로봇 산업의 패러다임은 산업용 로봇에서 협동 로봇을 거쳐 현재의 서비스형 로봇의 형태로 발전해 왔습니다. 산업용 로봇은 전문가의 도구로 활용되는 로봇으로서 생산성 향상, 작업 정밀도 등의 기술적 관점에서 가치가 결정됩니다. 협동 로봇은 사람과 같은 공간에서 작업하기 위해 설계된 로봇으로 국내에서는 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카 등의 여러 기업들이 주목받고 있습니다.협동 로봇의 시장을 확장하기 위해 개인 서비스에 접목하려는 시도는 다양하게 존재했습니다. 치킨 등의 요리에 로봇을 접목하려는 시도가 활발하게 이루어지고 있고, 최근에는 '로봇 바리스타' 등 협동 로봇을 이용한 카페가 여러 곳 등장했습니다. 하지만, 아직은 전문가의 도구로서 이용되며 개인들이 자유롭게 이용하기에는 한계가 존재합니다.최근에는 로봇과 사람의 물리적인 교감이 가능한 웨어러블 로봇이 더욱 각광을 받고 있습니다. 웨어러블 로봇의 경우 기존의 로봇과는 달리, 사람과 한 몸이 되어 작동하므로 로봇과 사람이 상호작용할 수 있고, 웨어러블 로봇을 누가 착용하고 다루는 지에 따라서 전문 서비스 시장과 개인 서비스 시장을 유연하게 공략할 수 있습니다.
뿐만 아니라, 최근 웨어러블 로봇에 대한 사회적 수요와 시장의 요구가 높아지고 있습니다. 환자의 재활치료, 하반신마비 장애인의 보행보조 분야가 대표적이나, 근로자 작업지원, 헬스케어, 국방 등의 국가사업 분야에서도 웨어러블 로봇 기술에 대한 높은 수요가 발생하고 있습니다. 아래 표는 웨어러블 로봇 기술의 다양한 시장과 수요를 보여줍니다.
| 분야 | 수요 예시 |
|---|---|
| 재활치료 | 뇌졸중 등 급성기 환자 재활, 신경계 재활 훈련, 근력강화, 파킨슨병 경련 저감, 관절구축 개선, 중력보상 보행훈련 등의 로봇 보행 재활 치료 |
| 근로자 작업 | 하중 지지를 위한 하지근력지원, 위보기 작업을 위한 상지하중보상, 척추스트레스 경감, 파지력 보조 등 |
| 헬스케어 | 하반신마비 장애인의 보행보조, 노약자의 보행 보조 및 건강 모니터링, 노인 낙상방지, 다이어트/헬스케어, 등산 등 운동보조, 운동 중 부상방지 및 근력증강 등 |
| 안전 및 국방 | 고속기동 지원, 하중 지지를 위한 하지근력지원, 상지하중보상 등 특수환경 근로자 작업지원 |
<웨어러블 로봇 기술의 다양한 수요>
웨어러블 로봇의 또다른 가능성이자 차별성은 "데이터"입니다. 신체에 부착하여 데이터를 취득하거나, 로봇에서 수집되는 센서 데이터를 바탕으로 생체 데이터를 추정할 수 있습니다. 이를 기반으로 질병 수준 관리, 피로도 관리 등 다양한 건강관리 서비스를 구현할 수 있습니다. 이렇듯 웨어러블 로봇은 높은 유연성과 확장성을 갖고 있으며, 기존의 산업용 로봇, 협동 로봇 등으로 이어진 로봇 산업 패러다임의 변화를 주도할 것입니다.더불어, 유례없는 인구 구조의 변화에도 주목해야 합니다. 전 세계적으로 저출산 추세가 심화되면서 고령화가 빠르게 진행되고 있습니다. 특히, 한국의 경우 2025년에 초고령 사회로 진입하며, 2035년에는 고령자 비중이 전체 인구의 30%를 넘을 것으로 전망됩니다. 더불어 뇌졸중, 근력약화 등 보행 장애를 유발하는 다양한 질환의 발병율도 증가하고 있어 우려의 목소리가 높습니다. 고령 인구의 건강한 일상을 위해서 뿐만 아니라, 노인 부양을 위한 돌봄 인력들을 위해서도 웨어러블 로봇의 수요가 필수적으로 발생합니다.
또한 의학의 발달과 인구 고령화로 의학적 기대수명은 125세로 증가했지만, 건강 한계 수명은 75세입니다. 노화에 따른 신체의 대부분의 기능이 저하되지만 그 중에서도 근력 저하와 근 감소에 대한 기술적 해결 방안으로 웨어러블 로봇을 활용할 수 있습니다. 웨어러블 로봇은 고령화에 대비하기 위한 필수적인 기술입니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 판매조직
당사의 영업 관련 업무는 영업팀, 마케팅팀에서 담당하고 있습니다. 영업팀에서는 당사 매출의 가장 큰 부분을 차지하는 엔젤메디의 제품군을 주력으로 판매하면서 향후 출시 예정인 엔젤슈트 제품군의 판매도 함께 준비하고 있으며, 엔젤기어 제품군 및 엔젤키트 영업 또한 담당하고 있습니다. 또한, 마케팅팀은 브랜드 및 제품의 온라인/오프라인 마케팅을 비롯하여 다양한 국내외 전시, 학술 대회, 행사에 참여하여 잠재적인 고객군을 창출하는 역할을 하고 있습니다.엔젤메디 제품은 주로 재활의료기관을 대상으로 판매가 이루어지기 때문에, 고객에게 제품 시연 및 제품 활용법 교육 등을 원활하게 진행하기 위해 영업팀 인원의 60%는 물리치료사 출신으로 구성되어 있습니다. 물리치료사 출신의 직원들이 직접 영업과 제품 시연을 함으로써 고객에게 최고의 서비스를 제공할 수 있고, 이러한 시장에서의 차별화를 통해 고객 만족도를 향상시키고 있습니다. 엔젤기어 제품군의 경우 사업 초기에는 B2G, B2B 고객이 많았기 때문에, 고객 환경을 기술적으로 이해하고 솔루션을 제안할 수 있는 영업 인력이 투입되었습니다.
