증권발행실적보고서 2.6 (주)수산인더스트리 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 07월 25일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 수산인더스트리
대 표 이 사 :&cr;	한봉섭
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)
	(전 화) 02-2017-8124
	(홈페이지) http://www.soosanind.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장 (성 명) 정상환
	(전 화) 02-2017-8111
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권중소기업전문직별 공사업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개200,025,000,000모집 및 매출

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

유가증권시장 공모2022년 07월 20일2022년 07월 21일2022년 07월 25일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 삼성증권 주식회사5,314,950186,023,250,00093.0대표주관회사미래에셋증권 주식회사400,05014,001,750,0007.0인수회사5,715,000200,025,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합1,143,00020.01361,23512,643,225,0004.41361,23512,643,225,0006.3기관투자자3,143,25055.02993,618,485126,646,975,00044.32963,590,129125,654,515,00062.8일반투자자1,428,75025.025,1875,809,110146,314,053,57051.225,1871,714,50060,007,500,00030.0인수단-------49,1361,719,760,0000.95,715,00025,4879,788,830285,604,253,57025,4875,715,000200,025,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

(주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, &cr;각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr;

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

635,73437.1일괄청약 방식1,078,76662.91,714,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

(주1)	균등배정의 경우 최초 균등배정 시 균등배정물량 857,250주(50.0%)를 배정하였으나, 균등배정 추가납입 후 미달분 221,517주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 635,734주(37.1%)로 결정되었습니다.
(주2)	비례배정의 경우 균등배정 추가납입 후 미달분 221,517주를 최초 비례배정 물량 857,249주(50.0%)에 이관하여 배정하였으며, 최종 비례배정주식수는 1,078,766주(62.9%)로 결정되었습니다.

&cr;&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;&cr;[삼성증권]

청약단위	청약건수	청약수량&cr;(A)	배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등배정					비례방식
			배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	비례배정&cr;수량(C)
10	10,558	105,580	10,558	10	0	0	105,580	0	0	0	0	0	105,580	100.00%
20	1,758	35,160	1,758	20	0	0	35,160	0	0	0	0	0	35,160	100.00%
30	515	15,450	515	30	0	0	15,450	0	0	0	0	0	15,450	100.00%
40	361	14,440	361	40	0	0	14,440	0	0	0	0	0	14,440	100.00%
50	696	34,800	696	50	0	0	34,800	0	0	0	0	0	34,800	100.00%
60	243	14,580	243	60	0	0	14,580	0	0	0	0	0	14,580	100.00%
70	81	5,670	81	70	0	0	5,670	0	0	0	0	0	5,670	100.00%
80	84	6,720	84	80	0	0	6,720	0	0	0	0	0	6,720	100.00%
90	44	3,960	44	90	0	0	3,960	0	0	0	0	0	3,960	100.00%
100	1,064	106,400	1,064	100	0	0	106,400	0	0	0	0	0	106,400	100.00%
200	493	98,600	493	200	0	0	98,600	0	0	0	0	0	98,600	100.00%
300	197	59,100	197	259	1	188	51,211	10	197	0	0	1,970	53,181	89.98%
400	106	42,400	106	259	1	101	27,555	35	106	0	0	3,710	31,265	73.74%
500	180	90,000	180	259	1	168	46,788	60	180	0	0	10,800	57,588	63.99%
600	79	47,400	79	259	1	79	20,540	85	79	0	0	6,715	27,255	57.50%
700	35	24,500	35	259	1	34	9,099	110	35	0	0	3,850	12,949	52.85%
800	28	22,400	28	259	1	26	7,278	135	28	0	0	3,780	11,058	49.37%
900	18	16,200	18	259	1	18	4,680	159	18	2	1	2,864	7,544	46.57%
1,000	207	207,000	207	259	1	199	53,812	184	207	0	0	38,088	91,900	44.40%
1,500	71	106,500	71	259	1	68	18,457	309	71	0	0	21,939	40,396	37.93%
2,000	96	192,000	96	259	1	95	24,959	434	96	0	0	41,664	66,623	34.70%
2,500	59	147,500	59	259	1	55	15,336	558	59	0	0	32,922	48,258	32.72%
3,000	51	153,000	51	259	1	49	13,258	683	51	0	0	34,833	48,091	31.43%
3,500	23	80,500	23	259	1	22	5,979	808	23	0	0	18,584	24,563	30.51%
4,000	25	100,000	25	259	1	25	6,500	932	25	0	0	23,300	29,800	29.80%
4,500	12	54,000	12	259	1	12	3,120	1,057	12	0	0	12,684	15,804	29.27%
5,000	40	200,000	40	259	1	38	10,398	1,181	40	0	0	47,240	57,638	28.82%
6,000	26	156,000	26	259	1	25	6,759	1,431	26	0	0	37,206	43,965	28.18%
7,000	13	91,000	13	259	1	13	3,380	1,680	13	0	0	21,840	25,220	27.71%
8,000	14	112,000	14	259	1	12	3,638	1,929	14	0	0	27,006	30,644	27.36%
9,000	6	54,000	6	259	1	6	1,560	2,178	6	0	0	13,068	14,628	27.09%
10,000	22	220,000	22	259	1	22	5,720	2,428	22	0	0	53,416	59,136	26.88%
12,000	13	156,000	13	259	1	12	3,379	2,926	13	0	0	38,038	41,417	26.55%
14,000	10	140,000	10	259	1	10	2,600	3,425	10	0	0	34,250	36,850	26.32%
16,000	7	112,000	7	259	1	6	1,819	3,923	7	0	0	27,461	29,280	26.14%
18,000	2	36,000	2	259	1	1	519	4,422	2	0	0	8,844	9,363	26.01%
20,000	4	80,000	4	259	1	4	1,040	4,920	4	0	0	19,680	20,720	25.90%
22,000	6	132,000	6	259	1	5	1,559	5,419	6	0	0	32,514	34,073	25.81%
26,000	4	104,000	4	259	1	4	1,040	6,416	4	0	0	25,664	26,704	25.68%
28,000	2	56,000	2	259	1	2	520	6,914	2	0	0	13,828	14,348	25.62%
30,000	3	90,000	3	259	1	3	780	7,413	3	0	0	22,239	23,019	25.58%
32,000	1	32,000	1	259	1	1	260	7,911	1	0	0	7,911	8,171	25.53%
36,000	6	216,000	6	259	1	6	1,560	8,908	6	0	0	53,448	55,008	25.47%
60,000	1	60,000	1	259	1	1	260	14,890	1	0	0	14,890	15,150	25.25%
75,000	1	75,000	1	259	1	1	260	18,629	1	0	0	18,629	18,889	25.19%
90,000	1	90,000	1	259	1	1	260	22,367	1	0	0	22,367	22,627	25.14%
합계	17,266	3,995,860	17,266	9,815	35	1,312	797,243	134,869	1,369	2	1	797,242	1,594,485	39.90%

