Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

주식회사 젠큐릭스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020 년 06월 19일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 젠큐릭스
대 표 이 사 :&cr;	조 상 래
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 242, (구로동,한화비즈메트로 1차)
	(전 화) 02-2621-7038
	(홈페이지) http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 현 욱
	(전 화) 070-7432-9480
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개18,160,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2020년 06월 15일2020년 06월 16일2020년 06월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

미래에셋대우800,00018,160,000,000100.0-800,00018,160,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자640,00080.0167640,00014,528,000,00024.5167640,00014,528,000,00080.0일반투자자160,00020.06531,975,89044,852,703,00075.5625160,0003,632,000,00020.018,160,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	800,000	100.0	820	2,615,890	59,380,703,000	100.0	792	800,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일 확약--1개월 확약--3개월 확약--6개월 확약--640,000100.0640,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	관계	공모전		공모후
항목	성명	관계	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	조상래	본인	1,100,000	20.40	1,100,000	17.70
	박현욱	등기임원	1,533	0.03	1,533	0.02
	소 계		1,101,533	20.43	1,101,533	17.72
5% 이상 주주	김국향	-	401,500	7.45	401,500	6.46
	미래창조KB창업지원투자조합	-	318,866	5.91	318,866	5.13
	성장사다리비엔에이치&cr;스타트업투자조합	-	305,023	5.66	305,023	4.91
	마이퍼스트에셋 자산운용	-	278,586	5.17	278,586	4.48
	소 계		1,303,975	24.19	1,303,975	20.98
합 계			2,405,508	44.62	2,405,508	38.70

주) 상기 지분율은 유상증자 전, 후 발행주식 총수인 5,392,726주와 6,216,726주 기준입니다. &cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일: 2020년 06월 22일 (예정)&cr;&cr; 2 증권교부일: 2020년 06월 24일 (예정)&cr; &cr;3. 상장일(매매개시일) : 2020년 06월 2 5일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;&cr;2020년 06월 12일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2020년 06월 12일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 06월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 16일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 05월 27일 (증권신고서)
			2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 첨부 정정)
			2020년 06월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 12일 (발행조건확정 증권신고서)

&cr; 5. 투자설명서 공시 &cr;

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜젠큐릭스 : 서울시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로 1차
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 05월 27일 (예비투자설명서)
			2020년 06월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 11일 (투자설명서)
			2020년 06월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주22,700800,00018,160,000,000800,00018,160,000,000------22,700800,00018,160,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	18,160,000,000	-
모집	계	18,160,000,000	22,700	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		18,160,000,000	-

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

1,602,000,000-10,834,000,000--5,724,000,00018,160,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 기타 금액은 연구개발, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인 의무인수로 인한 자금유입분 544백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.