(나) 판매경로 및 판매경로별 매출 비중
당사는 직접 판매 외에도 영업의 효율성 차원에서 대리점 및 판매 협력사를 통한 간접 판매도 동시에 수행하고 있습니다. 사업부별 판매경로 및 판매경로별 매출 비중은 다음과 같습니다.
1) 제품별 주요 판매 경로
| 매출유형 | 품목 | 구분 | 판매방식 | 판매경로 |
| 제품매출 | angel MEDI | 내수 | 직접판매 | 상급종합병원 포함 2차/3차 재활의료기관, 재활학교, 장애인복지관 등 직접 영업/실증 판매 |
| 간접판매 | 전문의료기기 판매 대리점, 지방권역별 협력사를 통한 판매 | |||
| angel GEAR | 내수 | 직접판매 | 일반 기업 판매(B2B) 및 대기업 현장 Customizing 후 직접 영업 판매 | |
| 간접판매 | LG전자/삼성전자 등 대기업 MRO 업체 및 스마트안전기기사업(B2G) 안전보건공단사업 전문사업자와 계약 판매 | |||
| angel SUIT | 내수 | 직접판매 | 2차/3차 재활의료기관, 정형외과의료기관 및 보건소, 장애인복지관, 운동센터 등직접 영업/실증 판매 | |
| 간접판매 | 전문의료기기 판매 대리점, 지방권역별 협력사를 통한 판매 | |||
| angel KIT | 내수 | 직접판매 | 일반기업 및 대학, 국가연구기관 직접 판매 | |
| 간접판매 | 모션전문판매사업자 및 교육기자재 대리점 계약 판매 |
2) 주요 판매경로별 매출 비중
| (단위: 천원) |
| 매출유형 | 품목 | 구분 | 판매경로 |
2024년 (제8기) |
2023년 (제7기) | 2022년 (제6기) | |||
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||||
| 제품매출 | angel MEDI | 내수 | 직접판매 | 2,710,492 | 64.37% | 2,669,818 | 51.88% | 1,099,853 | 50.35% |
| 간접판매 | 418,727 | 9.94% | 418,886 | 8.14% | 443,636 | 20.31% | |||
| angel GEAR | 내수 | 직접판매 | 235,042 | 5.58% | 135,330 | 2.63% | 107,608 | 4.93% | |
| 간접판매 | 12,664 | 0.30% | 1,205,860 | 23.43% | - | - | |||
| angel SUIT | 내수 | 직접판매 | 368,678 | 8.76% | 48,450 | 0.94% | 88,320 | - | |
| 간접판매 | - | - | 90,000 | 1.75% | - | - | |||
| angel KIT | 내수 | 직접판매 | 25,922 | 0.62% | 94,645 | 1.84% | - | - | |
| 간접판매 | - | - | - | - | - | - | |||
| 용역매출 | 웨어러블 로봇 연구개발 | 내수 | 직접판매 | 315,887 | 7.50% | 483,197 | 9.39% | 444,895 | 17.56% |
| 간접판매 | - | - | - | - | - | - | |||
| 유상유지보수 | 내수 | 직접판매 | 20,017 | 0.48% | - | - | - | - | |
| 간접판매 | - | - | - | - | - | - | |||
| 용역서비스 | 내수 | 직접판매 | 103,524 | 2.46% | - | - | - | - | |
| 간접판매 | - | - | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 4,210,953 | 100.00% | 5,146,186 | 100.00% | 2,184,312 | 100.00% | |||
(다) 판매방법 및 조건 당사의 제품별 판매 방법은 직접판매 및 영업파트너(대리점)를 통한 간접판매 두 가지 형태입니다. 일반적인 당사의 판매조건은 판매 후 30일 이내 현금결제이나 거래처별로 조건은 매우 상이합니다.
(라) 판매전략1) angel MEDI 국내 판매 전략
당사의 국내 영업은 철저하게 고객 영업기회 기반으로 관리되고 있습니다. 고객 영업기회라 함은 마케팅 및 영업활동을 통한 고객 인바운드 문의 및 잠재고객 발굴을 위한 고객 아웃바운드를 통해 구매 가능성이 있는 잠재수요처를 발굴하고, 1차 상담 및 검증을 통해 BTNN (Budget/Timeframe/Needs/Next Step)을 기반으로 구매 가능성의 여부가 판단된 건을 의미합니다. 당사의 영업팀 및 마케팅팀에서는 인입된 모든 고객 정보를 대표적인 영업CRM툴인 세일즈포스닷컴을 이용하여 고객 영업기회로 등록하여 관리하고 있습니다.
당사의 영업 프로세스는 ① 고객의 인바운드 또는 아웃바운드를 통한 고객 영업기회 인입, ② (필요 시) 제품 데모, ③ 거래처 예산 검토 및 납품 업체 선정, ④ 계약 및 발주, ⑤ 납품 및 설치 후 ⑥ 대금 청구 순으로 이루어지며 일반적으로 3개월에서 6개월까지의 Sales Lead Time을 가지고 있으나 이 또한 고객별로 매우 상이한 패턴을 보여주고 있습니다. 또한, 고객들이 일반적으로 하반기에 의료기기 구매를 위해 많은 부분 예산 집행을 결정함에 따라 상반기보다는 하반기의 매출 비중이 높은 계절적 요인이 나타나기도 합니다.
당사 angel MEDI 사업이 건설업이나 조선업과 같은 장기간의 거액 주문잔고로 매출 예측이 가능한 수주업과 동일하지는 않으나 잠재 고객 영업기회 기반으로 단기간의 수주가능액을 예상하여 매출을 추정해야 하는 수주업의 특성을 가지고 있으며, 이는 곧 고객 영업기회 정보의 철저한 관리 및 분석은 영업예측에 있어서 매우 중요한 역할을 한다고 할 수 있습니다.
