증권발행실적보고서 2.8 주식회사 엔젤로보틱스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 19일
회 사 명 :	주식회사 엔젤로보틱스
대 표 이 사 :	공경철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 아크밸리 1405, 6, 7호
	(전 화) 02-6375-5923
	(홈페이지) http://www.angel-robotics.com/ko/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권혁일
	(전 화) 02-6375-5923

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개32,000,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024년 03월 14일2024년 03월 15일2024년 03월 19일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권1,600,00032,000,000,000100.0주)1,600,00032,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합320,00020.001320,0006,400,000,0000.071320,0006,400,000,00020.00기관투자자880,00055.002,004880,00017,600,000,0000.202,004880,00017,600,000,00055.00일반투자자400,00025.00541,588896,806,4308,968,064,300,00099.73252,531400,0008,000,000,00025.001,600,000543,593898,006,4308,992,064,300,000254,5361,600,00032,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

200,00050.00일괄청약방식200,00050.00400,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)	균등방식배정방식
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
				배정수량	배정건수	추가배정	배정수량		배정수량	배정	추가배정	배정수량
						수량	(B)			건수	수량	(C)
10	354,202	3,542,020	-	-	130,843	1	130,843	-	-	-	-	-	130,843	3.69%	100.00%
20	28,222	564,440	-	-	10,397	1	10,397	-	-	-	-	-	10,397	1.84%	100.00%
30	11,646	349,380	-	-	4,213	1	4,213	-	-	-	-	-	4,213	1.21%	100.00%
40	4,211	168,440	-	-	1,513	1	1,513	-	-	-	-	-	1,513	0.90%	100.00%
50	8,784	439,200	-	-	3,231	1	3,231	-	-	-	-	-	3,231	0.74%	100.00%
60	6,863	411,780	-	-	2,567	1	2,567	-	-	-	-	-	2,567	0.62%	100.00%
70	950	66,500	-	-	359	1	359	-	-	-	-	-	359	0.54%	100.00%
80	916	73,280	-	-	322	1	322	-	-	-	-	-	322	0.44%	100.00%
90	876	78,840	-	-	333	1	333	-	-	-	-	-	333	0.42%	100.00%
100	11,459	1,145,900	-	-	4,194	1	4,194	-	-	-	-	-	4,194	0.37%	100.00%
150	2,376	356,400	-	-	902	1	902	-	-	-	-	-	902	0.25%	100.00%
200	4,300	860,000	-	-	1,541	1	1,541	-	-	-	-	-	1,541	0.18%	100.00%
250	1,059	264,750	-	-	356	1	356	-	-	-	-	-	356	0.13%	100.00%
300	2,584	775,200	-	-	916	1	916	-	-	-	-	-	916	0.12%	100.00%
350	644	225,400	-	-	243	1	243	-	-	-	-	-	243	0.11%	100.00%
400	1,245	498,000	-	-	469	1	469	-	-	-	-	-	469	0.09%	100.00%
450	530	238,500	-	-	211	1	211	-	-	-	-	-	211	0.09%	100.00%
500	2,935	1,467,500	-	-	1,067	1	1,067	-	-	-	-	-	1,067	0.07%	100.00%
600	1,084	650,400	-	-	381	1	381	-	-	-	-	-	381	0.06%	100.00%
700	849	594,300	-	-	316	1	316	-	-	-	-	-	316	0.05%	100.00%
800	699	559,200	-	-	248	1	248	-	-	-	-	-	248	0.04%	100.00%
900	740	666,000	-	-	266	1	266	-	-	-	-	-	266	0.04%	100.00%
1,000	3,643	3,643,000	-	-	1,346	1	1,346	-	-	-	-	-	1,346	0.04%	100.00%
1,200	1,090	1,308,000	-	-	401	1	401	-	-	-	-	-	401	0.03%	100.00%
1,400	977	1,367,800	-	-	377	1	377	-	-	-	-	-	377	0.03%	100.00%
1,600	770	1,232,000	-	-	290	1	290	-	-	-	-	-	290	0.02%	100.00%
1,800	604	1,087,200	-	-	221	1	221	-	-	-	-	-	221	0.02%	100.00%
2,000	2,314	4,628,000	-	-	842	1	842	-	-	-	-	-	842	0.02%	100.00%
2,500	1,450	3,625,000	-	-	526	1	526	-	-	120	1	120	646	0.02%	81.42%
3,000	3,996	11,988,000	-	-	1,474	1	1,474	3,996	1	-	-	3,996	5,470	0.05%	26.95%
3,500	11,958	41,853,000	-	-	4,390	1	4,390	11,958	1	-	-	11,958	16,348	0.04%	26.85%
4,000	7,732	30,928,000	-	-	2,896	1	2,896	7,732	1	-	-	7,732	10,628	0.03%	27.25%
4,500	1,909	8,590,500	-	-	676	1	676	1,909	1	-	-	1,909	2,585	0.03%	26.15%
5,000	3,440	17,200,000	-	-	1,244	1	1,244	3,440	1	-	-	3,440	4,684	0.03%	26.56%
6,000	2,080	12,480,000	-	-	802	1	802	2,080	1	-	-	2,080	2,882	0.02%	27.83%
7,000	1,694	11,858,000	-	-	628	1	628	1,694	2	-	-	3,388	4,016	0.03%	15.64%
8,000	3,575	28,600,000	-	-	1,321	1	1,321	3,575	2	-	-	7,150	8,471	0.03%	15.59%
9,000	5,029	45,261,000	-	-	1,860	1	1,860	5,029	2	-	-	10,058	11,918	0.03%	15.61%
10,000	3,744	37,440,000	-	-	1,342	1	1,342	3,744	2	-	-	7,488	8,830	0.02%	15.20%
12,000	2,499	29,988,000	-	-	968	1	968	2,499	3	-	-	7,497	8,465	0.03%	11.44%
13,000	24,256	315,328,000	-	-	9,143	1	9,143	24,256	3	-	-	72,768	81,911	0.03%	11.16%
14,000	539	7,546,000	-	-	212	1	212	539	3	-	-	1,617	1,829	0.02%	11.59%
16,000	484	7,744,000	-	-	188	1	188	484	4	-	-	1,936	2,124	0.03%	8.85%
18,000	1,502	27,036,000	-	-	569	1	569	1,502	4	-	-	6,008	6,577	0.02%	8.65%
19,500	2,977	58,051,500	-	-	1,129	1	1,129	2,977	4	-	-	11,908	13,037	0.02%	8.66%
20,000	273	5,460,000	-	-	94	1	94	273	4	-	-	1,092	1,186	0.02%	7.93%
22,000	365	8,030,000	-	-	130	1	130	365	5	-	-	1,825	1,955	0.02%	6.65%
24,000	275	6,600,000	-	-	108	1	108	275	5	-	-	1,375	1,483	0.02%	7.28%
26,000	2,872	74,672,000	-	-	1,032	1	1,032	2,872	6	-	-	17,232	18,264	0.02%	5.65%
28,000	85	2,380,000	-	-	33	1	33	85	6	-	-	510	543	0.02%	6.08%
30,000	115	3,450,000	-	-	43	1	43	115	7	-	-	805	848	0.02%	5.07%
32,000	134	4,288,000	-	-	49	1	49	134	7	-	-	938	987	0.02%	4.96%
32,500	1,520	49,400,000	-	-	572	1	572	1,520	7	-	-	10,640	11,212	0.02%	5.10%
34,000	17	578,000	-	-	9	1	9	17	8	-	-	136	145	0.03%	6.21%
36,000	52	1,872,000	-	-	21	1	21	52	8	-	-	416	437	0.02%	4.81%
38,000	18	684,000	-	-	9	1	9	18	8	-	-	144	153	0.02%	5.88%
39,000	426	16,614,000	-	-	167	1	167	426	9	-	-	3,834	4,001	0.02%	4.17%
합계	541,588	896,806,430	-	-	200,000	-	200,000	83,566	-	120	-	200,000	400,000	-	-

