1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기업공개
10,200,000,000
| - |
| 주) |
발행총액은 신주모집 850,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,500주(510,000,000원)은 제외한 금액입니다. |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
코스닥시장공모
2020.01.29
2020.01.30
2020.02.03
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
교보증권㈜
850,000
10,200,000,000
100
대표주관회사
| 계 |
850,000
10,200,000,000
100
-
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
일반투자자
170,000
20.00
11,095
183,025,010
2,196,300,120,000
99.63
11,082
170,000
2,040,000,000
20.00
기관투자자
680,000
80.00
1,086
680,000
8,160,000,000
0.37
1,086
680,000
8,160,000,000
80.00
| 계 |
850,000 |
100.00 |
12,181 |
183,705,010 |
2,204,460,120,000 |
100.00 |
12,168 |
850,000 |
10,200,000,000
100.00 |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
2개월 확약
28,634
4.21
1개월 확약
8,682
1.28
2주일 확약
13,966
2.05
| 미확약 |
628,718
92.46
| 합계 |
680,000
100.00
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 구분 |
주주명 |
증자 전 |
증자 후 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| 최대주주 등 |
김종현 |
1,228,000 |
36.12 |
1,228,000 |
28.61 |
최대주주 |
| 김다산 |
123,472 |
3.63 |
123,472 |
2.88 |
자녀 |
| 정성현 |
90,647 |
2.67 |
90,647 |
2.11 |
배우자 |
| 이제동 |
79,000 |
2.32 |
79,000 |
1.84 |
임원 |
| 김다영 |
68,920 |
2.03 |
68,920 |
1.60 |
자녀 |
| 김수아 |
43,287 |
1.27 |
43,287 |
1.01 |
임원 |
| 김범석 |
34,000 |
1.00 |
34,000 |
0.79 |
임원 |
| 이기철 |
34,000 |
1.00 |
34,000 |
0.79 |
임원 |
| 황덕열 |
27,368 |
0.80 |
27,368 |
0.64 |
임원 |
| 조은제 |
10,200 |
0.30 |
10,200 |
0.24 |
임원 |
| 윤호열 |
6,831 |
0.20 |
6,831 |
0.16 |
임원 |
| 홍상표 |
3,000 |
0.09 |
3,000 |
0.07 |
임원 |
| 소계 |
1,748,725 |
51.43 |
1,748,725 |
40.74 |
- |
| 5%이상 주주 |
김영진 |
179,270 |
5.27 |
179,270 |
4.18 |
타인 |
| 계 |
1,927,995 |
56.70 |
1,927,995 |
44.92 |
- |
| 주) |
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 3,400,000주, 증자 후 발행주식총수 4,292,500주 기준입니다. |
&cr;
Ⅳ. 증권교부일 등
&cr;1. 증자등기일&cr;&cr;2020년 02월 06일(예정)&cr;&cr;2. 증권교부일&cr;
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 02월 10일(예정)&cr;&cr;
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 모집 또는 매출가액 확정공고
| 구 분 |
방 법 |
일 자 |
| 모집가액 확정 공고 |
교보증권 홈페이지 |
2020년 01월 28일 |
| 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) |
2020년 01월 28일 |
| 주) |
모집가액 확정공고는 2020년 01월 28일 대표주관회사인 교보증권 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 01월 28일에 금융감독원 전자공시시스템을 통하여 공시하였습니다. |
&cr;2. 청약 안내 공고
| 구 분 |
방 법 |
일 자 |
| 청약 안내 공고 |
한국경제신문 |
2020년 01월 29일 |
&cr;3. 청약결과 배정 공고
| 구 분 |
방 법 |
일 자 |
| 청약 배정 공고 |
교보증권 홈페이지 |
2020년 01월 31일 |
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 01월 31일 교보증권 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;(2) 증권신고서 제출일&cr; - 2019년 12월 12일 (증권신고서)&cr; - 2019년 12월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2020년 01월 28일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;&cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) ㈜위세아이텍 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 이노밸리 C동 5층&cr;3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 : &cr; - 2019년 12월 12일 (예비투자설명서)&cr; - 2019년 12월 30일 (투자설명서)&cr; - 2020년 01월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
10,200,000,000 |
12,000
850,000
10,200,000,000
- |
| 계 |
10,200,000,000 |
12,000 |
850,000
10,200,000,000
- |
| 매출 |
보통주
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
10,200,000,000 |
12,000
850,000
10,200,000,000
- |
2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
3,000,000,000
-
4,200,000,000
-
-
3,000,000,000
10,200,000,000
| 주) |
기타의 경우 연구개발비 목적으로 자금을 사용할 계획입니다. |
&cr;
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
&cr;해당사항 없습니다.
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10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 실권주 수량&cr;
2. 실권주 처리내역&cr;
가. 인수기관의 인수내역&cr;
| 배정대상자 |
회사 또는 최대주주와의 관계 |
인수주식수 |
비고 |
| 교보증권㈜ |
대표주관회사 |
1,834 |
- |
| 합계 |
- |
1,834 |
- |
&cr;나. 실권주 공모&cr;&cr;해당사항 없습니다.
&cr;다. 기타 사항&cr;&cr;해당사항 없습니다.