당사는 2021년 실증사업 위주의 매출로 시작해서 2022년부터 본격적인 B2B 자체 영업을 통해 3년동안 고객 영업기회 정보를 정확하게 관리, 분석하며 영업 전략을 계획하고 실행하며, 매출액을 예측하고 있습니다.
지난 3년간의 고객 영업기회 정보의 추적 관리 및 분석 결과, 당사의 매출 발생 가능성을 가장 잘 보여주는 지표는 바로 "데모 진행 여부”입니다. 즉, 당사의 고객 영업기회로 인입되어 실제 고객 현장에서의 데모까지 이어지는가의 여부가 매출로 이어질 수 있는 가능성의 가장 중요한 전환점이라 할 수 있으며, 새로운 시장을 개화시켜나가는 제품의 특성 상 고객의 입장에서 직접 데모를 통해 확인하고 경험했을 때 구매 결정으로 이어지는 확률이 매우 높아지는 것을 확인할 수 있었습니다. 이를 위하여 당사는 다수의 물리치료사 출신 직원을 채용하여, 사용자 교육 및 영업인력 풀을 보유하고 지속적으로 충원해 가고 있습니다. 직접적인 데모활동외에 권역별 협력병원을 지정 관리하여 잠재고객이 해당 병원에 방문하여 간접체험을 할 수 있는 기회를 통해 영업전환율을 높이고 있습니다. 당사는 angel MEDI 제품군의 경우 생성된 영업 기회를 Qualification/Needs Analysis/Proposal/Negotiation/Closed의 5단계로 구매가능성을 구분하여 영업전략 및 관리를 하고 있습니다. 영업활동을 위한 전략 중 제품 구매고객 또는 잠재고객들에게 교육을 제공하거나 경험을 공유하고 소통할 수 있는 장을 만들어 소통의 문화를 창출할 수 있는 엔젤학회를 개설하고 정기적으로 워크샵을 운영할 계획입니다. 학회는 B2B, B2C 고객을 위한 제품 경험 및 정보 공유의 장이 될 것이며, 학회 활동을 통해 구매자들에게 지속적이고 유용한 교육을 제공해 제품에 대한 인식과 활용도를 높일 수 있고 궁극적으로는 구매 만족도를 높일 수 있습니다. 또한, 제품에 대한 고객의 목소리를 청취하여 현제품을 개선하고 신제품에 대한 아이디어를 획득할 수 있습니다. 학회의 회원들은 의료진, 물리치료사들과 같은 전문가 집단뿐만 아니라 B2C 고객인 다양한 일반 구매자 또는 잠재고객을 모두 포함할 수 있으므로, 집단의 성격과 지식 수준에 맞는 내용(초급, 중급, 고급)으로 외부강사를 초빙하거나 내부 리소스를 활용하여 참여도를 높일 수 있는 전략이 시행된다면 더욱 효과적일 것으로 예상됩니다. 당사의 제품군을 중심으로 깊이 있는 교육을 제공하고 정보를 공유하는 문화를 창출하여 기구매자, 사용자들의 만족도를 제고할 수 있을 것으로 예상되며, 물리치료 뿐만 아니라 보조기 분야 등 다양한 잠재 고객을 대상으로 점차 확대해 나갈 예정입니다.2) angel MEDI 해외 판매 전략
당사는 엔젤렉스 M20 유럽(CE) 인증 심사를 위하여 2023년 초부터 관련 인증기관을조사한 후 국내에서 CE 인증을 가장 잘 진행하고 있는 DNV를 CE 인증기관으로 선정하여 2023년 6월 29일에 CE 인증을 위한 계약을 체결하였습니다. 이후 당사는 2023년 12월 22일 CE 인증을 위한 모든 관련 문서를 DNV에 제출하고, 사업보고서 제출일 현재 심사를 진행 중이며, 2025년까지 인증을 완료하는 것을 목표하고 있습니다.
또한, 당사는 2022년 5월 중 말레이시아 대한재활병원과 해외임상연구용역 체결을 통해 엔젤렉스 M20 제품 2대를 보급하고 임상시험과 더불어 본격적인 말레이시아 인증을 추진하고 있으며, 2025년 CE 인증이 마무리됨과 동시에 말레이시아를 비롯하여 싱가폴, 홍콩, 일본, 태국 등 동남아 시장의 의료기기 인증 획득 후 본격적인 해외 수출을 개시할 예정입니다.
또한, 당사는 2023년 처음으로 유럽 최대 재활의료기기 박람회인 REHACARE 박람회에 참가하여 당사의 제품을 선보인 바 있으며, 2024년 세계최대 의료기기 행사인 MEDICA 박람회에 참석하여 아시아태평양 국가와 유럽 내 의료기기 전문업체와 계약 체결을 통해 2025년부터 아시아태평양 및 유럽 수출을 본격적으로 진행할 것입니다. 2026년까지는 미국 FDA 인증을 완료한 후 미국 시장까지 진출할 계획을 가지고 있습니다.
3) angel GEAR 판매 전략
2023년 고용노동부와 산업안전보건관리공단을 통해 250억 원 예산으로 시작된 "스마트 안전장비 보급확산" 사업 내 스마트 안전장비 37개 품목에 "근력보조 슈트"가 포함됨에 따라 2023년부터 정부 주도 하에 중소사업장(50인 미만 사업장)에 근력보조 슈트가 공급되기 시작하였으며 당사는 중소사업 유통 채널을 다양하게 확보하고 있는 공단사업 전문업체와의 파트너십을 통해 제품을 공급하고 있습니다. 제품 다변화와 확고한 영업망으로 2025년 이후에도 꾸준하게 스마트안전기기 제품의 공급이 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
또한 당사는 산업군별 리딩 기업과의 전략적 사업 제휴를 통해 모의시장을 구축하고 기업 맞춤형 솔루션을 개발하여 맞춤형 제품 공급을 추진하는 전략을 실행하고 있습니다. 조선업의 대표기업인 H사와 위보기 작업을 위한 맞춤형 제품을 개발하여 산업대표 레퍼런스 확보를 통해 동종 업종 보급을 확산시켜 나갈 예정이며, 작업의 정형화가 어려운 농업분야에도 동작 편의성을 확보한 특화제품으로 시장을 개척하고 있습니다.
