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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 12월 10일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 이월드 | |
| 대 표 이 사 : | 유 병 천 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동) | |
| (전 화) 053-620-0001 | ||
| (홈페이지)http://www.eworld.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대리 | (성 명) 홍성호 |
| (전 화) 053-620-0535 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 상환에 관한 사항 | 상환조건 |
| 상환방법 | |
| 상환기간 | |
| 주당 상환가액 | |
| 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) |
| 전환청구기간 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 | |
| 전환으로 발행할&cr;주식수 | |
| 의결권에 관한 사항 | |
| 이익배당에 관한 사항 | |
| 기타 약정사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
주1) 1주당 상환가격 : 1주당 발행가격 x (1+0.0629)^[(경과일수)/365] (원미만단위절상) &cr;주2) 전환권 행사와 상환권 행사의 우선순위 : 회사에 의하여 상환권이 행사된 경우 전환권 행사에 우선함(상환통지서에 의하여 상환권 행사가 효력을 발생한 경우, 해당 상환예정일까지의 전환권 행사는 금지됨)&cr;주3) 본건 유상증자를 통해 발행되는 상환전환우선주는 의결권부 상환전환우선주와 무의결권부 상환전환우선주의 2가지 종류의 주식으로 구성되어 있으며, 의결권 존재 여부를 제외하고 다른 조건은 동일함&cr;주4) 본건 자금조달의 주된 목적은, 이랜드월드 쥬얼리사업부문 양수대금 조달(관련 제비용 포함) 목적임&cr;주5) 인수인은 본건 유상증자와 관련하여, 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약 관련 협상을 진행 중에 있으며, 주주간계약을 체결하는 즉시 이에 관한 내역을 공시할 예정임&cr;&cr; 19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; (1) 정관 변경 관련&cr; 본 주식의 발행은 2019년 1월 29일 개최예정인 임시주주총회에서 안건으로 상정될 정관변경(상환전환우선주 발행 관련 조항 신설, 수권주식수 확대, 신주의 발행 및 배정 조항)을 선행조건으로 진행되며 임시주주총회에서 정관변경 안건이 통과되지 못할 경우 본 유상증자는 연기되거나 취소될 수 있 습니 다.&cr;&cr;[정관 변경 내역]
| 현행 |
변경 (안) |
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제5조 (발행예정주식의 총수) 본회사가 발행할 주식의 총수는 일억이천만주(120,000,000주)로 한다. |
제5조 (발행예정주식의 총수) 본회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주(300,000,000주)로 한다. |
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(신설) |
제7조의5 (4종 종류주식의 수와 내용) ① 회사는 이사회 결의를 통하여 의결권부 또는 무의결권부 상환전환우선주식(이하 “4종 종류주식”이라 함)을 발행할 수 있으며, 그 발행할 주식의 수는 총 [100,000,000]주로 한다. ② 4종 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 0% 이상 20% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당율이 4종 종류주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다. ④ 회사가 신주를 발행하는 경우 4종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑤ 4종 종류주식의 상환가액은 발행가액과 배당률, 시장상황, 기타 상환전환우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회 결의로 정한다. ⑥ 4종 종류주식의 상환기간은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 4종 종류주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 나. 회사의 이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우 ⑦ 4종 종류주식의 발행을 결정하는 이사회는 위 종류주식을 상환기간 중 주주가 청구하는 때에 회사가 상환하는 것으로 하거나 회사가 상환기간 중 이사회의 결의로 상환하기로 결정한 경우 상환하는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 상환의 방법, 상환 대상 주식의 범위 및 결정 방법 등 구체적인 사항에 대하여는 발행시에 이사회 결의로 정한다. ⑧ 4종 종류주식의 발행을 결정하는 이사회는 위 종류주식을 전환기간 중 주주가 청구하는 때에 전환되는 것으로 하거나 회사가 전환기간 중 이사회의 결의로 전환하기로 결정한 경우 전환되는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 전환의 방법, 전환 대상 주식의 범위 및 결정 방법 등 구체적인 사항에 대하여는 발행시에 이사회 결의로 정한다. ⑨ 4종 종류주식의 전환으로 인하여 회사가 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환 전의 위 종류주식의 총 발행가액으로 한다. ⑩ 주주의 전환청구가 있는 경우, 회사는 4종 종류주식 1주당 액면가액이 일천원(1,000)인 보통주식 1주를 부여한다. 단, 회사는 발행시에 이사회 결의를 통하여 조정 후 전환비율이 4종 종류주식 발행 당시 전환비율의 50%를 하회하지 않는 범위 내에서 회사의 경영성과에 따라 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 또는 4종 종류주식 발행가액보다 낮은 가액으로 주식 또는 주식등가물을 발행할 경우 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 4종 종류주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는 날 및 조정 방법 등은 발행시에 이사회 결의로 정한다. ⑪ 4종 종류주식의 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이내 의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다. ⑫ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용 한다. ⑬ 전환권 행사와 상환권 행사 간의 상호 우선순위 내지 상호 관계에 대하여는 발행시에 이사회 결의로 정한다. ⑭ 4종 종류주식의 발행을 결정하는 이사회는, 회사가 청산될 때 4종 종류주식 주주는 잔여재산분배에 관하여, 잔여재산 분배 당시의 주식 수에 1주당 발행금액을 곱한 금액에 미지급 배당금을 합한 금액을 한도로 하여 보통주 주주에 우선하는 잔여재산을 분배받을 수 있는 것으로 정할 수 있다. 이 경우 4종 종류주식의 주주는, 위 금액을 분배받은 이후의 잔여재산에 대하여는 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받을 수 있다. |
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제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
제9조 (주식의 발행 및 배정) ① 본회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 2. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 |
&cr; (2) 신주의 발행가액&cr; 1) 신주의 발행가액 산정 근거&cr;금번 발행 예정인 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.&cr;&cr;또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제1항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.&cr;&cr;2) 확정발행가액 산정&cr;'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제1항에 의거 청약일(2018년 12월 10일)전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정하였으며 할인율 10%를 적용한 후 호가단위로 절상한 금액입니다. &cr;
[발행가액 산정]
| 거래일 | 종가 | 거래량(주) | 거래대금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018/12/05 | 2,680 | 31,318,065 | 77,403,037,205 | |
| 2018/12/04 | 2,065 | 5,686,255 | 12,344,244,970 | |
| 2018/12/03 | 2,125 | 3,989,075 | 8,425,825,790 | |
| 3거래일합계 | 40,993,395 | 98,173,107,965 | ||
| 기준주가 | 2,394.85 | |||
| 유상증자 할인율 | 10% | |||
| 유상증자 발행가액 | 2,160원 | |||
*data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)
&cr; (3) 기타&cr;1) 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다,&cr;2) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;3) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정, 협의 등에 따라서 변경될 수 있습니다.&cr;4) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.&cr;5) 금번 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 비상장 예정입니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
주) 당사는 2019년 1월 29일 임시주주총회 결의를 통해 주식의 발행 및 배정에 관한 정관의 관련 조항을 다음과 같이 변경할 예정입니다. &cr;&cr; [변경 전 내용]&cr; 제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr;(전략)&cr;2) 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(후략)&cr;&cr; [변경 후 내용]&cr; 제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr;(전략)&cr;2) 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
(후략)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주) 상기 배정주식수는 의결권부 상환전환우선주 15,925,926주와 무의결권부 상환전환우선주 35,370,370주의 합산 주식수임&cr;&cr;※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 12월 6일 16:26)에 따른 공시사항임&cr;