| 2020년 10월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 09월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 제출일 | 전환가액 최종 확정 | 2020.10.14 | 2020. 10. 23 |
| 9. 전환에 관한 사항 | |||
| - 전환가액 (원/주) | 전환가액 최종 확정 | 15,500 | 13,300 |
| - 전환에 따라 발행할 주식&cr; 주식수&cr; 주식총수 대비비율(%) | &cr;3,870,968&cr;8.27 | &cr; 4,511,278&cr;9.51 | |
| - 시가하락에 따른 전환가액 조정&cr; 최저 조정가액 (원) | 12,400 | 10,640 | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 전환가액 최종 확정 | (정정 전 1) | (정정 후 1) |
&cr;(정정 전 1)&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제1회전환사채&cr;(사모) | 1,000,000,000 | 5,389 | 185,563 | 2020.07.01 ~ 2022.06.01 | - | |||
| 이디지씨헬스케어3회&cr;사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 31,354 | 31,894 | 2021.06.28 ~ 2022.06.27 | - | |||
| 이디지씨헬스케어4회&cr; 사모 전환사채 | 819,000,000 | 14,109 | 58,048 | 2020.03.12 ~ 2022.03.10 | - | |||
| 이디지씨헬스케어5회&cr; 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 14,109 | 212,630 | 2020.04.08 ~ 2023.04.06 | - | |||
| 소계 | 5,819,000,000 | - | (A) | 488,135 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 60,000,000,000 | 15,500 | (B) | 3,870,968 | 2020.12.02 ~ 2023.10.02 | - | ||
| 합계 | 65,819,000,000 | - | 4,359,103 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 42,914,524 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 10.16 | |||||||
&cr; (정정 후 1)&cr;
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제1회전환사채&cr;(사모) | 1,000,000,000 | 5,389 | 185,563 | 2020.07.01 ~ 2022.06.01 | - | |||
| 이디지씨헬스케어3회&cr;사모 전환사채 | 1,000,000,000 | 31,354 | 31,894 | 2021.06.28 ~ 2022.06.27 | - | |||
| 이디지씨헬스케어4회&cr; 사모 전환사채 | 819,000,000 | 14,109 | 58,048 | 2020.03.12 ~ 2022.03.10 | - | |||
| 이디지씨헬스케어5회&cr; 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 14,109 | 212,630 | 2020.04.08 ~ 2023.04.06 | - | |||
| 소계 | 5,819,000,000 | - | (A) | 488,135 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 60,000,000,000 | 13,300 | (B) | 4,511,278 | 2020.12.02 ~ 2023.10.02 | - | ||
| 합계 | 65,819,000,000 | - | 4,999,413 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 42,914,524 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 11.65 | |||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 10월 23일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 이원다이애그노믹스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신상철, 이민섭 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 하모니로 291 | |
| (전 화) 032-713-2154 | ||
| (홈페이지)http://www.edgc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김 연 철 |
| (전 화) 032-713-2100 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
2 0. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 02일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환지급기일")에 "본 사채"의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 1.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 "사채권자"가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
|
구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
From |
To |
|||
|
40일 전 |
20 일전 |
|||
|
1차 |
2021-09-23 |
2021-10-13 |
2021-11-02 |
101.0037% |
|
2차 |
2021-12-24 |
2022-01-13 |
2022-02-02 |
101.2562% |
|
3차 |
2022-03-23 |
2022-04-12 |
2022-05-02 |
101.5094% |
|
4차 |
2022-06-23 |
2022-07-13 |
2022-08-02 |
101.7631% |
| 5차 |
2022-09-23 |
2022-10-13 |
2022-11-02 |
102.0175% |
| 6차 |