당사는 향후에도 건설업의 유관기관, 대표기업과의 전략적 제휴를 지속적으로 이어가며 횡적인 B2B 확장 전략을 이어 나갈 예정입니다. 궁극적으로 당사는 2026년까지 웨어러블 로봇 표준플랫폼 개발을 완료하고 축적된 사용자 경험 및 빅데이터를 바탕으로 온/오프라인 상에서 로봇을 경험하고 용도에 맞는 제품을 선정하여 활용할 수 있도록 시스템을 구축하여 산업용 웨어러블 슈트 사업을 확장해 나갈 예정입니다.
4) angel SUIT 판매 전략당사는 엔젤렉스 M20의 보급을 통해 신뢰가 구축된 재활전문기관에 1차적으로 angel SUIT 제품을 소개하고 해당 의료기관에 판매를 통한 임상적 주요 레퍼런스를 확보하여 본격적인 영업활동을 전개할 예정입니다. 동시에 정부로부터 노인복지 및 장애인 지원제도 등의 적용을 이끌어 내어 개인 보급을 확대(B2C)하는 전략을 펼칠 예정이며 구체적인 판매전략은 다음과 같습니다.
4-1) 노출단계 판매전략 (2024년~2025년) : B2B와 B2B2C 집중
엔젤렉스 M20 보급병원을 중심으로 만성기 환자 비중이 높은 재활병원(500여개 기관) 및 요양병원(400여개 기관) 시설을 대상으로 주요 병원에 초기 홍보활동을 진행하여 엔젤슈트의 노출을 최대한 높이는 판매전략을 시행할 예정입니다. 시장확대를 위해 재활병원 뿐만 아니라 관절 후 재활을 목적으로 한 정형 /신경 외과 시장 진출을 진행할 예정이며, 비재활의료기관인 복지관, 보건소, 시니어운동센터, 방문재활센터 등으로 초기 시장 진입을 진행하고, 홈케어를 목적으로 한 B2B2C 사업을 기반으로 의료기관과의 협업 진행을 검토 중에 있습니다.
4-2) 확산단계 판매전략 (2026년~2027년) ; B2C로의 확대 전개
최근 발표된 "4차 지능형 로봇계획"에 따라 노인보조기기 품목 내 재활로봇이 포함될 것으로 예상되는 바, 정책지원금 및 정부보조금 등의 제도를 적용해 판매할 수 있도록 보조기기 등록을 진행(노인장비 복지용구, 장애인보조기기 등록을 통해 전국 시/도 지차체에서 보급)할 계획입니다. 주요 재활요양병원에서 운동재활센터, 보건소, 복지관 시설을 대상으로 판매를 진행하며, 방문재활센터 등 노인복지를 제공하는 기관의 채널을 통한 판매도 확대 전개하고자 합니다.
또한, 의료기기 산업박람회 및 관련 학회 등의 적극적인 참석을 통해 제품의 인지도를 더욱더 확장하고, B2C 판매를 위한 체험센터 구축 및 온라인 판매를 진행합니다. 이에 대한 일환으로 2026년 이후 자사 온-오프라인 연계 비지니스 플랫폼인 "엔젤 스퀘어"를 구축하고 누구나가 보조받고 싶어하는 신체 부위에 맞는 맞춤형 웨어러블 로봇을 직접 체험해보고 구매하거나 온라인에서 선택 구매할 수 있도록 할 예정입니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 2017년 설립 이래 의학과 공학을 결합한 당사만의 고유한 기술을 활용하여 웨어러블 로봇을 개발해왔습니다. 독보적인 3대 핵심 기술 1) 인간행동 의도파악 기술, 2) 정밀한 힘 제어가 가능한 구동기 설계 및 제어 기술, 3) 인간적응형 보행궤적 및 보조력 생성 기술을 확보하여, 장애인을 위한 보행보조 로봇, 환자의 보행재활을 위한 의료로봇, 산업 현장의 작업자를 위한 근력보조 슈트를 개발하고, 이 과정에서 확보한 요소 기술을 기반으로 최고급 로봇 부품 브랜드까지 출시하였습니다.
웨어러블 로봇의 4가지 적용 단계는 '인간능력 회복(Enablement)', '인간능력 유지(Healthcare)', '인간능력 증강(Enhancement)', '인간능력 초월(Transcendence)'로 나누어 볼 수 있습니다. 엔젤로보틱스는 이러한 웨어러블 로봇 시장의 흐름에 따른 맞춤 전략을 구사하고 있습니다. 첫 번째로, 인간능력 회복을 위한 angel MEDI 브랜드를 출시했습니다. 병원을 비롯한 각종 의료 관련 기관이 주 고객입니다. 두 번째는 인간능력 유지를 위한 angel SUIT 브랜드로 병원, 전문센터, 가정을 포함한 광범위한 보행치료 및 보조 시장을 목표로 하고 있습니다. 세 번째는 인간능력 증강을 위한 angel GEAR 브랜드입니다. 산업 현장의 근로자를 주요 고객으로 시작하여 산업 안전 현장에서부터 일상 안전까지 시장을 확대할 것입니다. 마지막으로, angel KIT는 힘 제어를 기반으로 하는 최신 로봇 산업 트렌드에 부합하는 로봇 부품 브랜드로서, 로봇 제품 개발뿐만 아니라 연구, 교육 등 다양한 목적으로 활용 가능합니다.브랜드별 다양한 제품들 중 현 시점에서 당사가 주력하고 있는 제품은 angel MEDI 브랜드의 엔젤렉스 M20입니다. 다른 제품들은 적극적인 마케팅 활동과 함께 단계적으로 시장 진입을 시도하고, 판매량을 늘려나갈 계획입니다.
