증권발행실적보고서 2.9 현대해상화재보험 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11월 04일
회 사 명 : 현대해상화재보험 주식회사
대 표 이 사 : 조용일 ㆍ이성재
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 세종대로 163 (세종로, 현대해상빌딩)
(전 화) 1588-5656
(홈페이지) http://www.hi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 커뮤니케이션본부장 (성 명) 박대수
(전 화) 02-3701-8033
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업보험업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
400,000,000,000
총 발행금액 :

5(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채400,000,000,0002034년 11월 04일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가AA+NICE신용평가AA
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 11월 04일2024년 11월 04일2024년 11월 04일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)13,000,000130,000,000,00032.5-신한투자증권(주)13,000,000130,000,000,00032.5-KB증권(주)14,000,000140,000,000,00035.0-40,000,000400,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)13,000,00032.5--------신한투자증권(주)13,000,00032.5--------KB증권(주)14,000,00035.0--------기관투자자--2340,000,000400,000,000,000100.02340,000,000400,000,000,000100.040,000,0002340,000,000400,000,000,0002340,000,000400,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 05일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 10월 23일 증권신고서 최초 제출
2024년 10월 29일 [기재정정]증권신고서 수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 10월 29일 [발행조건확정]증권신고서 발행조건 확정에 따른 기재정정
2024년 11월 01일 [발행조건확정]증권신고서 금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 11월 04일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원) 전자공시 시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서: 현대해상화재보험(주) → 서울시 종로구 세종대로 163
NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 5(단위 : 원)
회차 :
400,000,000,000400,000,000,000-400,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--400,000,000,000---400,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용 내역] 금번 사채발행은 2023년부로 새로 도입된 위험기준 신 지급여력비율(K-ICS비율) 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충이므로 조달자금은 전액 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 지급여력비율(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 4,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율(K-ICS)은 2024년 2분기 기말 기준 169.7%에서 약 5.4%p 증가한 175.1% 를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 당사의 지급여력비율(K-ICS)이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[금번 후순위채 발행 이후 지급여력비율 개선효과]
(단위 : 백만원, %)
구분 본 후순위사채 발행 이후 2024년 2분기 2023년 2022년 2021년 2020년
지급여력(A) 12,878,410 12,478,410 12,072,782 5,989,947 6,121,614 5,699,098
위험기준 지급여력기준(B) 7,353,991 7,353,991 6,971,677 3,429,706 3,009,123 2,998,510
지급여력비율(A/B) 175.1 169.7 173.2 174.6 203.4 190.1
주1) K-IFRS 기준 실적임
주2) 적용기준 : [~ 2022년] 연결 RBC, [2023년 ~] K-ICS
주3) 4,000억원 발행 가정 시
(출처: 당사 제시)

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율(K-ICS) 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내채권에 대한 투자 및 대출 등의 방법으로 자산운용에 사용할 계획입니다.

[자금의 세부사용 목적]
(단위 : 원)
활용방안 금액 비고
국내채권 320,000,000,000 -
대출자산 80,000,000,000 -
합 계 400,000,000,000 -
주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.
주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.