증권발행실적보고서 2.9 키움제10호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 12월 16일
회 사 명 : 키움제10호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김 대 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP Tower
(전 화) 02-3787-4990
(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 세 훈
(전 화) 02-3787-4990
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개7,800,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥상장 공모2024년 12월 11일2024년 12월 12일2024년 12월 16일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
키움증권(주)3,900,0007,800,000,000100.00대표주관회사3,900,0007,800,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자2,925,00075.01,8632,925,0005,850,000,000 0.601,8632,925,0005,850,000,000 75.0일반투자자975,00025.063,821484,300,770968,601,540,000 99.4063,821975,0001,950,000,000 25.03,900,00065,684 487,225,770 974,451,540,000 65,684 3,900,0007,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 487,50050.0일괄청약방식487,50050.0975,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

구분 청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정수량 1건당추가 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정주수 1건당추가 배정수량 비례배정수량(C)
20 45,577 911,540 45,577 7 29,129 1 348,168 - - - - - 348,168 38.20
30 1,760 52,800 1,760 7 1,148 1 13,468 - - - - - 13,468 25.51
40 416 16,640 416 7 271 1 3,183 - - - - - 3,183 19.13
50 1,160 58,000 1,160 7 741 1 8,861 - - - - - 8,861 15.28
60 78 4,680 78 7 45 1 591 - - - - - 591 12.63
70 22 1,540 22 7 15 1 169 - - - - - 169 10.97
80 33 2,640 33 7 19 1 250 - - - - - 250 9.47
90 52 4,680 52 7 35 1 399 - - - - - 399 8.53
100 700 70,000 700 7 438 1 5,338 - - - - - 5,338 7.63
150 137 20,550 137 7 90 1 1,049 - - - - - 1,049 5.10
200 99 19,800 99 7 49 1 742 - - - - - 742 3.75
250 74 18,500 74 7 35 1 553 - - - - - 553 2.99
300 43 12,900 43 7 28 1 329 - - - - - 329 2.55
350 20 7,000 20 7 13 1 153 - - - - - 153 2.19
400 33 13,200 33 7 19 1 250 - - - - - 250 1.89
450 20 9,000 20 7 15 1 155 - - 20 1 20 175 1.94
500 222 111,000 222 7 147 1 1,701 - - 222 1 222 1,923 1.73
600 284 170,400 284 7 198 1 2,186 - - 284 1 284 2,470 1.45
700 702 491,400 702 7 437 1 5,351 - - 702 1 702 6,053 1.23
800 1,141 912,800 1,141 7 740 1 8,727 - - 1,141 1 1,141 9,868 1.08
900 318 286,200 318 7 199 1 2,425 - - 318 1 318 2,743 0.96
1,000 281 281,000 281 7 188 1 2,155 281 1 - - 281 2,436 0.87
2,000 339 678,000 339 7 216 1 2,589 339 2 - - 678 3,267 0.48
3,000 178 534,000 178 7 106 1 1,352 178 3 - - 534 1,886 0.35
4,000 210 840,000 210 7 135 1 1,605 210 4 - - 840 2,445 0.29
5,000 411 2,055,000 411 7 245 1 3,122 411 5 - - 2,055 5,177 0.25
6,000 123 738,000 123 7 82 1 943 123 6 - - 738 1,681 0.23
7,000 105 735,000 105 7 67 1 802 105 7 - - 735 1,537 0.21
8,000 103 824,000 103 7 68 1 789 103 8 - - 824 1,613 0.20
9,000 83 747,000 83 7 49 1 630 83 9 - - 747 1,377 0.18
10,000 377 3,770,000 377 7 246 1 2,885 377 10 - - 3,770 6,655 0.18
12,000 177 2,124,000 177 7 101 1 1,340 177 12 - - 2,124 3,464 0.16
14,000 195 2,730,000 195 7 140 1 1,505 195 14 - - 2,730 4,235 0.16
16,000 201 3,216,000 201 7 117 1 1,524 201 16 - - 3,216 4,740 0.15
18,000 109 1,962,000 109 7 72 1 835 109 18 - - 1,962 2,797 0.14
20,000 298 5,960,000 298 7 187 1 2,273 298 20 - - 5,960 8,233 0.14
22,000 105 2,310,000 105 7 70 1 805 105 22 - - 2,310 3,115 0.13
24,000 212 5,088,000 212 7 136 1 1,620 212 24 - - 5,088 6,708 0.13
26,000 210 5,460,000 210 7 131 1 1,601 210 26 - - 5,460 7,061 0.13
28,000 104 2,912,000 104 7 68 1 796 104 28 - - 2,912 3,708 0.13
30,000 222 6,660,000 222 7 139 1 1,693 222 30 - - 6,660 8,353 0.13
32,000 101 3,232,000 101 7 68 1 775 101 32 - - 3,232 4,007 0.12
34,000 97 3,298,000 97 7 60 1 739 97 34 - - 3,298 4,037 0.12
36,000 109 3,924,000 109 7 73 1 836 109 36 - - 3,924 4,760 0.12
38,000 76 2,888,000 76 7 47 1 579 76 38 - - 2,888 3,467 0.12