(3) 시장의 특성
당사의 주요 목표시장은 크게 재활의료를 포함한 헬스케어용 웨어러블 로봇 시장과 산업용 웨어러블 슈트 시장으로 나누어 볼 수 있습니다.
(가) 헬스케어
1) 수가 코드 적용이 필수적인 시장
헬스케어 웨어러블 로봇 시장은 수가 코드 적용을 반드시 고려해야 하는 특징이 있습니다. 웨어러블 로봇을 활용한 보행재활 치료행위가 공식적인 의료행위로서 인정받고, 웨어러블 로봇이 의료시장에 안정적으로 보급되기 위해서는 웨어러블 로봇을 이용한 진료행위를 적용할 수 있는 적절한 수가 코드가 필수적입니다.
2022년 2월, 보건복지부는 뇌졸중 환자에게 로봇을 사용하여 보행훈련을 30분 이상 실시한 경우에는 별도의 수가를 적용할 수 있도록 하는 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」을 공시했습니다. 또한 웨어러블 로봇 최초로 2022년 12월 14일 당사의 엔젤렉스 M20이 3등급(로봇보조정형용운동장치) 인증을 획득하게 됨에 따라 "MM304-로봇선별수가" 코드를 적용 받을 수 있게 되었습니다.
시장에서의 웨어러블 로봇에 대한 필요성은 갈수록 강조되고 있습니다. 국민건강보험공단에의 MM302 보행치료 수가 청구 건수와 환자수가 매년 꾸준히 증가하고 있고, 2022년에 신설된 MM304 치료 시장 역시 큰 성장세를 보이고 있습니다. 이를 토대로 의료시장의 규모 또한 증가하고 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 하지만 재활병원의 수는 제한적이고, 보행재활 치료를 전문적으로 수행할 수 있는 물리치료사의 수는 더욱 제한적입니다. 즉, 시장의 규모는 매년 증가하고 있는데, 공급의 규모는 늘어나는 수요에 적절한 대응을 하지 못하고 있는 것입니다. 시장의 논리에 따라 수요에 대응할 새로운 공급 방법이 필수적이고, 웨어러블 로봇이 적절한 대안으로 주목을 받고 있습니다.
2) 잠재 타깃이 뚜렷한 시장
헬스케어 분야의 웨어러블 로봇 시장은 잠재 타깃 고객이 뚜렷한 시장입니다. 특히 엔젤로보틱스의 ANGEL MEDI 브랜드는 당사의 기술과 사업에 있어 가장 중요한 축으로, 정형외과 등의 의료기관, 장애인특수교육기관, 재활훈련 센터 등을 주요 잠재 시장으로 파악하고 있습니다.
3) 소아 재활 시장의 특성
의료기기로서의 웨어러블 로봇과 보행보조를 위한 웨어러블 로봇을 동시에 필요로 하는 소비집단도 적지 않습니다. 소아 보행장애 환자들이 대표적인 사례입니다. 소아보행장애 환자들은 원하는 재활효과를 얻기 위하여 병원과 일상 모두에서 지속적이고 집중적인 보행훈련을 해야 하는 것은 물론이고, 능동적인 사회의 일원으로서 성장하기 위해서도 보행보조가 필수적입니다. 연도별로 등록된 장애아동의 수는 2016년까지 감소하는 추세에 있었으나, 2017년부터 다시 증가하기 시작하여 현재도 계속 가파른 증가 추세에 있습니다. 출산 아동의 수가 급격히 감소하고 있는 것을 감안하면, 출산 아동 중 장애아동 비율이 증가하고 있음을 유추할 수 있습니다. 웨어러블 로봇이 소아 보행장애를 해결하기 위한 가장 중요하고 효과적인 기술적 해결방법 중의 하나로 점점 더 주목받고 있습니다.
(나) 산업용 웨어러블 로봇 시장의 특성
1) 필요성이 증가하는 시장
산업용 웨어러블 로봇은 근골격계질환 예방, 피로 감소 및 생산성 향상을 목적으로 물류업, 제조업, 건설업, 농업, 임업, 서비스업 등 산업 전반으로 확산하고 있습니다.
한국산업안전보건공단 산업재해 현황분석에 따르면, 2023년 기준 업무상 근골격계 질환 환자 중 신체부담직업이 7,596명(58.39%)으로 가장 높은 비중을 차지했으며, 사고성 요통 2,932명(22.54%), 비사고성 요통 2,272명(17.46%), 기타 210명(1.61%) 순으로 조사되었습니다. . 또한 신체부담작업으로 인한 질환은 2023년 7,596명으로 전년도 6,629명보다 967명(14.59%) 증가하였습니다.이는 신체부담 직업군의 작업자들에게 근골격계 질환을 줄이기 위한 산업용 안전보조장치가 필요함을 알 수 있습니다
이러한 근골격질환 요양재해를 연령별로 분석한 결과 2023년 기준 60세 이상이 5,487명(42.11%)으로 가장 높았으며, 55~59세 2,159명(16.59%), 50~54세 1,735명(13.34%)등의 순으로 조사된 바 50세 이상의비중이 72.04%로 대부분을 차지하고 있습니다.
결론적으로 산업용 웨어러블 로봇 시장은 근골격계 질환 발생 가능성이 높은 제조업, 건설업, 물류업, 농업 등의 신체부담직업군에 속한 50세 이상의 근로자 중심으로 근골격계 질환의 예방 및 부족한 근력의 보강을 위한 산업용 웨어러블 로봇의 보급이 급격히 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전 세계 인구의 고령화 추세 및 생산 가능 인구의 감소 트렌드와 맞물려 산업현장에서 근무하는 근로자들의 안전 및 생산성의 향상이 중요한 화두로 대두되고 있으며 산업용 웨어러블 로봇의 수요도 지속적으로 창출될 것으로 예측됩니다.
