵ. 법인세비용 | (994,671,052) | (3,088,890,154) |
| Ⅶ. 당기순이익 | 14,116,308,532 | 13,231,627,281 |
| Ⅷ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅸ. 총포괄이익 | 14,116,308,532 | 13,231,627,281 |
| Ⅹ. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 1,337 | 1,256 |
| 희석주당이익 | 1,337 | 1,256 |
| [()는 부(-)의 수치임] |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 제 18 기 | 2018년 1월 1일부터 | 제 17 기 | 2017년 1월 1일부터 |
| 2018년 12월 31일까지 | 2017년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일 | 2019년 3월 20일 | 처분확정일 | 2018년 3월 21일 |
| (단위 : 원) | |||
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 61,452,718,547 | 50,788,813,255 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 47,336,410,015 | 37,557,185,974 | ||
| 2.당기순이익 | 14,116,308,532 | 13,231,627,281 | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 2,235,602,160 | 3,452,403,240 | ||
| 1.이익준비금 | 203,236,560 | 313,854,840 | ||
| 2.배당금 | 2,032,365,600 | 3,138,548,400 | ||
| 주당배당금(률) :&cr; 당기 : 200원(40%) &cr; 전기 : 300원(60%) | ||||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 59,217,116,387 | 47,336,410,015 | ||
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr; | |
| 주식회사 디엔에프 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 자기주식 | 기타자본 | 소 계 | ||||
| 2017.1.1(보고금액)) | 5,380,914,000 | 27,424,037,740 | (1,725,357,980) | 1,853,794,111 | 27,552,473,871 | 38,207,093,974 | 71,140,481,845 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,880,722,620) | - | (2,880,722,620) | - | (2,880,722,620) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 13,231,627,281 | 13,231,627,281 |
| 2017.12.31(당기말) | 5,380,914,000 | 27,424,037,740 | (4,606,080,600) | 1,853,794,111 | 24,671,751,251 | 51,438,721,255 | 81,491,386,506 |
| 2018.1.1(보고금액)) | 5,380,914,000 | 27,424,037,740 | (4,606,080,600) | 1,853,794,111 | 24,671,751,251 | 51,438,721,255 | 81,491,386,506 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (2,399,138,000) | (2,399,138,000) | (2,399,138,000) | ||
| 주식매입선택권 행사 | 807,000 | (629,460) | 177,540 | 177,540 | |||
| 배당금의 지급 | 0 | (3,138,548,400) | (3,138,548,400) | ||||
| 당기순이익 | - | - | 0 | 14,116,308,532 | 14,116,308,532 | ||
| 2018.12.31(당기말) | 5,380,914,000 | 27,424,037,740 | (7,004,411,600) | 1,853,164,651 | (5,151,246,949) | 62,416,481,387 | 90,070,186,178 |
| [()는 부(-)의 수치임] |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지&cr; | |
| 주식회사 디엔에프 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 18 기 | 제 17 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,118,533,911 | 20,820,113,343 |
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름(주석34) | 14,901,955,828 | 23,226,233,095 |
| 당기순이익 | 14,116,308,532 | 13,231,627,281 |
| 조정 | 2,097,928,167 | 6,644,520,266 |
| 자산ㆍ부채의 변동 | (1,686,131,649) | 3,350,085,548 |
| 2. 이자의 지급 | (458,368,589) | (331,734,902) |
| 3. 이자의 수취 | 383,015,714 | 216,013,792 |
| 4. 배당금 지급 | (3,138,548,400) | - |
| 5. 법인세 납부액 | (3,195,669,864) | (2,290,398,642) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (12,693,560,316) | (11,959,872,089) |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,278,578,985 | 5,758,050,539 |
| 단기금융상품의 감소 | 3,844,216,911 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 2,421,577,364 | - |
| 유형자산의 처분 | 12,384,710 | 4,675,583 |
| 무형자산의 처분 | - | 81,142,800 |
| 매도가능증권의 처분 | 400,000 | 535,000 |
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 250,000,000 |
| 기타유동금융자산의 감소 | - | 4,823,223,520 |
| 기타비유동금융자산의 감소 | - | 598,473,636 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (18,972,139,301) | (17,717,922,628) |
| 유형자산의 취득 | 10,719,228,924 | 1,466,183,997 |
| 무형자산의 취득 | 32,963,279 | 30,416,737 |
| 당기손익공정가치평가금융자산 취득 | 7,569,947,098 | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | 650,000,000 | - |
| 기타유동금융자산의 증가 | - | 11,889,500,000 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | - | 4,331,821,894 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,864,192,000 | (5,986,714,620) |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 17,330,000,000 | 2,000,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | 13,100,000,000 | 2,000,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 4,230,000,000 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (15,465,808,000) | (7,986,714,620) |
| 단기차입금의 상환 | 10,600,000,000 | 3,999,994,000 |
| 장기차입금의 상환 | 2,466,670,000 | 1,105,998,000 |
| 자기주식의 취득 | 2,399,138,000 | 2,880,722,620 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I＋II+III) | (2,710,834,405) | 2,873,526,634 |
| V. 기초의 현금 | 9,814,255,123 | 6,941,693,362 |
| VI. 외화표시 현금의 환율변동효과 | (6,214,831) | (964,873) |
| VII. 기말의 현금 | 7,097,205,887 | 9,814,255,123 |
| [()는 부(-)의 수치임] |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 제18기 2018. 12. 31 현재 |
| 제17기 2017. 12. 31 현재 |
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 제18기 | 제17기 |
|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | - | - | |
| (개별)당기순이익(백만원) | 14,116 | 13,232 | |
| (연결)주당순이익(원) | - | - | |
| 현금배당금총액(백만원) | 2,032 | 3,139 | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | 40 | 60 |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | 200 | 300 |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조(주식의 종류)&cr; ③회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권의 8종으로한다. | 제8조(주식의 종류)&cr; ③ <삭제> | - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)&cr; |
| <신설> | 제8조의5(주식 등의 전자등록) 회사는「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. | - 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
| 제10조(명의개서대리인)&cr;③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | 제10조(명의개서대리인)&cr;③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. | - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
| 제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 명의개서대리인에 신고하여야 한다.<개정 2007. 3. 15>&cr;②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.&cr;④전 각 항 신고를 태만히 함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 당 회사는 그 책임을 부담하지 아니한다. | 제11조 <삭제> | - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
| 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. | - 기간을 의미하는 경우 개월로 용어 통일 |
| 제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제15조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | - 제11조의 삭제에 따른 문구정비 |
| 제16조(소집시기) &cr;②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제16조(소집시기) &cr;②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | - 기간을 의미하는 경우 개월로 용어 통일 |
| 제41조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「 주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고 , 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | 제41조의2(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | - 법률 명칭변경에 따른 자구수정&cr;- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영&cr; |
| 부 칙 &cr;&cr; 이 정관은 2019년 3월 20일부터 시행한다. 다만, 제8조 ③, 제8조의5, 제10조, 제11조 및 제15조의 개정 규정은 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. . |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김 명 운 | 1966.04.20 | 사내이사 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김 명 운 | (주)디엔에프 &cr;대표이사 | - 연세대학교 화학과 학사&cr;- KAIST 화학과 석.박사&cr;- 한화석유화학중앙연구소 촉매개발팀장 | 없음 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 4( 1 ) | 4( 1 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 20억원 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 2 | 2 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1억원 | 1억원 |
※ 기타 참고사항