| 2021년 10월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우 | 미기재로 인한 기재사유 발생 | - |
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】&cr;&cr;(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
※ 에이스수성신기술투자조합 14호는 2021년 결성한 조합으로써, 최근 결산기가 존재하지 않아 결성당시&cr;의 재무사항을 기재하였습니다.&cr;
※ 에이스웰릭스신기술투자조합1호는 2021년 결성한 조합으로써, 최근 결산기가 존재하지 않아 결성당시의 재무사항을 기재하였습니다.&cr;
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 10월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 코렌텍 | |
| 대 표 이 사 : | 선두훈, 선승훈, 선경훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 | |
| (전 화) 041-585-7114 | ||
| (홈페이지)http://www.corentec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 손 영 선 |
| (전 화) 041-585-7114 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 되는 2024년 11월 10 일부터 본 사채 만기일까지의 매 삼(3)개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면(전자등록)금액에 조기상환수익률[연복리 0.0%를 포함하여 계산된 수익률임]을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
가. 조기상환 청구수익률: 연복리 0.0%
나. 조기상환 청구장소: 발행인의 본점
다. 조기상환 지급장소: 하나은행 대전영업부
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 90일전부터 60일전까지 한국예탁결제원에게 사채의 권면(전자등록)금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024년08월12일 |
2024년09월11일 |
2024년 11월 10일 |
100% |
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2차 |
2024년11월12일 |
2024년12월12일 |
2025년 2월 10일 |
100% |
|
3차 |
2025년02월09일 |
2025년03월11일 |
2025년 5월 10일 |
100% |
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4차 |
2025년05월12일 |
2025년06월11일 |
2025년 8월 10일 |
100% |
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5차 |
2025년08월12일 |
2025년09월11일 |
2025년 11월 10일 |
100% |
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6차 |
2025년11월12일 |
2025년12월12일 |
2026년 2월 10일 |
100% |
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7차 |
2026년02월09일 |
2026년03월11일 |
2026년 5월 10일 |
100% |
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8차 |
2026년05월12일 |
2026년06월11일 |
2026년 8월 10일 |
100% |
마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr; [발행회사의 조기상환권(Call Option)에 관한 사항]&cr;
(1) 발행회사는 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 사채권자에 대해 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)에게 매도할 것을 요구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다. 단, 발행회사는 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면(전자등록)총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
1. 행사기간: ‘본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날(2022년 11월 10일)’로부터 ‘본 사채의 만기일(2026년 11월 10일)’까지의 ‘행사기간’ 중 매 3개월마다 행사할 수 있으며 구체적인 행사일은 다음과 같다. 단, 행사일이 영업일이 아닐 경우 그 직후 영업일로 한다.
2022년 11월 10일, 2023년 2월 10일, 2023년 5월 10일, 2023년 8월 10일&cr;2023년 11월 10일, 2024년 2월 10일, 2024년 5월 10일, 2024년 8월 10일
2024년 11월 10일, 2025년 2월 10일, 2025년 5월 10일, 2025년 8월 10일,
2025년 11월 10일, 2026년 2월 10일, 2026년 5월 10일, 2026년 8월 10일
2. 행사대상사채: 사채권자가 보유한 본 사채 권면(전자등록)총액의 30%에 상당하는 사채권
3. 매매가격: 행사대상사채의 권면(전자등록)금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일부터 매매대금 지급일까지 연복리 0.5%를 가산한 수익률로 계산한 금액 &cr;
(2) 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우 제1항에서 정한 행사대상사채 전부 또는 일부에 대하여 행사일로부터 일십(10)영업일 전에 사채권자에게 서면으로 매도청구권을 행사한다는 뜻을 기재한 통지를 하여야 하며, 위 통지가 사채권자에게 도달한 때 사채권자와 매수인 사이에 제1항의 조건에 따른 매매계약이 체결된 것으로 간주한다. 이 경우 매수인은, 위 매매계약 체결일로부터 5영업일 이내에, [제1항에서 정한 행사대상사채에 대하여 사채권자가 전자등록기관 또는 계좌관리기관에 계좌간 대체의 전자등록을 신청하는 것]과 상환으로, 사채권자에게 [제1항에서 정한 매매가격에 따른 금원]을 지급하여야 한다.&cr;
(3) 매수인이 행사대상사채의 매매가격에 따른 금원을 제2항의 지급기일에 지급하&cr;지 아니한 경우, 매수인은 사채권자에게 지급하지 아니한 금액에 대하여 그 지급기일부터 실제 지급하는 날까지 연복리 12%의 이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할계산한 금액을 지연배상금으로 지급하여야 한다.&cr;
(4) 본 합의서에 따른 매도청구권과 사채인수계약에 따른 조기상환청구권이 동시에 행사되었을 경우, 매도청구권이 우선하고, 매도청구권을 행사하지 않은 나머지 권면액의 사채에 대한 조기상환청구권은 잔존한다.&cr;
(5) 본 합의서에 따른 매도청구권과 사채인수계약에 따른 전환권이 동시에 행사되었을 경우, 매도청구권이 우선하고, 매도청구권을 행사하지 않은 나머지 사채에 대한 전환권은 잔존한다.&cr;
(6) 사채권자는 발행회사의 본 조에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 제1제1항 제1호에 따른 최종 행사일까지 본 사채 권면(전자등록)총액의 30%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 사채인수계약 제3조 제2항 제20호에 따른 발행회사가 기한의 이익을 상실한 경우에는 사채권자는 매도청구권 행사를 보장하지않으며, 매수인의 본 사채 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.&cr;
(7) 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우 사채권자는 본 사채의 양수인에 대하여 본 조에 따른 매도청구권의 행사 및 제6항 본문의 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하고, 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 합의서상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.
