증권발행실적보고서 2.8 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 06월 13일
회 사 명 : 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사
대 표 이 사 : 김대호
본 점 소 재 지 : 서울 중구 을지로5길 26(미래에셋센터원 이스트빌딩)
(전 화) 1588-6800
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 하 주 선
(전 화) 02-3774-7153
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 금융 및 보험 관련 서비스업(K66000)의 하위 항목인 그 외 기타 금융 지원 서비스업(K66199)에 속해 있습니다.

 2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개9,500,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 06월 10일2024년 06월 11일2024년 06월 13일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권(주)4,750,0009,500,000,000100.0대표주관회사4,750,0009,500,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,562,50075.001,9863,562,5007,125,000,0000.791,9863,562,5007,125,000,00075.00일반투자자1,187,50025.00150,652449,038,250898,076,500,00099.21150,6521,187,5002,375,500,00025.004,750,000152,638452,600,750905,201,500,000152,6384,750,0009,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 35,623주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.99%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 593,75050.00일괄청약방식593,75050.001,187,500100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 98,768 987,680 98,768 3 92,959 1 389,263 - - - - - 389,263 39.41%
20 9,839 196,780 9,839 3 9,274 1 38,791 - - - - - 38,791 19.71%
30 2,223 66,690 2,223 3 2,100 1 8,769 - - - - - 8,769 13.15%
40 767 30,680 767 3 730 1 3,031 - - - - - 3,031 9.88%
50 5,596 279,800 5,596 3 5,262 1 22,050 - - - - - 22,050 7.88%
60 704 42,240 704 3 655 1 2,767 - - - - - 2,767 6.55%
70 590 41,300 590 3 557 1 2,327 - - - - - 2,327 5.63%
80 429 34,320 429 3 404 1 1,691 - - - - - 1,691 4.93%
90 304 27,360 304 3 290 1 1,202 - - - - - 1,202 4.39%
100 5,106 510,600 5,106 3 4,809 1 20,127 - - - - - 20,127 3.94%
200 1,951 390,200 1,951 3 1,831 1 7,684 - - - - - 7,684 1.97%
300 897 269,100 897 3 853 1 3,544 - - 222 1 222 3,766 1.40%
400 491 196,400 491 3 461 1 1,934 - - 491 1 491 2,425 1.23%
500 2,683 1,341,500 2,683 3 2,519 1 10,568 - - 2,683 1 2,683 13,251 0.99%
600 1,615 969,000 1,615 3 1,517 1 6,362 - - 1,615 1 1,615 7,977 0.82%
700 623 436,100 623 3 593 1 2,462 - - 623 1 623 3,085 0.71%
800 292 233,600 292 3 278 1 1,154 292 1 - - 292 1,446 0.62%
900 156 140,400 156 3 147 1 615 156 1 - - 156 771 0.55%
1,000 1,419 1,419,000 1,419 3 1,343 1 5,600 1,419 1 - - 1,419 7,019 0.49%
1,500 1,187 1,780,500 1,187 3 1,125 1 4,686 1,187 1 1,187 1 2,374 7,060 0.40%
2,000 644 1,288,000 644 3 596 1 2,528 644 2 644 1 1,932 4,460 0.35%
2,500 980 2,450,000 980 3 907 1 3,847 980 3 - - 2,940 6,787 0.28%
3,000 558 1,674,000 558 3 527 1 2,201 558 3 558 1 2,232 4,433 0.26%
3,500 544 1,904,000 544 3 511 1 2,143 544 4 544 1 2,720 4,863 0.26%
4,000 367 1,468,000 367 3 341 1 1,442 367 5 - - 1,835 3,277 0.22%
4,500 404 1,818,000 404 3 383 1 1,595 404 5 404 1 2,424 4,019 0.22%
5,000 1,359 6,795,000 1,359 3 1,265 1 5,342 1,359 6 1,359 1 9,513 14,855 0.22%
5,500 231 1,270,500 231 3 217 1 910 231 7 - - 1,617 2,527 0.20%
6,000 285 1,710,000 285 3 262 1 1,117 285 7 285 1 2,280 3,397 0.20%
6,500 145 942,500 145 3 138 1 573 145 8 145 1 1,305 1,878 0.20%
7,000 208 1,456,000 208 3 196 1 820 208 9 - - 1,872 2,692 0.18%
7,500 251 1,882,500 251 3 236 1 989 251 9 251 1 2,510 3,499 0.19%