(주1) 삼성증권(주)는 최초 균등배정 시 균등배정물량 797,243주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주~700주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 219,622주는 비례배정으로 재배정되었습니다

[미래에셋증권]

청약단위	청약건수	청약수량&cr;(A)	배정현황										총&cr;배정수량&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
			균등배정					비례방식
			배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	균등배정&cr;수량(B)	배정건수	1건당&cr;배정수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가배정	비례배정&cr;수량(C)
10	4,253	42,530	2,922	5	-	-	14,610	-	-	-	-	-	14,610	34.35%
			1,331	8	915	1	11,563	-	-	-	-	-	11,563	27.19%
20	1,027	20,540	1,027	8	725	1	8,941	-	-	-	-	-	8,941	43.53%
30	306	9,180	306	8	220	1	2,668	-	-	66	1	66	2,734	29.78%
40	161	6,440	161	8	115	1	1,403	161	1	-	-	161	1,564	24.29%
50	312	15,600	312	8	227	1	2,723	312	1	-	-	312	3,035	19.46%
60	141	8,460	141	8	105	1	1,233	141	2	-	-	282	1,515	17.91%
70	62	4,340	62	8	40	1	536	62	2	-	-	124	660	15.21%
80	51	4,080	51	8	35	1	443	51	2	-	-	102	545	13.36%
90	32	2,880	32	8	20	1	276	32	3	-	-	96	372	12.92%
100	496	49,600	496	8	354	1	4,322	496	3	-	-	1,488	5,810	11.71%
200	270	54,000	270	8	199	1	2,359	270	7	-	-	1,890	4,249	7.87%
300	102	30,600	102	8	72	1	888	102	10	-	-	1,020	1,908	6.24%
400	70	28,000	70	8	51	1	611	70	14	-	-	980	1,591	5.68%
500	115	57,500	115	8	76	1	996	115	17	39	1	1,994	2,990	5.20%
600	52	31,200	52	8	31	1	447	52	21	-	-	1,092	1,539	4.93%
700	21	14,700	21	8	14	1	182	21	25	-	-	525	707	4.81%
800	25	20,000	25	8	20	1	220	25	28	-	-	700	920	4.60%
900	14	12,600	14	8	10	1	122	14	32	-	-	448	570	4.52%
1,000	124	124,000	124	8	82	1	1,074	124	36	-	-	4,464	5,538	4.47%
1,500	50	75,000	50	8	35	1	435	50	54	-	-	2,700	3,135	4.18%
2,000	48	96,000	48	8	37	1	421	48	72	-	-	3,456	3,877	4.04%
2,500	22	55,000	22	8	16	1	192	22	90	-	-	1,980	2,172	3.95%
3,000	36	108,000	36	8	28	1	316	36	108	-	-	3,888	4,204	3.89%
3,500	8	28,000	8	8	3	1	67	8	126	-	-	1,008	1,075	3.84%
4,000	16	64,000	16	8	12	1	140	16	144	-	-	2,304	2,444	3.82%
4,500	6	27,000	6	8	3	1	51	6	163	-	-	978	1,029	3.81%
5,000	34	170,000	34	8	21	1	293	34	181	-	-	6,154	6,447	3.79%
6,000	15	90,000	15	8	8	1	128	15	217	-	-	3,255	3,383	3.76%
7,000	4	28,000	4	8	2	1	34	4	253	-	-	1,012	1,046	3.74%
8,000	5	40,000	5	8	3	1	43	5	289	2	1	1,447	1,490	3.73%
9,000	2	18,000	2	8	1	1	17	2	2	-	-	652	669	3.72%
10,000	7	70,000	7	8	5	1	61	7	7	-	-	2,534	2,595	3.71%
12,000	34	408,000	34	8	26	1	298	34	34	-	-	14,790	15,088	3.70%
합계	7,921	1,813,250	7,921	-	3,511	-	58,113	2,335	1,944	107	-	61,902	120,015	6.62%

