| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 12월 10일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이월드 | |
| 대 표 이 사 : | 유병천 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 달서구 두류공원로 200 | |
| (전 화) 053-620-0001 | ||
| (홈페이지)http://www.eworld.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대리 | (성 명) 홍성호 |
| (전 화) 053-620-0535 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 각 사채권의 분할 및 병합금지&cr;본 사채는 발행일로 부터 1년간 권면분할 및 병합은 인정되지 아니한다.&cr;&cr; (2) 만기연장&cr;본건 사채의 만기(발행일로부터 30년)가 도래한 경우 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있으며, 본 건 사채의 만기가 연장되고 있는 동안 사채권자는 본건 사채를 자동채권으로 하여 발행회사의 당해 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없다.&cr;
(3) 사채의 조기상환&cr;가. 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.
&cr;나. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 조기상환(Call Option)은 발행일로부터 2년 6개월이 경과한 날(2021.07.30) 및 이후 매 3개월 마다 조기상환권을 행사할 수 있으며, 본 건 전환사채 전부를 대상으로 하여야 하며, 원금의 100%를 상환금액으로 한다. 단, 미지급된 지연이자(정지되어 이연된이자) 및 추가이자(정지된 이자금액에 대하여 발생한 이자)가 존재할 경우 미지급된 지연이자 및 추가이자를 전액 지급후 조기상환 가능하고, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
다. 발행회사는 나목에 따라 조기상환권을 행사할 경우 별도의 할인이나 할증 없이 액면금액 전부를 지급함으로써 본건 사채의 원금 전액을 상환하며, 미지급된 지연이자(정지되어 이연된이자) 및 추가이자(정지된 이자금액에 대하여 발생한 이자)가 존재할 경우 미지급된 지연이자 및 추가이자를 전액 지급후 조기상환가능하고, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 이후 최초 은행영업일에 상환하되, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
라. 통지 : 발행회사는 나목에 따라 조기상환권을 행사할 경우 그 의사를 조기상환일의 60일 전부터 30일 전까지의 기간동안 사채권자에게 사전 통지하여야 한다.&cr;&cr; (4) 금리 및 이자지급의 유예&cr;(가) 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하고, 2019년 4월 30일을 최초 이자지급기일로 하여 만기일까지 매 3개월마다 30일에 각각 3개월분의 이자(연이자의 1/4에 해당하는 금액)를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;(나) 본 사채의 이율은 최초 조기상환일(2021.07.30) 이후부터 이자율에 연 4.0%를 가산한 이율로 변경된다.&cr;
(다) 발행회사는 그 선택에 따라 횟수의 제한 없이 본 사채의 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예할 수 있다. 이 경우 지급이 정지된 이자(이하 “지연이자”라 함)는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 표면이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생하고, 누적된 추가이자는 지연이자로 취급하여 추가이자를 계산한다.
(5) 기한의 이익 상실 적용 배제
본 건 사채의 사채권자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없습니다(단, 발행회사에 대해 청산절차 또는 파산절차가 개시되는 경우는 예외) &cr;&cr; (6) 옵션에 관한 사항&cr;인수인은 본건 전환사채와 관련하여, 당사의 최대주주(주식회사 이랜드파크) 및 주요주주(주식회사 이랜드월드)와 주주간계약(인수인은 본 건 전환사채와 함께 상환전환우선주를 함께 인수할 예정임) 관련 협상을 진행 중에 있으며, 주주간계약을 체결하는 즉시 이에 관한 내역을 공시할 예정이며, 해당 주주간 계약에 옵션(최대주주 및 주요주주의 Call Option 등) 내역이 포함될 경우 이에 관한 내역을 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;&cr;
| [조달 자금의 사용 목적] |
| (단위 : 원) |
| 자금조달의 목적 | 금액 | 상세 자금 사용 목적 |
|---|---|---|
| 기타자금 | 110,000,000,000 | 이랜드월드 쥬얼리사업부문 양수도대금 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|
&cr;※이 내용은 거래소의 조회요구(2018년 12월 6일 16:26)에 따른 공시사항임&cr;