8,000 187 1,496,000 187 3 175 1 736 187 10 187 1 2,057 2,793 0.19%
8,500 138 1,173,000 138 3 131 1 545 138 11 - - 1,518 2,063 0.18%
9,000 158 1,422,000 158 3 148 1 622 158 11 158 1 1,896 2,518 0.18%
9,500 117 1,111,500 117 3 111 1 462 117 12 117 1 1,521 1,983 0.18%
10,000 772 7,720,000 772 3 728 1 3,044 772 13 - - 10,036 13,080 0.17%
10,500 126 1,323,000 126 3 119 1 497 126 13 126 1 1,764 2,261 0.17%
11,000 99 1,089,000 99 3 90 1 387 99 14 99 1 1,485 1,872 0.17%
11,500 67 770,500 67 3 65 1 266 67 15 - - 1,005 1,271 0.16%
12,000 103 1,236,000 103 3 99 1 408 103 15 103 1 1,648 2,056 0.17%
12,500 131 1,637,500 131 3 120 1 513 131 16 131 1 2,227 2,740 0.17%
13,000 94 1,222,000 94 3 88 1 370 94 17 - - 1,598 1,968 0.16%
13,500 56 756,000 56 3 50 1 218 56 17 56 1 1,008 1,226 0.16%
14,000 84 1,176,000 84 3 77 1 329 84 18 84 1 1,596 1,925 0.16%
14,500 35 507,500 35 3 33 1 138 35 19 - - 665 803 0.16%
15,000 391 5,865,000 391 3 371 1 1,544 391 19 391 1 7,820 9,364 0.16%
15,500 49 759,500 49 3 48 1 195 49 20 49 1 1,029 1,224 0.16%
16,000 85 1,360,000 85 3 82 1 337 85 21 - - 1,785 2,122 0.16%
16,500 42 693,000 42 3 37 1 163 42 21 42 1 924 1,087 0.16%
17,000 59 1,003,000 59 3 55 1 232 59 22 59 1 1,357 1,589 0.16%
17,500 72 1,260,000 72 3 70 1 286 72 23 - - 1,656 1,942 0.15%
18,000 49 882,000 49 3 48 1 195 49 23 49 1 1,176 1,371 0.16%
18,500 38 703,000 38 3 37 1 151 38 24 38 1 950 1,101 0.16%
19,000 45 855,000 45 3 43 1 178 45 25 - - 1,125 1,303 0.15%
19,500 38 741,000 38 3 35 1 149 38 25 38 1 988 1,137 0.15%
20,000 364 7,280,000 364 3 346 1 1,438 364 26 364 1 9,828 11,266 0.15%
21,000 80 1,680,000 80 3 75 1 315 80 27 80 1 2,240 2,555 0.15%
22,000 81 1,782,000 81 3 75 1 318 81 29 - - 2,349 2,667 0.15%
23,000 83 1,909,000 83 3 81 1 330 83 30 83 1 2,573 2,903 0.15%
24,000 82 1,968,000 82 3 79 1 325 82 31 82 1 2,624 2,949 0.15%
25,000 499 12,475,000 499 3 465 1 1,962 499 33 - - 16,467 18,429 0.15%
26,000 60 1,560,000 60 3 56 1 236 60 34 60 1 2,100 2,336 0.15%
27,000 77 2,079,000 77 3 73 1 304 77 35 77 1 2,772 3,076 0.15%
28,000 56 1,568,000 56 3 55 1 223 56 37 - - 2,072 2,295 0.15%
29,000 48 1,392,000 48 3 44 1 188 48 38 4 1 1,828 2,016 0.14%
30,000 205 6,150,000 205 3 199 1 814 205 39 205 1 8,200 9,014 0.15%
31,000 48 1,488,000 48 3 43 1 187 48 41 - - 1,968 2,155 0.14%
32,000 43 1,376,000 43 3 39 1 168 43 42 - - 1,806 1,974 0.14%
33,000 45 1,485,000 45 3 42 1 177 45 43 45 1 1,980 2,157 0.15%
34,000 43 1,462,000 43 3 41 1 170 43 45 - - 1,935 2,105 0.14%
35,000 108 3,780,000 108 3 97 1 421 108 46 - - 4,968 5,389 0.14%
36,000 50 1,800,000 50 3 43 1 193 50 47 50 1 2,400 2,593 0.14%
37,000 50 1,850,000 50 3 47 1 197 50 48 50 1 2,450 2,647 0.14%
38,000 34 1,292,000 34 3 32 1 134 34 50 - - 1,700 1,834 0.14%
39,000 31 1,209,000 31 3 29 1 122 31 51 31 1 1,612 1,734 0.14%
40,000 144 5,760,000 144 3 135 1 567 144 52 144 1 7,632 8,199 0.14%
41,000 24 984,000 24 3 22 1 94 24 54 - - 1,296 1,390 0.14%
42,000 35 1,470,000 35 3 35 1 140 35 55 35 1 1,960 2,100 0.14%
43,000 44 1,892,000 44 3 41 1 173 44 56 44 1 2,508 2,681 0.14%
44,000 29 1,276,000 29 3 29 1 116 29 58 - - 1,682 1,798 0.14%
45,000 54 2,430,000 54 3 50 1 212 54 59 54 1 3,240 3,452 0.14%
46,000 22 1,012,000 22 3 19 1 85 22 60 22 1 1,342 1,427 0.14%
47,000 33 1,551,000 33 3 32 1 131 33 62 - - 2,046 2,177 0.14%
