정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 13일
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 1. 신주의 종류와 수 |
신주 발행주식수 변경 |
3,099,375 |
2,497,286 |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) |
제출일 기준 발행주식 총수 변경 |
16,008,325 |
17,215,381 |
| 4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권 취득자금(원) - 채무상환자금(원) |
자금조달 목적 변경 |
4,959,000,000- |
600,000,0004,000,000,812 |
| 6. 신주 발행가액 |
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 발행가액 변경 |
1,600 |
1,842 |
| 7. 기준주가 |
1,448 |
2,046 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증률(%) |
할증율->할인율 변경 |
10.52 |
-10.00 |
| 7-3. 할인율(할증률)산정근거 |
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 발행가액을 산출하였으며, 이 발행가액은 증자 참여자와합의한 가액으로 이사회에서 결정한 가액입니다. |
'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 발행가액을 산출하였으며, 해당 기준주가를 10% 할인한 가액으로 결정하였습니다. |
| 9. 납입일 |
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 발행가액 변경 |
2023년 12월 21일 |
2023년 12월 29일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024년 01월 05월 |
2024년 01월 12일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2023년 12월 13일 |
2023년 12월 21일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 신주의 발행가액 산정기준 |
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 변경(할증율->할인율) |
1-1) 정정 전 |
1-2) 정정 후 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 다. 청약 및 납입에 관한 사항 |
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 일정 변경 |
- 청약일 : 2023년 12월 21일- 납입일 : 2023년 12월 21일 |
- 청약일 : 2023년 12월 29일- 납입일 : 2023년 12월 29일 |
| [제3자배정 근거, 목적 등] |
자금조달 목적 변경 |
타법인 증권 취득에 소요되는 자금 확보 |
타법인 증권 취득 및 채무상환에 소요되는 자금 확보 |
| [제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등] |
발행대상자 및 발행금액 변경에 따른 변경 |
2-1) 정정 전 |
2-2) 정정 후 |
1-1) 정정 전20. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 증자 참여자와 합의하여 10.52% 할증한 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
14,454,974 |
24,393,912,691 |
1,687.58 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
236,749 |
338,647,158 |
1,430.41 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
34,493 |
49,932,523 |
1,447.61 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
1,521.87 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
1,447.61 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10.52 |
| 발행가액 |
1,600 |
1-2) 정정 후20. 기타 투자판단에 참고할 사항나. 신주의 발행가액 산정기준'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 해당 가액에 할인율 10%를 적용하여 산정한 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
26,226,835 |
50,519,946,598 |
1,926.27 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
17,750,784 |
36,895,928,678 |
2,078.55 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
1,404,380 |
2,997,307,160 |
2,134.26 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
2,046.36 |
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
2,046.36 |
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.0 |
| 발행가액 |
1,842 |
2-1) 정정 전
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| 박명환 |
해당사항 없음 |
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정 |
제3자배정 대상자가 보유하고 있는 타법인주식 구주 취득 예정 [취득예정일 2023.12.22] |
3,099,375 |
- |
2-1) 정정 후
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
| (주)인포인 |
해당사항 없음 |
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정 |
단기차입금 상환 예정[상환예정일 2024.01.02] |
2,497,286 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| (주)인포인 |
5 |
정재원 |
28.39 |
- |
- |
(주)화인베스틸 |
53.17 |
| 정인호 |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
4,938 |
매출액 |
5,995 |
| 부채총계 |
3,348 |
당기순손익 |
401 |
| 자본총계 |
1,590 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
120 |
감사의견 |
- |