03_일반공모증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
106,172
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) |
-
| 9. 청약예정일 |
우리&cr;사주조합 |
시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 일반공모 |
시작일 |
2021년 10월 13일
| 종료일 |
2021년 11월 01일
| 10. 납입일 |
2021년 11월 04일
| 11. 신주의 배당기산일 |
2021년 01월 01일
| 12. 신주권교부예정일 |
2021년 11월 19일
| 13. 신주의 상장예정일 |
2021년 11월 19일
| 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) |
대신증권 주식회사
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2021년 09월 06일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
예
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
-
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
예
| 시작일 |
2021년 09월 07일
| 종료일 |
2021년 10월 07일
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 舊(주)에코프로는 지주회사 전환을 위해 2021년 05월 01일을 분할기일로 인적분할하여 (주)에코프로에이치엔을 신설하였습니다. 이후 분할존속회사인 (주)에코프로 및 인적분할신설회사인 (주)에코프로에이치엔은 2021년 05월 28일에 각각 한국거래소 코스닥시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.&cr;&cr;당사는 (주)에코프로에이치엔을 자회사로 편입시켜 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제2조(지주회사의 기준)에서 규정하고 있는 지주회사의 성립요건을 충족 할 예정입니다. &cr;&cr;이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 (주)에코프로에이치엔의 주주들로부터 당해 회사((주)에코프로에이치엔) 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사((주)에코프로)의 보통주식을 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정의 대상은 계열회사인 (주)에코프로에이치엔의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다. &cr;&cr;
(2) 현물출자 대상 주식인 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 보유자들로부터
2021년 10월 13일부터 2021년 11월 01일
까
지
공개매수 청약
을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수만큼 (주)에코프로의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다. &cr;&cr;
※공개매수 예정수량 : &cr;(주)에코프로에이치엔
기명식 보통주식
6,121,973 주&cr;
(공개매수가격
: 1주당
110,500원
)&cr;
&cr;[현물출자 가격 결정방법]&cr;상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다. &cr;
|
일자
|
종가 |
| 2021/08/04 |
96,100 |
| 2021/08/05 |
99,400 |
| 2021/08/06 |
103,200 |
| 2021/08/09 |
130,200 |
| 2021/08/10 |
124,300 |
| 2021/08/11 |
140,700 |
| 2021/08/12 |
178,700 |
| 2021/08/13 |
182,000 |
| 2021/08/17 |
157,700 |
| 2021/08/18 |
141,400 |
| 2021/08/19 |
122,000 |
| 2021/08/20 |
103,100 |
| 2021/08/23 |
99,500 |
| 2021/08/24 |
93,400 |
| 2021/08/25 |
98,900 |
| 2021/08/26 |
99,800 |
| 2021/08/27 |
108,300 |
| 2021/08/30 |
120,500 |
| 2021/08/31 |
118,800 |
| 2021/09/01 |
112,600 |
| 2021-09-02 |
109,300 |
| 2021-09-03 |
110,500 |
| 최근일종가 (A) |
110,500
|
| 1주일평균 (B) |
114,340 |
| 1개월평균 (C) |
120,473 |
| 산술평균 (D=(A+B+C)/3) |
115,104 |
| 현물출자 가격 (E=Min(A,D)) |
110,500
|
주) 원단위 미만 절상&cr;
[해당 법령]
|
상법 제422조 (현물출자의 검사)&cr;&cr;① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조 제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다.&cr;&cr;② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.&cr;1. 제416조 제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우&cr;2. 제416조 제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우&cr;&cr;
상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)&cr;① 법 제422조 제2항 제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.&cr;&cr;② 법 제422조 제2항 제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.&cr;&cr;1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액&cr;&cr;2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가&cr;③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.
|
&cr;(3) (주)에코프로 기명식 보통주식의 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)&cr;&cr;(4) 상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)", "6.신주 발행가액"은 예정수량과 예정금액이며, 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다.
이사회 결의전
제3거래일부터 제5거래일
까지 기
간
(
2021년 08월 30일 ~ 2021년 09월 01일
)의
가
중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 예정기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액
(원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.&cr;&cr;상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;<참조1> 신주발행주식수 산정 방법(예정)
|
{(주)에코프로에이치엔 현물출자 예정주식수(
6,121,973주
) X 주당 현물출자 가격(
110,500
원
)}
|
| 신주의 수 = |
------------------------------------------------------------------------ |
|
(주)에코프로 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(
106,172원
)
|
&cr;<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(예정)&cr;
모집총액 (
676,477,976,988원
) = [신주의 수(
6,371,529주
)×신주 발행가액(
106,172
원)]&cr;&cr;<참조3> 신주발행가액 산정표
| 일자 |
종가 |
거래량(B) |
거래금액(A) |
| 2021/08/30 |
96,900 |
743,951 |
71,773,911,600 |
| 2021/08/31 |
111,500 |
4,711,987 |
511,574,741,200 |
| 2021/09/01 |
101,700 |
2,047,321 |
213,284,600,100 |
| 총 거래금액 (A) |
796,633,252,900 |
| 총 거래량 (B) |
7,503,259 |
| 가중평균주가 (A/B) |
106,171.63 |
| 할인율 |
0% |
| 신주 발행가액&cr;(원미만 절상) |
106,172 |
|
주1
) 상기 '주식의 수'와 '발행가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '발행가액'은
유상증자 이사회 결의
일(
2021년 09월 06일
) 전 과거
제3거래일부터 제5거래
일(
2021년 08월 30일 ~2021년 09월 01일
)
까지의 가중산술평균주가(그
기간동안 증권시장에
서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)
.
|
| 주2) 2021년 10월 07일 이후 발행조건이 확정되는 즉시 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2021년 10월 05일 ~ 2021년 10월 07일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 적용하지 아니하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) |
&cr;(5) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.&cr;&cr;(6) 금번 (주)에코프로의 유상증자는 (주)에코프로에이치엔의 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)에코프로 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)에코프로에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.&cr;&cr;(7) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, 대신증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.&cr;