48,000 37 1,776,000 37 3 37 1 148 37 63 37 1 2,368 2,516 0.14%
49,000 31 1,519,000 31 3 29 1 122 31 64 31 1 2,015 2,137 0.14%
50,000 539 26,950,000 539 3 510 1 2,127 539 66 - - 35,574 37,701 0.14%
55,000 276 15,180,000 276 3 260 1 1,088 276 72 276 1 20,148 21,236 0.14%
60,000 171 10,260,000 171 3 163 1 676 171 79 171 1 13,680 14,356 0.14%
65,000 97 6,305,000 97 3 93 1 384 97 86 - - 8,342 8,726 0.14%
70,000 96 6,720,000 96 3 87 1 375 96 92 96 1 8,928 9,303 0.14%
75,000 125 9,375,000 125 3 120 1 495 125 99 - - 12,375 12,870 0.14%
80,000 97 7,760,000 97 3 91 1 382 97 105 97 1 10,282 10,664 0.14%
85,000 82 6,970,000 82 3 79 1 325 82 112 82 1 9,266 9,591 0.14%
90,000 68 6,120,000 68 3 59 1 263 68 119 - - 8,092 8,355 0.14%
95,000 56 5,320,000 56 3 52 1 220 56 125 56 1 7,056 7,276 0.14%
100,000 175 17,500,000 175 3 167 1 692 175 132 175 1 23,275 23,967 0.14%
105,000 36 3,780,000 36 3 35 1 143 36 139 - - 5,004 5,147 0.14%
110,000 1,643 180,730,000 1,643 3 1,542 1 6,471 1,643 145 1,643 1 239,878 246,349 0.14%
합계 150,652 449,038,250 150,652 - 141,794 - 593,750 18,066 - 16,832 - 593,750 1,187,500 0.26%
주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 1,187,500주 중 593,750주(50.0%)를 배정하였으며, 균등배정 주식수는 3주 또는 4주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 593,750주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)
6개월--------------3개월--------------1개월--------------885,483100.0016,222100.00184,251100.002,048,414100.00427,510100.00620100.003,562,500100.00885,483100.0016,222100.00184,251100.002,048,414100.00427,510100.00620100.003,562,500100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의 종류

유상증자 전

 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 ㈜에이씨피씨 보통주 500,000 68.49% 500,000 9.12%
발기주주 타임브릿지파트너스㈜ 보통주 200,000 27.40% 200,000 3.65%
미래에셋증권㈜ 보통주 10,000 1.37% 10,000 0.18%
㈜에스제이지파트너스 보통주 10,000 1.37% 10,000 0.18%
디에스투자파트너스㈜ 보통주 10,000 1.37% 10,000 0.18%
합계 보통주 730,000 100.00% 730,000 13.32%
주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수 730,000주 및 5,480,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 06월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 06월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 06월 07일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 06월 07일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 06월 07일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 06월 07일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 06월 13일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 06월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2024년 04월 26일 (증권신고서)2024년 05월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 미래에셋비전기업인수목적5호 주식회사 서울특별시 중구 을지로5길 26(미래에셋증권 이스트빌딩)3) 미래에셋증권 주식회사본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일 : 2024년 04월 26일 (예비투자설명서)2024년 05월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 05월 31일 (투자설명서)2024년 06월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000------------9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----9,500,000,0009,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 기타 : 공모예치자금 9,500,000,000원금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 9,500백만원은 한국증권금융에 예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 730백만원 및 전환사채 발행금액 1,770백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.