2) 정부 정책이 뒷받침되는 시장
2022년 1월 27일 『중대재해 처벌 등에 관한 법률』이 시행됐습니다. 이에 따라 근골격계 부담작업 유해 요인 조사를 시행하고 안전사고 및 재해예방에 필요한 조치를 취해야 하는 기존 기업의 책임과 의무가 더욱 강화되었습니다. 따라서 근골격계를 보호하는 산업용 웨어러블 로봇에 대한 기업의 관심은 더욱더 증가하고 있는 상황입니다.
사실 이와 같은 사회적 변화는 중대재해처벌법이 제정되기 이전에도 충분히 예견되었습니다. 근로자가 더 이상 스스로의 건강을 희생해가며 회사의 업무를 무리하게 진행하지 않게 되었고, 건강에 대한 관심과 기준이 높아지면서 산재의 영역이 급격하게 확장되었습니다. 이러한 변화는 미국과 일본 등 노동 선진국에서는 훨씬 빠르게 일어났고, 국내의 변화는 당연하게 예고되어 있었습니다. 법안의 통과는 이러한 변화를 앞당기는 작은 촉매에 불과했습니다.
중대재해처벌법 시행 이후 기업의 안전사고를 막기 위한 예산과 인력에도 큰 변화가 생겼습니다. 한국경영자협회 및 통계청에 따르면 중대재해법 시행 전후 산업 안전 예산이 약 70% 증가하였고, 현장의 안전 인력 수가 42% 증가했습니다. 따라서 중대재해처벌법은 산업안전 웨어러블 슈트의 시장이 정부주도 하에 매우 크게 성장할 것임을 알리는 강력한 신호탄입니다.
정부의 규제가 발효되면, 그 규제로 인하여 산업계의 피해가 크게 발생하지 않도록 하는 정부 지원책이 뒤따르기 마련입니다. 중대재해처벌법이 시행된 이후, 정부에서는 산업 현장에서 이를 대비하기 위한 각종 기준안과 지원대책도 마련하고 있습니다. "산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2020-63호)"에서는 산업안전보건관리비를 근로자의 산업재해 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용이라고 정의하고 그 세부 항목을 지정하고 있습니다. 이 법률은 현재 건설업을 대상으로 매우 자세하게 지정되어 있습니다만, 제조업 등 일반 산업에 대한 지원책으로 확장되고 있습니다.
고용노동부가 2023년부터 총 250억 원 규모의 "스마트 안전장비 보급ㆍ확산 사업"을시행한다고 발표한 이후, 2023년 4월 고용노동부와 산업안전보건공단은 중소사업장을 대상으로 스마트 안전장비 도입 시 보조금을 지원하는 재정지원 신청을 받았습니다. 본 사업은 스마트 안전장비 14개(17종)에 대해 사업장 당 최대 3천만원까지, 최대 80% 보조금이 지급되는 것으로, 스마트 안전장비의 대상품목에는 고정자세, 중량물 취급 등 신체 부담 작업을 보조해줄 수 있는 '근력보조슈트'가 포함되어 있습니다. 이에 중소규모 사업장은 당사에 많은 문의를 하였으며, 당사에 마련되어 있는 체험센터에 방문하여 ANGEL GEAR 제품군인 ANGEL X 제품에 대한 사용성과 활용도에 대해 상담하였고, 제품의 효과를 충분히 체험할 수 있는 기회를 제공했습니다. 해당 사업을 통해 2023년부터 국가정책적 지원을 기반으로 하는 산업용 웨어러블 로봇의 보급이 광범위하게 이루어지고 있습니다.
또한, 안전보건공단에서 2021년부터 육체 작업이 많은 필수노동자들의 근골격계 질환 예방을 위해 전문가의 컨설팅, 보호구 지원, 건강관리 등을 지원해주고 있는 사업을 추진하고 있습니다. 필수노동자란 『필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 법률』에 근거한 필수업무 종사자를 지칭합니다. 필수업무 종사자는 재난이 발생한 경우에도 국민의 생명과 신체의 보호 및 또는 사회의 기능을 유지하기 위해 필요한 업무인 '필수업무'의 수행을 위해 노무를 제공하는 사람으로 택배기사, 환경미화원, 마트 사업장 등 운송·돌봄·환경미화·보건의료 종사자가 이에 해당됩니다. 유해요인 개선 컨설팅은 작업장 상황, 작업 조건, 노동자 증상 등을 조사하고 유해요인에 대한 개선방법 등을 기술지원하는 유해요인 개선 컨설팅과 맞춤형 건강관리를 제공하며 보호대를 무상으로 지원하고 있는 사업입니다. 보호대 지원은 근골격계질환이 발생하기 쉬운 손목, 팔목, 팔꿈치, 무릎 등 신체 부위의 근골격계 질환 예방을 위한 것으로 미래에는 조금 더 효과적인 안전 보호 장비인 산업용 웨어러블 로봇에 대한 지원으로 확대된다면 장시간 노동과 취약한 작업 환경으로 산업재해에 노출되기 쉬운 필수노동자의 건강보호와 작업 환경 개선 대책이 될 것이라 예상됩니다.
앞으로 근로자의 근골격계 질환 예방을 위한 국가지원 프로그램들은 계속해서 다양하게 발표될 것으로 예상됩니다. 단순한 보호장비 개념보다는 기술이 발달하면서 산업재해 예방에서도 과학적인 방법으로 접근하는 방식을 고려하고 있으며, 환경 및 신체 상태를 모니터링하는 등 작업자의 건강, 안전과 직결되는 센서를 통한 스마트한 기능에 대한 요구들이 있습니다. 당사에서는 기어 제품군에 추후 센서가 내장된 버전을 출시할 목표를 갖고 있으며 각 작업에 적합한 센서를 적용하고 활용할 수 있는 기능을 추가하여 시장에 대응할 예정입니다. 이는 시장의 초기 단계에서 정부 지원 프로그램을 통해 많은 사업장에 확대 보급될 수 있으며, 점차 장기간 사용에 대한 유효성 검증 단계를 거치고 나면 산업재해 예방에 효과적인 스마트 웨어러블 제품으로 자리잡을 것입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
엔젤로보틱스의 웨어러블 로봇 기술은 노약자, 환자, 장애인만을 위한 기술이 아닙니다. 시장의 확장 과정에 맞추어 의료 영역에서 우선 가능성을 현실화하였지만, 최종 목표는 인간의 능력을 회복하는 데 그치는 것이 아니라, 유지하고, 증강시킬 수 있도록 분야를 확장하는 것이 목표입니다.