2022-12-24 |
2023-01-13 |
2023-02-02 |
102.2726% |
| 7차 |
2023-03-23 |
2023-04-12 |
2023-05-02 |
102.5283% |
| 8차 |
2023-06-23 |
2023-07-13 |
2023-08-02 |
102.7846% |
&cr;- 조기상환 청구기간 및 방법 : "사채권자"는 조기상환지급기일의 40일전부터 20일전까지(이하 "조기상환청구기간") "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;- 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)&cr;&cr;- 조기상환 지급장소 : ㈜하나은행 송도GCF지점&cr;&cr;- 조기상환 청구절차 : "사채권자"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 "한국예탁결제원"에 조기상환을 청구하면 "한국예탁결제원"이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.&cr;&cr;나. 발행형태 : 본 사채는 경우 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. &cr;&cr;다. 원리금지급대행기관 : ㈜하나은행 송도GCF지점&cr;&cr;라. 청약 :&cr;- 청약기간 : 2020년 10월 28일 ~ 2020년 10월 29일 (2영업일간)&cr;- 청약방법 : &cr;(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 제출하는 방법으로 청약한다.&cr;(2) 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.&cr;(3) 청약자의 청약 시, 각 청약처 별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다. &cr;(4) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.&cr;- 청약단위 : "본 사채"의 청약최소단위는 100만원으로 하며, 청약단위는 아래와 같다. 단, 최대 청약금액은 1인당 600억원으로 한다. &cr; - 100만원 이상 1,000만원 미만 : 100만원 단위&cr; - 1,000만원 이상 1억원 미만 : 1,000만원 단위&cr; - 1억원 이상 10억원 미만 : 5,000만원 단위&cr; - 10억원 이상 100억원 미만 : 5억원 단위&cr; - 100억원 이상 500억원 미만 : 10억원 단위&cr; - 500억원 이상 : 50억원 단위&cr; - 청약증거금 : "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은 2020년 11월 02일 에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년 11월 02일 에 반환한다.&cr;- 청약취급처 및 청약방법 : 인수단 본점과 지점 직접방문, HTS 및 MTS, 홈페이지&cr;&cr;마. 배정&cr;
- 배정수량 계산시에는, "인수단" 각각의 "청약금액"(인수단의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미하며, 인수단에 대하여 개별적으로 산정한 청약금액을 말한다)에 대해서는, "인수단"의 "총 청약금액"("인수단" 각각의 "청약금액"을 합산한 총합을 말한다)을 “본 사채”의 전자등록총액으로 나눈 청약경쟁률에 따라 구분 없이 동일한 배정비율로, "인수단"의 각 청약자에 배정(통합배정)하는 방식으로 한다.
- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액을 초과하는 경우, "인수단"의 각 청약자에게 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 "인수단"이 합리적으로 판단하여 배정한다.
- "인수단"의 "총청약금액"이 “본 사채”의 전자등록총액에 미달하여 발생한 "미배정금액"은, 각 "인수단"이 다음과 같이 계산한 "개별인수의무사채금액"을 각각 자기의 계산으로 인수한다. “청약미달회사”(“청약금액”이 "인수한도사채금액"보다 적은 회사를 말한다) 별 “개별인수의무사채금액”은 “미배정금액”을 “인수단”의 인수비율로 나누어 산정한다. 단, “미배정금액”을 "인수단"의 인수비율로 나눈 후 배정단위(10만원)에 미달하는 금액에 대해서는 "인수단"간의 협의에 의하여 결정한다.
* 미배정금액= “본 사채”의 전자등록총액 - 총청약금액
- 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 “본 사채”의 전자등록총액 내에서 배정한다.
- 배정단위는 10만원으로 한다.
- 청약 미달이 발생할 경우, 그 청약미달금액은 "인수단"이 자기의 계산으로 인수한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| * 본 전환사채는 일반공모 청약으로 발행되기 때문에 해당사항 없음 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
| 주) 이디지씨헬스케어의 흡수합병으로 인해 기 발행된 피흡수합병법인의 전환사채 약 48억원을 당사는 인수하였습니다. 당사의 전환사채의 승계는 포괄승계로 합병 전 제1회, 제2회, 제3회차 이디지씨헬스케어(주) 무기명식 사모 전환사채로 구분되었으나, 합병 후 제4회, 제5회, 제6회차로 회차가 변경되었습니다. 또한 전환가액은 합병비율인 3.1893658을 적용하여 조정되었습니다. |
| [피흡수합병법인인 이디지씨헬스케어(주)의 전환조건 등의 변경내역] |
| (단위: 원) |
| 회사채 구분 | 사채명 변경 | 합병전 전환가액 | 조정비율 | 합병 후 조정 전환가액 |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 이디지씨헬스케어 사모 전환사채 | 제4회 이원다이애그노믹스 사모 전환사채 | 100,000 | 3.1893658 | 31,354 |
| 제2회 이디지씨헬스케어 사모 전환사채 | 제5회 이원다이애그노믹스 사모 전환사채 | 45,000 | 3.1893658 | 14,109 |
| 제3회 이디지씨헬스케어 사모 전환사채 | 제6회 이원다이애그노믹스 사모 전환사채 | 45,000 | 3.1893658 | 14,109 |
| 주) 이디지씨헬스케어의 제5회, 제6회의 경우 합병비율을 적용하기전 2020년 반기보고서상 전환가액 (38,383원)이 상이한 바 이는 회계처리 기준에 따른 평가이슈에 기인합니다. |