전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
11 비상장 2,680 2,431
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
11 6,000,000,000 KRW : South-Korean Won 2,238,805 2,468,120
3. 조정사유 시세하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법 1.조정근거
본 사채 발행 6개월이 되는 2017년 11월 15일 및 매3개월이 되는 날(2018년 02월 15일, 2018년 05월 15일, 2018년 08월 15일, 2018년 11월 15일, 2019년 02월 15일, 2019년 05월 15일, 2019년 08월 15일, 2019년 11월 15일, 2020년 02월 15일, 2020년 05월 15일, 2020년 08월 15일, 2020년 11월 15일, 2021년 02월 15일, 2021년 05월 15일, 2021년 08월 15일, 2021년 11월 15일, 2022년 02월 15일 이하 "전환가액 조정일")마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2.조정방법  
①1개월 가중산술평균주가   : 1,961.0원
②1주일 가중산술평균주가   : 2,039.3원
③최근일 가중산술평균주가  : 2,090.3원
④산술평균가액[(①+②+③)/3] : 2,030.2원
⑤직전 전환가액            : 2,680원
⑥조정후 전환가액          : 2,091원 (③,④증 높은가액, 원단위 미만 절상 )
⑦조정가격 한도            : 2,431원 (발행시 전환가액인 3,472원의 70%이상)  
⑦최종 전환가액            : 2,431원 (조정가격 한도 적용)
5. 조정가액 적용일 2018-11-15
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 -
※ 관련공시 2017-05-12 전환사채권발행결정(제11회차)
2017-05-15 증권 발행결과(자율공시)
2017-11-15 전환가액의조정
2018-02-19 전환가액의조정
2018-08-16 전환가액의조정