40,000 184 7,360,000 184 7 107 1 1,395 184 40 - - 7,360 8,755 0.12
42,000 55 2,310,000 55 7 35 1 420 55 42 - - 2,310 2,730 0.12
44,000 118 5,192,000 118 7 76 1 902 118 44 - - 5,192 6,094 0.12
46,000 85 3,910,000 85 7 52 1 647 85 46 - - 3,910 4,557 0.12
48,000 70 3,360,000 70 7 43 1 533 70 48 - - 3,360 3,893 0.12
50,000 486 24,300,000 486 7 311 1 3,713 486 50 - - 24,300 28,013 0.12
52,500 44 2,310,000 44 7 29 1 337 44 52 44 1 2,332 2,669 0.12
55,000 47 2,585,000 47 7 32 1 361 47 55 - - 2,585 2,946 0.11
57,500 29 1,667,500 29 7 22 1 225 29 57 29 1 1,682 1,907 0.11
60,000 112 6,720,000 112 7 62 1 846 112 60 - - 6,720 7,566 0.11
62,500 127 7,937,500 127 7 88 1 977 127 62 127 1 8,001 8,978 0.11
65,000 4,629 300,885,000 4,629 7 2,953 1 35,356 4,629 65 3,327 1 304,212 339,568 0.11
67,500 3 202,500 3 7 2 1 23 3 67 3 1 204 227 0.11
70,000 6 420,000 6 7 2 1 44 6 70 6 1 426 470 0.11
72,500 2 145,000 2 7 - - 14 2 72 2 1 146 160 0.11
75,000 9 675,000 9 7 3 1 66 9 75 9 1 684 750 0.11
77,500 2 155,000 2 7 2 1 16 2 78 - - 156 172 0.11
80,000 7 560,000 7 7 4 1 53 7 80 7 1 567 620 0.11
82,500 3 247,500 3 7 2 1 23 3 83 - - 249 272 0.11
85,000 6 510,000 6 7 4 1 46 6 85 6 1 516 562 0.11
87,500 2 175,000 2 7 1 1 15 2 88 - - 176 191 0.11
90,000 8 720,000 8 7 2 1 58 8 90 8 1 728 786 0.11
92,500 3 277,500 3 7 - - 21 3 93 - - 279 300 0.11
95,000 7 665,000 7 7 4 1 53 7 95 7 1 672 725 0.11
97,500 460 44,850,000 460 7 295 1 3,515 460 98 - - 45,080 48,595 0.11
합 계 63,821 484,300,770 63,821 　- 40,753 　- 487,500 10,930 - 6,262 - 487,500 　975,000 -
주1) 당사는 일반배정물량 975,000주를 균등배정 487,500주(50.0%), 비례배정 487,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 63,821건을 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 40,753주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 3,327주를 65,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
3개월확약--------------1개월확약--------------2,046,60269.97418,71514.32338,64511.5891,0383.1130,0001.03002,925,000100.02,046,60269.97418,71514.32338,64511.5891,0383.1130,0001.03002,925,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
주주명 증자 전 증자 후(주1) 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
엘큐브파트너스(주) 300,000주 90.91% 300,000주 7.1% 발기주주전환가능주식수 100,000주
제이비우리캐피탈(주) 15,000주 4.55% 15,000주 0.35% 발기주주전환가능주식수 835,000주
키움증권(주) 15,000주 4.55% 15,000주 0.35% 발기주주전환가능주식수 935,000주
공모주주 -주 -% 3,900,000주 92.2% -
합 계 330,000주 100.0% 4,230,000주 100.0% -

주) 증자전 지분율은 증자 전 총발행주식수인 330,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자 후 지분율은 증자후 주식수인 4,230,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2) 전환사채의 100% 전환을 가정하여 작성하였습니다.주3) 상기 표에 기재된 지분율은 주식수를 기준으로 계산한 비율입니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 12월 18일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 12월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 12월 09일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 12월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com) 2024년 12월 16일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 : 2024년 11월 12일 (증권신고서)
2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
2024년 12월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2024년 12월 10일 (정정 발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 키움제10호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 투자설명서 제출일 : 2024년 11월 12일 (예비투자설명서)
2024년 12월 04일 (투자설명서)
2024년 12월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
2024년 12월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000-7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000------------7,800,000,0002,0003,900,0007,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----7,800,000,0007,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사가 공모를 통하여 모집한 금액은 100% 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 발행제비용 및 운영자금은 공모전 발기 주주들의 투자금액에서 전액 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.