| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 13,300 | 10,640 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 3 | 59,999,900,000 | KRW : South-Korean Won | 4,511,270 | 5,639,088 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 (3) 상기의 (1)호 및 (2)호에 의한 "전환가액" 조정과 별도로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제2호에 의하여 당사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 "전환가액" 조정을 하기로 한다. "본사채" 발행일로부터 3개월 후 그리고 그 후 매 3개월마다 "전환가액"을 조정하되, 해당 '전환가액 조정일 전일'을 기준으로 하여 산정한 당사의 보통주의 1개월 "가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일 "가중산술평균주가"를 산술평균한 가액과 최근일 "가중산술평균주가" 중 낮은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우, 그 낮은 가격으로 "전환가액"을 조정한다. 다만, 본호에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 발행 시 "전환가액"(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 "전환가액"을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80%에 해당하는 가액으로 한다. (4) 조정된 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "전환가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 전환청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 전환권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있다. (5) 위 각호의 산식에 의한 조정 후 "전환가액" 중 호가단위 미만 금액은 상위 호가로 절상하며, 조정 후 "전환가액"이 당사의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "전환가액"을 액면가로 한다. 2. 조정방법 (1) 1개월 가중산술평균 주가(A) : 9,317원 (2) 1주일 가중산술평균 주가(B) : 8,595원 (3) 최근일 가중산술평균주가(c) : 7,975원 (4) A,B,C의 산술평균 : 8,629원 (5) 최저 조정한도 : 10,640원{13,300원(최초가액)*80%} (6) 조정 전 행사가격 : 13,300원 (7) 조정 후 행사가격 : 10,640원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2021-02-02 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2020-10-13 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기내용은 계약당시 조건에 근거하여 시가하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2. 행사가액은 최초 13,300원에서 조정한도인 10,640원으로 조정되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2020-10-23 증권신고서(채무증권) 2020-10-26 투자설명서 2020-10-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2020-11-03 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB) 2020-11-03 증권발행실적보고서 2020-10-23 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-01-05 추가상장(국내사모 CB전환) |
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