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월----134,04321.26------134,0433.733개월114,9396.06--35,1015.5729,5483.69----179,5885.001개월243,15112.82--28,7904.5758,7207.33----330,6619.2115일51,5762.72--20,7803.302,8490.36----75,2052.091,486,30078.3937,989100.00411,63365.30710,51088.63224,200100.00--2,870,63279.961,895,966100.0037,989100.00625,007100.00801,627100.00224,200100.00--3,590,129100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	정석현	보통주	8,500,000	85.00%	7,785,500	54.50%	최대주주
	안정재	보통주	1,500,000	15.00%	785,500	5.50%	최대주주의 처
	소계	-	10,000,000	100.00%	8,571,000	60.00%	-
5% 이상 &cr;소유주주	-	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	-
합 계			10,000,000	100.00%	8,571,000	60.00%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 07월 26일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 08월 01일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.samsungpop.com)	2022년 7월 19일 (화)
	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 7월 19일 (화)

&cr;모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 7월 19일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.&cr;&cr;

2. 청약 안내 공고&cr;&cr;청약공고는 2022년 7월 19일(월) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com, 미래에셋증권의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

&cr;

3. 청약 결과 배정 공고&cr;&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 7월 25일(금) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com), 인수회사인 미래에셋증권의 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. &cr;&cr;

4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;

일시	내용
2022년 6월 22일	증권신고서
2022년 7월 7일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 7월 19일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 주식회사 수산인더스트리: &cr; - 본점: 충청남도 천안시 서북구 천일고3길 47(신당동)&cr;3) 삼성증권 주식회사&cr; - 본점: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr;4) 미래에셋증권 주식회사&cr; - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; &cr;다. 투자설명서 제출일&cr;

일시	내용
2022년 6월 22일	예비투자설명서
2022년 7월 7일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 7월 14일	투자설명서
2022년 7월 19일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

&cr;&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주160,020,000,00035,0004,572,000160,020,000,000-160,020,000,00035,0004,572,000160,020,000,000--50,015,000,00035,0001,429,00050,015,000,000-50,015,000,00035,0001,429,00050,015,000,000-200,025,000,00035,0005,715,000200,025,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --37,190,483,640

-

110,000,000,00052,834,516,360200,025,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

(주1)

기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액
구주매출대금	50,015,000,000
발행제비용	2,819,516,360

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr;1. 실권주 수량

구분	주식수
실권주	49,136주
단수주	-
계	49,136주

&cr;&cr;2. 실권주 처리내역&cr;

가. 인수기관의 인수내역

(단위: 주)

배정대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	배정주식수	배정 후 소유주식수		비고
			주식수	지분율
삼성증권(주)	대표주관회사	45,697	45,697	0.32%	-
미래에셋증권(주)	인수회사	3,439	3,439	0.02%	-
합계	-	49,136	49,136	0.34%	-

주) 지분율은 공모후 총발행주식수인 14,286,000주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 제3자 배정&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;다. 실권주 공모&cr;

해당사항 없습니다.&cr;&cr;라. 기타 사항&cr;&cr;해당사항 없습니다.