전환사채권 발행결정 2.2 젠큐릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2021 년 05 월 31일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 젠큐릭스
대 표 이 사 : 조 상 래
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로242, 402호(구로동, 한화비즈메트로1차)
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작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 장 성 현
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전환사채권 발행결정

5기명식 무보증&cr;사모 전환사채18,000,000,00094,699,979,500-------18,000,000,000---1.01.02026.06.08발행회사는 매3개월 단위의 이자지급일에 이자지급일 당일 현재 본사채의 미상환원금잔액에 표면금리 1.0%를 적용하여 계산한 금액의 1/4를 후급한다. 다만, 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급일로 한다. 이 경우 이자의 계산은 조정된 이자지급일을 기준으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는2026년06월 08일에 전자등록금액의100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10025,050본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.기명식 보통주식718,56211.112022.06.082026.05.08

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 주식분할, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr;

2) 합병, 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 본 사채 전액이 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소의 기준일로 한다.&cr;

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr;

4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.&cr;

5) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;

6) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.&cr;

7) 전환가액이 조정될 경우에 "발행회사"는 "금융위원회", "한국거래소", "한국예탁결제원" 및 사채권자에게 공시 또는 서면통지한다.

20,050- 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.&cr;&cr;- 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.- [Put Option에 관한 사항]&cr;본 전환사채는 만기 전 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 사채권자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. &cr;&cr; [Call Option에 관한 사항]&cr;본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리 (Call option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임.&cr;&cr;가. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정&cr;&cr;나. 제3자와 회사와의 관계: 현재 미확정&cr;&cr;다. 취득규모: 최대 6,300,000,000원&cr;라. 취득목적: 안정적인 경영권 확보&cr;마. 제3자가 될 수 있는자: 별도의 제한 없음&cr;바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 251,497주를 취득할 수 있게 되며, 전환가액 조정(최초 전환가액의 80%) 후에는 최대 314,214주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.75%(보고서 제출일 현재 발행주식총수 6,467,038주 및 전환권 행사에 따른 발행예정주식 251,497주 합산기준)에서 최대 4.63%(보고서 제출일 현재 발행주식총수 19,986,215주 및 전환권 행사에 따른 발행예정주식 314,214주 합산기준)까지 보유 가능하며, 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr;&cr;이 외 Put option 및 Call option에 관한 세부사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2021.06.022021.06.08--2021.05.311-참석아니오사모 발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr;발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비&cr;비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr; 1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 1.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 "조기상환금액"이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환지급일별 조기상환금액:

2023년 06월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 09월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2023년 12월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 03월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 06월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 09월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2024년 12월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 03월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 06월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 09월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2025년 12월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

2026년 03월 08일: 전자등록금액의 100.0000%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 구로디지털중앙지점

라. 조기상환율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 "조기상환청구기간"이라 하며, 구체적인 내역은 첨부8과 같다) 발행회사에게 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구절차: 사채권자가 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법") 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr; 2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 2022년 06월 08일부터 2023년 06월 08일까지 매 3개월의 8일(2022년 06월 08일, 2022년 09월 08일, 2022년 12월 08일, 2023년 03월 08일, 2023년 06월 08일)(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 각 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 본건 사채 발행당시 인수한 본건 사채 발행가액의 35%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한 제3조 제23항에 정한 발행회사의 기한 이익상실의 사유가 발생하여 기한의 이익을 상실시킨 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 '매매일'의 30일 전부터 10일 전까지(이하 "매도청구권 행사기간") 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

다. 매매금액: 매도청구권의 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매일 전일까지 연 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 하며 아래 수식 및 표에 따른다(원 단위 미만은 절사). 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

매매금액 = 매도청구권행사금액(권면금액) X(1+0.02)(n/12)

(n : 발행일로부터 매매일 전일까지 경과한 개월수)

구분

매도청구권 행사기간

매매일

적용이율

FROM

TO

1차

2022-05-09

2022-05-29

2022-06-08

2.0000%

2차

2022-08-09

2022-08-29

2022-09-08

2.5062%

3차

2022-11-08

2022-11-28

2022-12-08

3.0150%

4차

2022-02-07

2023-02-27

2023-03-08

3.5262%

5차

2023-05-09

2023-05-29

2023-06-08

4.0400%

라. 본 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 본 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

마. 본 사채의 발행일로부터 마지막 매매일(2023년 06월 08일)의 매도청구권 행사기간 종료일(2023년 05월 29일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 본건 사채 발행 당시 인수한 본건 사채 권면금액 합계의 35%는 미전환 상태의 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자가 발행 당시 인수한 본건 사채권면금액 합계의 35% 이내에서 매도청구가 가능하다.

바. 제1항부터 제5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제3항에 따라 산정한 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도(주식, 사채 등 전자등록에 관한 법률 제30조, 동법 시행령 제25조에 따라 계좌간 대체의 전자등록을 신청하는 것을 의미한다.)한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액에 대하여 연 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 가산하여 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
한국투자증권 주식회사회사의 주주3,000,000,000

케이비증권 주식회사

(수성코스닥벤처B3 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-700,000,000

케이비증권 주식회사

(수성코스닥벤처B5 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-1,000,000,000

신한금융투자 주식회사

(수성코스닥벤처B4 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-800,000,000

삼성증권 주식회사

(타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 2호 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-500,000,000

삼성증권 주식회사

(타임폴리오 The Venture-V 2호 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-400,000,000

삼성증권 주식회사

(타임폴리오 메자닌알파 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-300,000,000

중소기업은행

(타임폴리오 혁신성장 디지털뉴딜 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-300,000,000

엔에이치-아주 코스닥 스케일업 펀드

-2,000,000,000

티지-비티 사모투자합자회사

-9,000,000,000
발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】
- 본 사모 전환사채 발행으로 조달한 자금은 연구개발, 임상 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;- 추후 일정 및 진행과정에 따라 자금 조달 목적이 변경될 수 있습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
제2회 기명식 무보증&cr;사모 전환사채1,000,018,50019,50051,2832021.01.31 ~ 2023.01.29-제3회 기명식 무보증&cr;사모 전환사채2,100,000,00019,500107,6922021.01.31 ~ 2023.01.29일부 전환제4회 기명식 무보증&cr;사모 전환사채1,299,999,00019,50066,6672021.02.11 ~ 2023.02.09-4,400,017,500-225,642-18,000,000,00025,050718,5622022.06.08 ~ 2026.05.08-22,400,017,500-944,204-6,467,03814.60
전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 기발행&cr;미상환&cr;사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)&cr;가액(원) 전환(행사)&cr;가능주식수(주) 전환(행사)&cr;가능기간 비&cr;고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)