주1)	일반배정물량 400,000주를 균등배정 200,000주(50.0%), 비례배정 200,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	균등배정방식 배정물량 200,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 200,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 120주에 대해서 2,500주 단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약194,10026.35--2,5707.052,42011.74--2008.58199,29022.653개월 확약100,56013.6573018.673,4809.541,0204.95--1,35057.94107,14012.181개월 확약62,1308.44--1,3003.568404.08----64,2707.3015일 확약14,5701.98--800.22300.1522,01027.4528012.0236,9704.20365,15049.583,18081.3329,04079.6316,30079.0958,16072.5550021.46472,33053.67736,510100.003,910100.0036,470100.0020,610100.0080,170100.002,330100.00880,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목	성 명	주식의종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	공경철	보통주	3,467,560	26.08%	3,467,560	23.20%	최대주주
	나동욱	보통주	475,680	3.58%	475,680	3.18%	최대주주의 특수관계인
	정성훈	보통주	281,600	2.12%	281,600	1.88%	최대주주의 특수관계인
5%이상 주주	LG전자(주)	보통주	960,000	7.22%	960,000	6.42%	-
	현대청년펀드2호	보통주	728,669	5.48%	728,669	4.88%	-
계		보통주	5,913,509	44.47%	5,913,509	39.57%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2024년 03월 22일(예정)3. 상장일(매매개시일)2024년 03월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공모	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 03월 13일(수)
	NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2024년 03월 13일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 03월 13일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2024년 03월 14일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2024년 03월 19일(화)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 01월 29일	증권신고서
2024년 02월 15일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 03월 08일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 03월 13일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 엔젤로보틱스: 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 아크밸리 1405, 6, 7호(성수동 2가)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 01월 29일	예비투자설명서
2024년 02월 15일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 03월 08일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 03월 11일	투자설명서
2024년 03월 13일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000-32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000-보통주----------32,000,000,00020,0001,600,00032,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 960,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 3,207,826,000-27,205,018,800--1,587,155,20032,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)에 따른 납입금은 운영자금에서 제외하였습니다.주2) 발행제비용은 "기타"란에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.