| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 10월 20일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 KB금융지주 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 윤 종 규 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동) |
| (전 화) 02-2073-7114 | |
| (홈페이지) http://www.kbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 (성 명) 나상록 |
| (전 화) 02-2073-2821 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 43,500,000 | 100.0 | 9 | 43,500,000 | 435,000,000,000 | 100.0 | 9 | 43,500,000 | 435,000,000,000 | 100.0 |
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 6,500,000 | 100.0 | 2 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100.0 | 2 | 6,500,000 | 65,000,000,000 | 100.0 |
&cr; 가. 증권 교부일&cr;등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;&cr; 나. 증권 상장일&cr;2020년 10월 20일
&cr;
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr; 나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
&cr; 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 07일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 10월 14일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2020년 10월 14일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 10월 20일 | 투자설명서 | 최초 제출일 |
&cr; 라. 증권신고서 공시&cr;전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주) KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26&cr; SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31&cr; 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr; 현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여 의대로 56&cr; 한양증권(주) → 서울시 영등포구 국 제금융로6길 7&cr; 메리츠증권(주) → 서울시 영등포구 국 제금융로 10&cr; KB증권(주) → 서울시 영등포구 여 의나루로 50 |
&cr;
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
가. 자금조달금액
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 435,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 1,081,710,100 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 433,918,289,900 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) | 65,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 157,318,900 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 64,842,681,100 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역
| [제4-1회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 304,500,000 | 4,350억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 652,500,000 | 4,350억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 18,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 7,200,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 98,990,100 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 1,081,710,100 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr; 주2) 금번 당사가 발행하는 제4-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
| [제4-2회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
| 발행분담금 | 45,500,000 | 650억원 ×0.07% |
| 인수수수료 | 97,500,000 | 650억원 ×0.15% |
| 대표주관수수료 | 2,000,000 | 정액 |
| 사채관리수수료 | 800,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 10,998,900 | NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함) |
| 상장수수료 | - | 주2) |
| 상장연부과금 | - | 주2) |
| 등록수수료 | 500,000 | 발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 건당 20,000원 |
| 합 계 | 157,318,900 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.&cr; 주2) 금번 당사가 발행하는 제4-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다. |
<자금의 세부사용계획>&cr; &cr;본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 본건 회사채 발행을 통해 조달 된 자금 5,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 500,000,000,000 | 햇살론 대출 등 사회적 가치 창출 사업 분야 지원 및&cr;풍력발전, 연료전지발전 등 녹색사업 Project Financing 투자 | - |
| 계 | 500,000,000,000 | - | - |
| * 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
&cr;※ 금번 당사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 지속가능채권(ESG Bond)입니다. 지속가능채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 지속가능채권은 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 활용될 예정입니다.&cr;&cr;당사는 지속가능채권 표준 관리체계에 대하여 안진회계법인으로부터 검증보고서를 획득하였으며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 지속가능채권에 대한 '검증 보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서 제출시 첨부서류로 공시하였습니다.&cr;
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[본 사채의 발행사유]&cr; (1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제4-1회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 및 제4-2회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 위험을 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 자본적정성을 제고하기 위함입니다.&cr; &cr;바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.&cr; (2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.18%p, 0.18%p 상승 ( 5,000억원 발행 가정)&cr;
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