이러한 다양한 분야에서 활용할 수 있는 웨어러블 로봇뿐만 아니라, 웨어러블 로봇을 활용하여 고객에게 다양한 경험을 제공할 수 있는 서비스 플랫폼이 필요합니다. 이를 위해, 엔젤로보틱스에서는 로봇에서 수집되는 데이터와 생체역학, 운동학 등을 바탕으로 헬스케어 서비스를 제공할 수 있는 디지털 헬스케어 플랫폼인 Angel’a 서비스를 구축하고 있습니다. Angel’a는 개인 사용자, 전문가 등 대상 고객에 따른 세부 서비스로 분류되어, 웨어러블 로봇의 종류와 목적에 따라 각각 다른 사용자 경험을 제공할 수 있습니다. Angel’a 서비스를 통해, 로봇을 조작하고 사용자 별 최적 설정, 전문 분석 및 모니터링 등 인공지능과 클라우드 기술을 활용하여 고객 별 맞춤 솔루션을 제공할 수 있습니다.
Angel’a 서비스는 현재 시장을 확장중인 의료시장 뿐만 아니라, 일상 속 보행 건강 관리, 피트니스 등 다양한 분야에서 모두 활용한 서비스 플랫폼으로 자리매김하는 것이 목표입니다.
(5) 조직도
제1호 의안: 제8기 별도재무제표 및 결손금처리계산서 (안) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요"를 참조 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처리계산서(안)
| ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr) 및 당사 홈페이지( https://angel-robotics.com/ko/)에 공시될 예정이니 상세한 사항은 공시되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한, 당해 법인의 재무제표는 최종 감사보고서 제출시 또는 제8기 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 8(당)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 7(전)기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 엔젤로보틱스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 8 (당) 기 | 제 7 (전) 기 |
|---|---|---|
|
자 산 |
||
|
I. 유동자산 |
34,310,305,670 | 17,187,995,497 |
|
1. 현금및현금성자산 |
15,063,990,553 |
4,161,370,525 |
| 2. 단기금융상품 | 16,000,000,000 |
10,000,000,000 |
| 3. 매출채권 | 721,759,466 |
1,008,435,000 |
| 4. 계약자산 | 365,497,273 |
321,828,382 |
| 5. 기타금융자산 | 627,897,500 |
442,881,935 |
| 6. 당기법인세자산 | 142,859,500 |
35,306,530 |
|
7. 기타유동자산 |
303,639,305 |
311,207,264 |
| 8. 재고자산 | 1,084,662,073 |
906,965,861 |
|
II. 비유동자산 |
9,566,503,476 | 4,130,170,185 |
| 1. 장기금융상품 | - | 98,736 |
| 2. 당기손익-공정가치금융자산 | 440,056,096 | 100,000 |
|
3. 장기대여금 |
4,271,860,000 | - |
| 4. 유형자산 | 3,511,087,535 | 3,062,422,138 |
|
5. 무형자산 |
1,030,565,940 | 681,158,490 |
|
6. 기타금융자산 |
312,933,905 | 386,390,821 |
|
자 산 총 계 |
43,876,809,146 | 21,318,165,682 |
|
부 채 |
||
|
I. 유동부채 |
1,135,442,807 | 11,018,322,980 |
| 1. 매입채무 | 56,665,867 | 98,612,310 |
| 2. 계약부채 | 151,347,771 | 181,121,691 |
|
3. 기타금융부채 |
166,301,203 | 321,260,006 |
| 4. 리스부채 | 364,941,224 | 489,494,155 |
|
5. 기타유동부채 |
396,186,742 | 323,030,378 |
| 6. 전환우선주부채 | - | 9,604,804,440 |
|
II. 비유동부채 |
2,412,827,453 | 1,621,946,243 |
| 1. 순확정급여부채 | 846,117,861 | 319,630,356 |
| 2. 장기종업원급여부채 | 57,069,359 | 49,161,160 |
| 3. 기타금융부채 | 504,757,840 | 447,658,499 |
| 4. 리스부채 | 202,569,213 | 187,354,238 |
| 5. 충당부채 | 802,313,180 | 618,141,990 |
|
부 채 총 계 |
3,548,270,260 | 12,640,269,223 |
|
자 본 |
||
|
I. 자본금 |
7,495,565,500 | 6,183,488,000 |
| II. 자본잉여금 | 90,006,544,929 | 49,884,560,718 |
|
III. 기타자본항목 |
2,293,655,493 | 1,810,536,386 |
|
IV. 결손금 |
(59,467,227,036) | (49,200,688,645) |
|
자 본 총 계 |
40,328,538,886 | 8,677,896,459 |
|
부채와자본총계 |
43,876,809,146 | 21,318,165,682 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 8(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔젤로보틱스 | (단위 : 원) |
|
과 목 |
제 8 (당) 기 | 제 7 (전) 기 |
|---|---|---|
|
I. 매출액 |
4,210,953,924 | 5,146,186,401 |
|
II. 매출원가 |
1,701,542,821 | 2,379,170,428 |
|
III. 매출총이익 |
2,509,411,103 | 2,767,015,973 |
| 판매비와관리비 | 13,351,235,711 | 9,263,630,852 |
| IV. 영업손실 | (10,841,824,608) | (6,496,614,879) |
|
1. 금융수익 |
1,040,889,473 | 727,339,255 |
|
2. 금융비용 |
76,756,294 | 613,554,072 |
|
3. 기타수익 |
71,281,396 | 1,342,976 |
|
4. 기타비용 |
199,557,655 | 2,857,464,841 |
|
V. 법인세비용차감전순손실 |
(10,005,967,688) | (9,238,951,561) |
|
VI. 법인세비용 |
- | - |
|
VII. 당기순손실 |
(10,005,967,688) | (9,238,951,561) |
|
VIII. 기타포괄손익: |
(260,570,703) | (5,110,110) |
|
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: |
||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (260,570,703) | (5,110,110) |
|
IX. 총포괄손익 |
(10,266,538,391) | (9,244,061,671) |
| X. 주당손익 | ||
| 기본주당손실 | (687) | (886) |
| 희석주당손실 | (687) | (886) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 8(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔젤로보틱스 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
자본금 |
자본잉여금 |
기타자본항목 |
결손금 |
