증권발행실적보고서 2.8 현대해상화재보험(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 03일
회 사 명 :	현대해상화재보험 주식회사
대 표 이 사 :	조용일 ㆍ이성재
본 점 소 재 지 :	서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)
	(전 화) 1588-5656
	(홈페이지) http://www.hi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수
	(전 화) 02-3701-8033

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업보험 및 연금업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 500,000,000,000

총 발행금액 :

4(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채500,000,000,0002034년 06월 03일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA+NICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

4(단위 : 원, 주)

회차 :

2024년 06월 03일2024년 06월 03일2024년 06월 03일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)16,500,000165,000,000,00033.0-신한투자증권(주)16,500,000165,000,000,00033.0-KB증권(주)17,000,000170,000,000,00034.0-50,000,000500,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)16,500,00033.0--------신한투자증권(주)16,500,00033.0--------KB증권(주)17,000,00034.0--------기관투자자--2950,000,000500,000,000,000100.02950,000,000500,000,000,000100.050,000,0002950,000,000500,000,000,0002950,000,000500,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 04일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 05월 22일	증권신고서	최초 제출
2024년 05월 28일	[기재정정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 05월 28일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 05월 31일	[발행조건확정]증권신고서	금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 06월 03일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서:	금융위(금감원) 전자공시 시스템	→ http://dart.fss.or.kr
서면문서:	현대해상화재보험(주)	→ 서울시 종로구 세종대로 163
	한국투자증권(주)	→ 서울시 영등포구 의사당대로 88
	KB증권(주)	→ 서울시 영등포구 여의나루로 50
	신한투자증권(주)	→ 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

4(단위 : 원)

회차 :

500,000,000,000500,000,000,000-500,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--500,000,000,000---500,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

가. 자금의 사용목적금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본 건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000 억원 만 큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 1분기 기말 기준 167.8%에서 약 7 . 0 %p . 증가한 174.8 % 를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[후순위채 발행이후 지급여력비율 개선효과]

(단위 : 백만원, %)

구분	본 후순위사채 발행 이후	2024년 1분기	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
지급여력(A)	12,587,985	12,087,985	12,072,782	5,989,947	6,121,614	5,699,098	5,543,158
위험기준 지급여력기준(B)	7,202,972	7,202,972	6,971,677	3,429,706	3,009,123	2,998,510	2,594,907
지급여력비율(A/B)	174.8	167.8	173.2	174.6	203.4	190.1	213.6

출처: 당사 제시 주1) K-IFRS 기준 실적임주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS

나. 자금의 세 부 사용내역금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.

[자금의 세부사용 목적]

(단위 : 원)

활용방안	금액	비고
국내채권	400,000,000,000	-
대출자산	100,000,000,000	-
합 계	500,000,000,000	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.