증권발행실적보고서 2.3 주식회사 KB금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 05월 13일
	&cr;
회 사 명 :	주식회사 KB금융지주
대 표 이 사 :	윤종규
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26
	(전 화) 02-2073-7114
	(홈페이지) http://www.kbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장 (성 명) 신 승 협
	(전 화) 02-2073-2821
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 200,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 42-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채130,000,000,0002025년 05월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 42-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002030년 05월 13일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 42-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 05월 13일2020년 05월 13일2020년 05월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

교보증권(주)4,000,00040,000,000,00030.77-한화투자증권(주)4,000,000 40,000,000,000 30.77-현대차증권(주)2,000,000 20,000,000,000 15.38-메리츠종금증권(주)2,000,000 20,000,000,000 15.38-하이투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 7.69-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)4,000,00030.7714,000,00040,000,000,00030.7714,000,00040,000,000,00030.77한화투자증권(주)4,000,00030.7714,000,000 40,000,000,000 30.7714,000,000 40,000,000,000 30.77현대차증권(주)2,000,00015.3812,000,000 20,000,000,000 15.3812,000,000 20,000,000,000 15.38메리츠종금증권(주)2,000,00015.3812,000,000 20,000,000,000 15.3812,000,000 20,000,000,000 15.38하이투자증권(주)1,000,0007.6911,000,000 10,000,000,000 7.6911,000,000 10,000,000,000 7.69

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	13,000,000	100.00	5	13,000,000	130,000,000,000	100.00	5	13,000,000	130,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함

6_청약및배정에관한사항 42-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 05월 13일2020년 05월 13일2020년 05월 13일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

SK증권(주)4,000,000 40,000,000,000 57.14-하나금융투자(주)2,000,000 20,000,000,000 28.57-하이투자증권(주)1,000,000 10,000,000,000 14.29-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권(주)4,000,00057.1414,000,000 40,000,000,000 57.1414,000,000 40,000,000,000 57.14하나금융투자(주)2,000,00028.5712,000,000 20,000,000,000 28.5712,000,000 20,000,000,000 28.57하이투자증권(주)1,000,00014.2911,000,000 10,000,000,000 14.2911,000,000 10,000,000,000 14.29

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	7,000,000	100.00	3	7,000,000	70,000,000,000	100.00	3	7,000,000	70,000,000,000	100.00

※ 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정함&cr;

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2020년 05월 13일 (상장예정일 2020년 05월 14일)&cr;&cr;2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 주식회사 KB금융지주 - 서울시 영등포구 국제금융로8길 26 &cr; SK증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로8길 31 &cr; 교보증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 97&cr; 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56&cr; 현대차증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; 하나금융투자(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 82&cr; 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr; 메리츠종금증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 42-1(단위 : 원)

회차 :

130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-130,000,000,000----130,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 42-2(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

-70,000,000,000----70,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

&cr;

<세부사용내역>&cr; 본건 회사채 발행을 통해 조달된 자금은 총 2,000억원이며, 영업양수자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;- 영업양수자금 세부 사용내역

구분	금액	사용 예정 시기
영업양수자금&cr;(푸르덴셜생명보험 인수 자금)	2,000억원	2020년 3분기 예정

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;