합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1(전기초) | 4,419,360,000 | 14,154,942,873 | 1,596,874,342 | (39,956,626,974) | (19,785,449,759) |
| I. 총포괄손익 | |||||
|
1. 당기순손실 |
- | - | - | (9,238,951,561) | (9,238,951,561) |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (5,110,110) | (5,110,110) |
| II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 865,450,545 | - | 865,450,545 |
| 2. 주식선택권의 행사 | 86,560,000 | 651,788,501 | (651,788,501) | - | 86,560,000 |
| 3. 전환상환우선주의 보통주 전환 | 1,677,568,000 | 35,077,829,344 | - | - | 36,755,397,344 |
|
2023.12.31(전기말) |
6,183,488,000 | 49,884,560,718 | 1,810,536,386 | (49,200,688,645) | 8,677,896,459 |
| 2024.1.1(당기초) | 6,183,488,000 | 49,884,560,718 | 1,810,536,386 | (49,200,688,645) | 8,677,896,459 |
| I. 총포괄손익 | |||||
|
1. 당기순손실 |
- | - | - | (10,005,967,688) | (10,005,967,688) |
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (260,570,703) | (260,570,703) |
| II. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | - | ||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | 653,387,038 | - | 653,387,038 |
| 2. 유상증자 | 824,000,000 | 30,461,747,800 | - | - | 31,285,747,800 |
| 3. 주식선택권의 행사 | 22,875,000 | 521,214,711 | (170,267,931) | - | 373,821,780 |
| 4. 전환우선주의 보통주 전환 | 465,202,500 | 9,139,021,700 | - | - | 9,604,224,200 |
|
2024.12.31(당기말) |
7,495,565,500 | 90,006,544,929 | 2,293,655,493 | (59,467,227,036) | 40,328,538,886 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 8(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔젤로보틱스 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
제 8 (당) 기 | 제 7 (전) 기 |
|
I. 영업활동현금흐름 |
(7,226,334,382) | (4,352,684,474) |
|
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 |
(7,962,333,797) | (4,438,410,713) |
| (1) 당기순손실 | (10,005,967,688) | (9,238,951,561) |
| (2) 조정 | 2,300,414,665 | 4,992,610,120 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (256,780,774) | (192,069,272) |
| 2. 이자수취 | 917,663,118 | 162,007,186 |
| 3. 이자지급 | (74,110,733) | (73,747,757) |
| 4. 법인세환급(납부) | (107,552,970) | (2,533,190) |
|
II. 투자활동현금흐름 |
(12,924,374,888) | (3,200,672,461) |
|
1. 유형자산의 취득 |
(1,538,386,638) | (731,094,289) |
|
2. 유형자산의 처분 |
- | 46,364 |
| 3. 무형자산의 취득 | (577,247,890) | (474,497,634) |
| 4. 단기금융상품의 순증감 | (6,000,000,000) | (8,000,000,000) |
| 5. 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | - | 6,067,298,630 |
| 6. 공정가치 측정 금융자산-비상장주식의 증가 | (439,956,096) | - |
| 7. 장기금융상품의 감소(증가) | 98,736 | (23,532) |
| 8. 보증금의 증가 | (275,428,000) | (89,809,000) |
| 9. 보증금의 감소 | 178,405,000 | 27,407,000 |
| 10. 장기대여금이 증가 | (4,271,860,000) | - |
|
III. 재무활동현금흐름 |
31,053,329,298 | 9,645,895,494 |
| 1. 유상증자 | 31,285,167,560 | - |
| 2. 주식선택권의 행사 | 373,821,780 | 86,560,000 |
| 3. 전환우선주의 발행 | - | 9,999,992,940 |
| 4. 리스부채의 상환 | (605,660,042) | (440,657,446) |
|
IV. 현금및현금성자산의 증가 |
10,902,620,028 | 2,092,538,559 |
|
V. 기초의 현금및현금성자산 |
4,161,370,525 | 2,068,831,966 |
|
VI. 기말의 현금및현금성자산 |
15,063,990,553 | 4,161,370,525 |
| 결손금처리계산서 | |
| 제 8(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 7(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 엔젤로보틱스 | (단위 : 원) |
| 구분 | 당기(2025년 3월 28일 예정) | 전기(2024년 3월 29일 확정) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (59,467,227,036) | (49,200,688,645) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (49,200,688,645) | (39,956,626,974) | ||
| 당기순손실 | (10,005,967,688) | (9,238,951,561) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (260,570,703) | (5,110,110) | ||
| II. 결손금처리액 | - | - | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (59,467,227,036) | (49,200,688,645) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음
제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
※ 단, 보수총액에는 이사의 퇴직금 및 주식매수선택권 행사로 인한 이익은 포함되지 않음
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,073,083,000원 |
| 최고한도액 | 1,200,000,000원 |
※ 단, 보수총액에는 이사의 퇴직금 및 주식매수선택권 행사로 인한 이익은 포함되지 않음
제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,500,000원 |
| 최고한도액 | 50,000,000원 |