[사채의 분할 및 병합]&cr;본 사채는 무기명식 이권부에 한하며 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합이 금지된다. 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 증권시장에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.&cr;&cr;[기한의 이익 상실]
1. 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행인은 사채권자가 발행인에게 본 사채의 미상환원금 및 발생이자, 발생비용 및 기타 본 계약에 따른 채무 전체에 대하여 이행기가 도래하였음을 선언하는 기한이익상실선언통지서를 발송한 날에 즉시 본 사채의 기한의 이익을 상실하고, 기한의 이익 상실 시 발행인은 사채권자에게 본 사채의 미상환 원금{권면(전자등록)금액}을 지급하여야 하며, 이에 더하여 지급기일의 익일부터 실지급일까지 본 항 제13호에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 다만 가목 내지 사목의 사유가 발생한 경우에는 사채권자의 별도 통지 없이도 즉시 본 사채의 기한의 이익을 상실한다.
가. 발행인이 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 발행인에 대한 해당절차의 신청인이 5영업일 이내에 취하하지 않을 경우, 또는 발행인에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우.&cr;
나. 발행인이 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 기타 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우.&cr;
다. 발행인에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우.&cr;
라. 발행인이 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행인의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우. 다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다.&cr;
마. 발행인에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행인이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우.&cr;
바. 발행인이 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행한 경우&cr;
사. 발행인의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행인의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 한국거래소의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr;
아. 발행인의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우.&cr;
자. 발행인의 재산의 전부 또는 중요 부분, 또는 발행인의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 취소되지 않은 경우. 단, 본 목 및 아목의 발행인 재산의 중요 부분이라 함은 발행인이 사실상 영업이 불가능할 정도의 주요 재산에 대한 압류 등을 말하며, 이러한 압류(또는 임의경매 개시)에 대하여 발행인이 압류 등 그 당사자에게 이의를 제기하여 법률적인 분쟁이 계류된 경우 또는 그 사안이 경미한 경우에는 예외로 한다.&cr;
차. 본 사채보다 만기일 또는 조기상환일이 앞서는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우. 단, 사채권자 과반수 이상{권면(전자등록)금액 기준}의 사전 서면 동의가 있는 경우는 예외로 한다.&cr;
카. 발행인의 자산 및 영업의 전부 또는 직전사업연도 자산총액의 [50]% 이상을 차지하는 주요한 사업부문을 양수도하는 거래의 승인이 이루어진 경우.&cr;
타. 발행인이 본 계약에서 진술 및 보장한 내용 및 본 계약에 의하여 제공한 서류 및 확인서 등이 그 중요 부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우.&cr;
파. 발행인이 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 타회사와 합병(단, 발행인이 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.&cr;
하. 발행인이 사채권자에게 제공한 자료 등에 있어서 사실과 다른 내용이 있거나 중요한사항의 누락이 있을 경우. (단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자료는 제외)&cr;
거. 발행인의 외부감사인이 발행인에 대한 정기감사 결과 “적정” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우.&cr;
너. 발행인이 기타 본 계약에 따른 의무를 위반하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우.&cr;
더. 기타 위 가목 내지 너목에 준하는 사유
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 에이스수성신기술투자조합 14호는 2021년 결성한 조합으로써, 최근 결산기가 존재하지 않아 결성당시의 재무사항을 기재하였습니다.&cr;
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 에이스웰릭스신기술투자조합1호는 2021년 결성한 조합으로써, 최근 결산기가 존재하지 않아 결성당시의 재무사항을 기재하였습니다.&cr;
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||