| 2023년 8월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 04월 23일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 만기연장 | 2023년 8월 30일 | 2023년 10월 30일 |
| 7. 원금상환방법 | 만기연장 |
만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년 8월 30일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
만기까지 보유하고 있는 본사채의 원금에 대하여는 2023년 10월 30일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간 | 만기연장 | 시작일 : 2019년 4월 30일 종료일 : 2023년 5월 30일 | 시작일 : 2019년 4월 30일 종료일 : 2023년 9월 30일 |
| 금융위원회 귀중 | 2023년 8월 21일 | |
| 회 사 명 : | (주) 코 다 코 | |
| 대 표 이 사 : | 인 귀 승, 조 만 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 | |
| (전 화) 041-411-3100 | ||
| (홈페이지)http://www.kodaco.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 정 용 황 |
| (전 화) 041-411-3208 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 2019년 10월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액:
2019년 10월 30일: 권면금액의 100.0000%
2020년 01월 30일: 권면금액의 100.0000%
2020년 04월 30일: 권면금액의 100.0000%
2020년 07월 30일: 권면금액의 100.0000%
2020년 10월 30일: 권면금액의 100.0000%
2021년 01월 30일: 권면금액의 100.0000%
2021년 04월 30일: 권면금액의 100.0000%
2021년 07월 30일: 권면금액의 100.0000%
2021년 10월 30일: 권면금액의 100.0000%
2022년 01월 30일: 권면금액의 100.0000%
2022년 04월 30일: 권면금액의 100.0000%
2022년 07월 30일: 권면금액의 100.0000%
2022년 10월 30일: 권면금액의 100.0000%
2023년 01월 30일: 권면금액의 100.0000%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 한국산업은행 아산지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환률 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2019-08-31 |
2019-09-30 |
2019-10-30 |
100.0000% |
|
2차 |
2019-12-01 |
2019-12-31 |
2020-01-30 |
100.0000% |
|
3차 |
2020-03-01 |
2020-03-31 |
2020-04-30 |
100.0000% |
|
4차 |
2020-05-31 |
2020-06-30 |
2020-07-30 |
100.0000% |
|
5차 |
2020-08-31 |
2020-09-30 |
2020-10-30 |
100.0000% |
|
6차 |
2020-12-01 |
2020-12-31 |
2021-01-30 |
100.0000% |
|
7차 |
2021-03-01 |
2021-03-31 |
2021-04-30 |
100.0000% |
|
8차 |
2021-05-31 |
2021-06-30 |
2021-07-30 |
100.0000% |
|
9차 |
2021-08-31 |
2021-09-30 |
2021-10-30 |
100.0000% |
|
10차 |
2021-12-01 |
2021-12-31 |
2022-01-30 |
100.0000% |
|
11차 |
2022-03-01 |
2022-03-31 |
2022-04-30 |
100.0000% |
|
12차 |
2022-05-31 |
2022-06-30 |
2022-07-30 |
100.0000% |
|
13차 |
2022-08-31 |
2022-09-30 |
2022-10-30 |
100.0000% |
|
14차 |
2022-12-01 |
2022-12-31 |
2023-01-30 |
100.0000% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 사채실물 혹은 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채실물 보유내역 혹은 등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
2. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 6개월이 되는 2018년 10월 30일부터 2019년 10월 30일까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자(인수인 또는 사채인수계약에 따라 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는자를 의미함. 이하 같다)에게 해당 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 콜옵션 행사청구인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자별로 그 각 최초 권면총액의 20%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2018년 10월 30일: 권면금액의 102.4764%
2019년 01월 30일: 권면금액의 103.7444%
2019년 04월 30일: 권면금액의 105.0000%
2019년 07월 30일: 권면금액의 106.2850%
2019년 10월 30일: 권면금액의 107.6002%
(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 한국산업은행 아산지점
(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일로부터 30일전부터 20일전까지 사이에 사채권자에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 하며, 위 행사통지가 사채권자에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
원금상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2018-09-30 |
2018-10-10 |
2018-10-30 |
102.4764% |
|
2차 |
2018-12-31 |
2019-01-10 |
2019-01-30 |
103.7444% |
|
3차 |
2019-03-31 |
2019-04-10 |
2019-04-30 |
105.0000% |
|
4차 |
2019-06-30 |
2019-07-10 |
2019-07-30 |
106.2850% |
|
5차 |
2019-09-30 |
2019-10-10 |
2019-10-30 |
107.6002% |
(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 제3조 제12항의 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.
(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2019년 10월 30일)까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 20%)상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 위 콜옵션 한도금액 상당의 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 사채인수계약 제3조 제22항 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 본 사채의 인수인 및 사채권자는 본 호의 제한 없이 전환권을 행사할수 있다.
(7) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 20%)과 무관하게 발행금액의 100%까지 사채인수계약 제3조 제11항 조기상환청구권 행사가 가능하다.
(8) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 사채인수계약 제3조 제11항의 조기상환청구권이 동시에 행사 되는 경우 콜옵션이 우선한다.
(9) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다.
(10) 인수인이 본 사채를 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사 등의 콜옵션 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한하지 않는다)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주1) 본건펀드1: 플랫폼파트너스 액티브메자닌 전문투자형 사모투자신탁12호(주2) 본건펀드2: 플랫폼파트너스 액티브메자닌 전문투자형 사모투자신탁14호(주3) 본건펀드3: 플랫폼파트너스 스마트메자닌 4.0 전문투자형 사모투자신탁 1호(주4) 본건펀드4: 플랫폼파트너스 스마트메자닌 4.0 전문투자형 사모투자신탁 2호(주5) 본건펀드5: 플랫폼파트너스 스마트메자닌 4.0 전문투자형 사모투자신탁 3호
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
- 공시서식 변경 이전 공시 내용에 따라 운영자금으로 표시하였으며, 세부내역은 이전 공시사항과 동일하게 기재하였습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 당 공시사항은 기발행 전환사채의 정정공시이므로 본 발행결정에 대한 내용을 신규발행사채권의 항목이 아닌 기발행미상환사채권 항목으로 포함하였습니다.※ 당 공시사항의 기발행주식 총수 및 기발행주식총수 대비 비율은 발행시점이 아닌 최근 발행주식 총수 기준입니다.